ファイナンシャルアドバイザリー(FAS)の求人検索結果

▽業務概要

弊社は、M&A（企業合併・買収）、クライシスマネジメント（企業危機対応管理）、フォレンジック（不正調査）、リストラクチャリング（企業再生）などを専門的に提供するプロフェッショナルファームです。
Digital部門のミッションは、社会の不確実性の中で対応を迫られる企業に対して、オペレーション・テクノロジーの側面で、問題解決に向けて計画策定から実行まで迅速かつ柔軟に支援することです。

支援領域も「M&A」に留まらずに、テクノロジーを活用した新規ビジネスの立ち上げなどの「Consulting」や高度な「Analytics」に基づく意思決定の支援など包括的なサービスを提供しています。

【M&A】

■国内及びクロスボーダーでの企業買収・統合・分離等の、案件組成段階からDay1以降までを含む、M&Aのライフサイクル全体に渡ってのアドバイザリー業務(オペレーション・テクノロジー関連での支援、PMOでの支援)

◇サービス事例

≪M&A前の戦略のサポート≫

・IT領域におけるスタンドアロンイシューの洗い出しおよびカーブアウト方針の検討

・DD受入支援(DDプロセス全体のコーディネート、開示資料作成など)

≪On-Deal局面におけるサポート≫

・IT/Operationデューディリジェンス(開示資料の確認・分析、リスク調査、コスト試算など)

・IT/Operation領域のDay1支援(Day1タスクの洗い出し・管理、イシュー特定、TSAの整理・締結支援など)

≪M&A後の戦略のサポート≫

・新会社における分科会実行支援/PMO・業務設計・システム

・新会社におけるシステム導入支援およびプロジェクトマネジメント

・新会社等におけるDigitalizationをテーマとした計画策定

【Consulting】

■M&Aプロジェクトを通じて培ったプロジェクトマネジメントやオペレーション・ITに関するナレッジ・ノウハウなどを活用した、新規事業の構築支援等のコンサルティング業務

◇サービス事例

・事業会社向けの新規ビジネス立ち上げにおける業務設計・システム構築支援

・官公庁・自治体向けの構想策定、プロジェクト垂直立ち上げにおけるPMO・業務設計・システム構築支援

【Analytics】

■データ活用や予測モデル開発を駆使した、企業の様々な局面(買収/売却、フォレンジック、再生など)におけるデータ分析業務およびソリューション提供

■SCMやCRMなどデータ活用を軸としたコンサルティング案件のプロジェクトマネジメント

◇サービス事例

・【需要予測】高度な統計モデルや機械学習等アナリティクス技術を駆使した需要予測モデルの構築支援

・【フォレンジックアナリティクス】不正の特徴を持つ取引を抽出するアプローチや統計モデル等を活用したサービス

・【マーケティング】顧客層把握から顧客獲得施策の立案、効果測定、並びに成果向上にむけた改善までのPDCAサイクルを支援するサービス

・【エリア分析】新規出店、拠点の再編や統廃合の検討に際して、統計モデルを活用し、拠点戦略の意思決定を支援するサービス

・【顧客分析】顧客・購買データを活用し、「顧客接点の見直し」を支援するサービス

▽キャリア

職務内容を通じた専門性の高いキャリアの形成を経験できます。

3つの領域(M&A、Consulting、Analytics)をベースに、超大型～中小規模、クロスボーダーを含めた幅広い案件への関与、多様な専門性を持つ他チームとの協業によるアドバイザリー業務に携わることが可能です。

「M&A×Digital」という文脈で企業全体のオペレーション・ITに携わるため、全社レベルの分析(デューディリジェンス)、またコンサルティングファームと比して多数のプランニングフェーズの業務に関わることができ、経営者目線でITスキルを身に着けられます。

▽組織の雰囲気・環境

・組織として発足してからまだ若いからこそ、一人ひとりの裁量権が大きく、積極的に挑戦したいことを受け入れる環境があります。

M&Aトランザクションサービスにて、クロスボーダー案件担当のメンバーを募集いたします。

●職務内容
M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。

今後もクロスボーダー案件が増えていく中で、クロスボーダー案件の中心的な担い手となり、かつ、各国のメンバーとのリレーションを構築し、グローバルに活躍できるメンバーを募集いたします。クロスボーダー案件担当として、将来海外オフィスへの駐在(*)も経験することが可能です。

(*) 海外駐在について

赴任先としてはニューヨーク、ロンドン、シンガポール等であり、駐在期間は約2年を予定しています。業務としては赴任先にもよりますが、基本はデューデリジェンスが中心であり、現地のプロジェクトメンバー（案件によってはプロジェクトのインチャージ）として業務を遂行していただきます。また職位や業務経験によっては、デューデリジェンス以外の業務を含めたFA業務全般についてクライアントに対する提案活動を担うこともできます。

●具体的な業務内容

・財務デューデリジェンス

・会計ストラクチャー助言業務

・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務

・財務モデリング業務

・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援

・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

アドバイザー・コンサルタントとして、M&A戦略・事業性調査等のM&Aの初期的検討から、デューデリジェンス等のM&Aの実行支援、M&A後の統合・分離支援等、M&Aのプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

■Pre M&A
・M&A戦略策定支援、投資判断支援

・フィージビリティスタディ、事業計画策定支援

■On Deal

・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス

・オペレーショナルデューデリジェンス

・ITデューデリジェンス

・カーブアウト分析

・ディール実行支援

■Post M&A

・統合・分離支援

・プロジェクトマネジメント支援

・バリューアップ支援

●価値評価、モデリング、及びエコノミクスサービス

企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。
・ビジネスバリュエーション(企業価値評価)

・無形資産(知的財産等)の価値評価

・金融商品や債権の価値評価

・有形資産の価値評価

・モデリング業務（構築・検証）

・評価アドバイザリー

・エコノミクス（経済分析）

■ビジネスバリュエーション（企業価値評価）

M&A対象企業（上場、未上場）の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。 取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも提供します。

■無形資産（知的財産等）の価値評価

顧客リスト、ブランド、特許権などの無形資産／知的財産の価値評価。日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分（パーチェスプライスアロケーション）や減損に関する価値評価を実施します。

■金融商品や債権の価値評価

デリバティブ、種類株式（優先株式、新株予約権、転換社債など）、債権・集合債権等の価値評価を実施します。

■有形資産の価値評価

機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的な劣化要因を検討した価値評価を実施します。

■モデリング業務（構築・検証）

M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築ないしは検証を実施します。特に資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。

■評価アドバイザリー

M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス／サポートを実施します。

■エコノミクス（経済分析）

官庁、地方自治体、民間企業等が抱えている社会的及びビジネス上の課題に対して、経済学・ファイナンス・統計学等を用いてソリューション提案及びサポートを実施します。特に現在の社会的課題の1つである気候変動や、企業のサステナビリティとして注目されているESGを重点的テーマに掲げ、これらの社会的解決・貢献の一助となるよう日々邁進しています。