社名非公開

社名非公開 | 日系投資銀行　デットシンジケーション、エクイティシンジケーション業務

日系大手証券会社の一つで、投資銀行業務、証券取引の仲介、資産運用アドバイザリーなど、幅広い金融サービスを提供している。また、顧客に対して個別の投資アドバイスや市場情報を提供し、投資家の資産形成を支援している。さらに、企業の資金調達やM&Aに関するアドバイザリーサービスも展開しており、顧客の多様なニーズに応えている。

企業名

非公開

職種/ポジション

仕事内容

◇所属部署・投資銀行部門　シンジケーション本部　 ①デットシンジケーション部 ②エクイティシンジケーション部 ◇職務内容 ①デットシンジケーション部：公募債発行に係るシンジケーション業務－対象プロダクト：国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）－対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当－主な業務内容：引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等 ②エクイティシンジケーション部：エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務－対象プロダクト：PO、IPO、CB等－対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当－主な業務内容：引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等 ◇募集職階・Analyst / Associate / Vice President

必要経験

◇必須条件 ①デットシンジケーション、DCM、セカンダリー(債券販売(含むリテール）、トレーディング）業務経験者 ②エクイティシンジケーション、ECM、セカンダリー（株式販売（含むリテール）、トレーディング）業務経験者 ◇歓迎条件・英語（ビジネスレベル）

想定年収

700万円〜2000万円

予定勤務地

東京

雇用形態

正社員（期間の定め無し）

待遇/福利厚生

賃金ご経験等に応じてご相談契約期間期間の定めなし ※ご経験・スキル、ご本人の志向性などにより雇用形態についてご相談させていただく可能性があります。その結果、エキスパート社員（年俸制の1年更新）をご提示させていただく可能性があります。試用期間入社日から6か月間（試用期間中の勤務条件の変更無し） ※試用期間は必要に応じて延長することがあります勤務時間・休憩時間始業時刻8時40分・終業時刻17時10分(所定労働時間7時間30分、休憩時間60分) ※勤務する部署においてフレックスタイム制が導入されている場合があります休日・休暇土日、祝日、年末年始(12/31,1/1,1/2,1/3)、有給休暇(年間21日、但し初年度は採用月による)、その他特別休暇等があります時間外労働時間外労働、休日勤務をさせることがあります諸手当 ①通勤補給費：当社基準に基づき支給 ②時間外勤務手当：時間外勤務時間に応じて支給 ※月30時間の時間外労働に対応する手当が月給に含まれる場合があります ※管理監督者の場合は、時間外労働、休日勤務の手当の支給はありません社会保険雇用・労災・健康・厚生年金福利厚生持株会制度、住宅関連制度、余暇支援制度、財産形成制度、自己啓発制度など ※エキスパート社員（年俸制の1年更新）でのご提示の場合は持株会制度のみ適用対象です受動喫煙対策屋内、原則禁煙（法令に適合する喫煙所のみ喫煙可）会社名みずほ証券株式会社