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■チームの紹介 主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業に対して、業種やインダストリーにとらわれず価値評価業務(バリュエーション業務)を提供するチームです。M&Aを成功するためには、蓋然性の高い企業価値評価を行う必要があり、企業価値評価は各種取引を実施する際に株主を含む利害関係者への説明責任を果たすために利用されるほか、M&Aにおいて重要となる買収価格交渉のベースとなります。 当部門ではTOBや組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームや昨今、市場が拡大している「事業承継」を専門としたチームを擁していることから、「上場株式を対象としたM&A」における株式価値算定書やフェアネスオピニオン(FO)の提供業務や「事業承継」における買収価格に係る助言業務をはじめとして、M&Aの様々な局面におけるバリュエーション業務を経験することができ、M&Aに必須のスキルを磨くことができます。 また、通常Big4 FAS系の会社では、所属するサービスライン(ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、バリュエーション等)の業務しか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。基礎的なバリュエーションスキルを持っているけど、更にM&Aの知見を広げたい、深めたいという方にとっても最適な環境が整っております。 ■職務内容 ・ビジネスバリュエーション(企業価値評価) ・無形資産(知的財産)の価値評価 ・金融商品や債券の価値評価 ・財務モデリング業務(構築・検証)
■要件 【M&A業務経験者の方 Senior Analyst ~ Senior Vice President】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、ファイナンシャルアドバイザリー業務またはバリュエーション業務の実務経験を3年以上有していること ・企業価値評価、企業財務分析に係るスキルを備えていること 【M&A業務未経験者の方 Analyst】 ・金融機関出身者:銀行・証券・保険等にて企業・産業等の分析業務や投融資・管理の経験を有していること ・事業会社出身者:財務経理、経営企画部、投資案件等の関連業務の経験を有していること ・公認会計士:日本ないしは諸外国の公認会計士の有資格者・合格者、監査法人経験者 ・コンサルタント:戦略コンサルティングや産業分析や市場調査等の経験を有していること
600万円〜2500万円
東京(地方応相談)
【勤務時間】フレックスタイム制(コアタイムなし、標準始終業時刻9:30-17:30) 【休日】土日祝日、年末年始 【休暇】有給、慶弔、育児、介護休暇など 【賞与】年1回 【昇給】年1回 【社会保険】健康、厚生年金、雇用、労災 【各種制度】退職金制度、公認会計士企業年金基金、総合福祉団体定期保険、定期健康診断、自己啓発援助など
S.T (30代・男性)
日系証券会社 /円債セールス(地銀担当)
日系証券会社 / 円債セールス(地銀担当)
K.O (20代・女性)
日系証券会社 /コーポレートアクセス
外資系証券会社 / 機関投資家営業
H.T (20代・男性)
日系証券会社 /日本株セールストレーダー
日系証券会社/ 日本株セールストレーダー
S.O (30代・男性)
証券会社 / IT・開発担当
外資系コンサルティングファーム / シニアコンサルタント
M.K (30代・男性)
日系銀行 /市場部門・企画
日系証券会社 / 債券機関投資家営業
F.O (30代・男性)
資産運用会社 / プロダクトスペシャリスト
証券会社 / 為替アナリスト
S.K (20代・男性)
日系コンサルティングファーム / コンサルタント
日系大手コンサルティングファーム / コンサルタント
S.A (30代・男性)
外資系コンサルティングファーム / クライアントパートナー
日系コンサルティングファーム / DXコンサルタント
H.I (30代・男性)
日系総研 / データサイエンティスト
日系証券会社 / 市場部門・データサイエンティスト
N.B (20代・女性)
戦略コンサルティングファーム / コンサルタント
日系証券会社 / カバレッジバンカー
I.J (40代・男性)
戦略コンサル /シニアコンサルタント(エネルギーセクター担当)
エネルギー事業会社 / 電力需給管理
H.K (30代・女性)
コンサルファーム /コンサルタント(エネルギーセクター担当)
エネルギー事業会社 / マーケティング
M.N (50代・男性)
外資系コンサルファーム / DXコンサルタント
日系コンサルファーム / DXコンサルタント
M.H (20代・女性)
SIer / コンサルタント
大手コンサルティングファーム / コンサルタント
N.O (40代・男性)
外資系ITベンダー / 取締役
外資系コンサルティングファーム / コンサルタント(シニアマネージャー)
K.O (20代・男性)
中堅SIer / PM(プロジェクトマネージャー)
大手SIer / PM(プロジェクトマネージャー)
T.S (40代・男性)
ITテックベンダー / 技術責任者
SaaS系スタートアップ / CTO
I.H (30代・男性)
日系IT企業 / 事業開発
外資系コンサルティングファーム / 戦略コンサルタント
H.T (30代・男性)
自動車部品製造会社 / 経営企画(部長)
外資系コンサルティングファーム / シニアコンサルタント(自動車業界担当)
O.H (40代・男性)
日系メーカー/ソフトウェア開発
日系画像検査装置メーカー / ソフトウェア開発
S.T (30代・男性)
日系自動車部品メーカー / 営業
外資系産業用ロボットメーカー / プロジェクトマネージャー
T.S (40代・男性)
外資系自動車部品メーカー / 営業部門 ディレクター
ベンチャーキャピタル / モビリティ部門 統括ディレクター
J.O (30代・男性)
大手メーカー / 企画
総合コンサルティングファーム / コンサルタント
H.T (20代・男性)
大手メーカー / 施工管理
大手監査法人 / サステナビリティコンサルタント
K.T (30代・男性)
日系不動産関連企業 / 法務部門(米国弁護士)
外資系不動産関連企業 / 法務部門
H.J (40代・男性)
大手日系メーカー / 国際法務部・スペシャリスト
上場日系ベンチャー企業 / 国際法務部門・マネージャー
S.H (40代・女性)
日系メーカー / 法務部門
外資系グローバルメーカー / 法務部門・マネージャー
K.O (50代・男性)
法律事務所 / 代表
上場日系ベンチャー企業 / 法務部門・執行役員
O.J (40代・女性)
法律事務所 / 弁護士
外食業界 / 顧問
M.O (40代・男性)
音響機器メーカー / 営業マネージャー
外資系コンサルティングファーム / シニアコンサルタント
K.T (40代・男性)
人材系スタートアップ企業 / 経営企画
日系コンサルティングファーム / シニアコンサルタント(製造業担当)
H.K (40代・男性)
不動産会社 /新規事業開発責任者
IoTスタートアップ企業 / COO事業統括
Y.E (40代・男性)
非上場小売事業会社 / BtoC営業企画
非上場ホテル運営会社 / 事業戦略企画
H.K (40代・男性)
非上場外資系アパレル企業 / 経営管理本部・法務部長
上場アパレル企業 / 経営管理部
K.S (40代・男性)
非上場小売事業会社 / デジタル戦略・DX部長
上場人材関連企業 / デジタル戦略PM