投資銀行の求人検索結果
並び順
【産業戦略開発部】ジュニア・リサーチバンカー
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
600万円〜1100万円
仕事内容
Responsibilities:
【ユーティリティ、エレクトロニクス、コンシューマ、バイオ・ヘルスケア、ESGの各セクターの担当を志すジュニア・リサーチバンカー】
シニア・リサーチバンカーと協働し、ファンダメンタルな調査・分析を通じて、業界や個別業界主要企業が抱える経営課題を掘り起こし、案件を開発します。具体的には、顧客企業等に対して戦略立案の支援、IPO、M&A、資金調達などを提案するとともに、案件執行も支援することで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。 シニア・リサーチバンカーと共にこうした実務経験を積んでいくことで、インベストメント・バンキングの案件の創出において、将来的に国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導する役割を担うと共に、重要案件については協業して案件を執行することを目指していただきます。⋯
【ユーティリティ、エレクトロニクス、コンシューマ、バイオ・ヘルスケア、ESGの各セクターの担当を志すジュニア・リサーチバンカー】
シニア・リサーチバンカーと協働し、ファンダメンタルな調査・分析を通じて、業界や個別業界主要企業が抱える経営課題を掘り起こし、案件を開発します。具体的には、顧客企業等に対して戦略立案の支援、IPO、M&A、資金調達などを提案するとともに、案件執行も支援することで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。 シニア・リサーチバンカーと共にこうした実務経験を積んでいくことで、インベストメント・バンキングの案件の創出において、将来的に国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導する役割を担うと共に、重要案件については協業して案件を執行することを目指していただきます。⋯
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日系大手証券会社 M&Aバンカー
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
900万円〜3500万円
仕事内容
業務内容
・M&Aアドバイザリー業務。
・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。 ・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。
【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate～Vice President】
シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst～Senior Associate】
シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。⋯
・M&Aアドバイザリー業務。
・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。 ・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。
【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate～Vice President】
シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst～Senior Associate】
シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。⋯
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キャピタルマーケットに係るドキュメンテーション業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
700万円〜1800万円
仕事内容
◇所属部署
・グローバル投資銀行部門 プロダクツ本部 トランザクションマネジメント部
◇職務内容 ・キャピタルマーケット（国内債・外債・サムライ債・株式引受等）に係るドキュメンテーション業務⋯
・グローバル投資銀行部門 プロダクツ本部 トランザクションマネジメント部
◇職務内容 ・キャピタルマーケット（国内債・外債・サムライ債・株式引受等）に係るドキュメンテーション業務⋯
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日系投資銀行 ECMオリジネーション業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
800万円〜2000万円
仕事内容
◇所属部署
・グローバル投資銀行部門 プロダクツ本部 エクイティキャピタルマーケット部
◇職務内容 ・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
－対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等
－対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。
－主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
◇募集職階
・Analyst / Associate / Vice President⋯
・グローバル投資銀行部門 プロダクツ本部 エクイティキャピタルマーケット部
◇職務内容 ・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
－対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等
－対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。
－主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
◇募集職階
・Analyst / Associate / Vice President⋯
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日系投資銀行 M&Aアドバイザリー（アナリスト / アソシエイト/ VP / Director）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
800万円〜2500万円
仕事内容
◇所属部署
・投資銀行部門 プロダクツ本部 アドバイザリー
◇職務内容 ・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）
◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President / Director）⋯
・投資銀行部門 プロダクツ本部 アドバイザリー
◇職務内容 ・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）
◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President / Director）⋯
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インベストメント・バンキング: カバレッジ・プロダクト【サステナビリティ（ESG）に関するアドバイザリーサービス】
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
800万円〜2000万円
仕事内容
サステナビリティ（ESG）に関するアドバイザリーサービス（以下は例）
サステナビリティに関する戦略立案、マテリアリティ分析、経営計画における非財務目標の設定
サステナビリティに関する情報開示 TCFDの情報開示、シナリオ分析
ESGレーティング（FTSE、MSCI等）の分析、評価向上策
機関投資家等とのコミュニケーション⋯
サステナビリティに関する戦略立案、マテリアリティ分析、経営計画における非財務目標の設定
サステナビリティに関する情報開示 TCFDの情報開示、シナリオ分析
ESGレーティング（FTSE、MSCI等）の分析、評価向上策
機関投資家等とのコミュニケーション⋯
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IB General (Analyst, Associate, VP)
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
2000万円〜8500万円
仕事内容
・投資銀行業務全般
・クライアントの資金調達、企業買収、合併、戦略的アドバイスを提供
・M&Aアドバイザリー: 企業買収および合併のプロセス全体をサポートし、戦略的な提案を行う
・資本市場取引のサポート: 株式、債券、その他の金融商品に関する取引をサポート
・クライアントとの関係構築および維持: 長期的な関係を築き、クライアントのニーズに応じたソリューションを提供
・財務分析およびモデリング: 財務データの分析、モデリング、予測を行い、投資判断をサポート
・市場調査および分析: 市場動向を調査し、クライアントに対する戦略的な提案を行う
・プレゼンテーションおよび報告書作成: クライアント向けのプレゼンテーション資料および詳細な報告書を作成
この仕事の魅力
この外資系投資銀行は、世界的に有名な金融機関であり、グローバルなネットワークと豊富なリソースを活用して、クライアントに最適なソリューションを提供しています。
革新的なアプローチと高い専門性を持ち、業界内でのリーダーシップを発揮しています。
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IBD - General Position
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
2000万円〜5500万円
仕事内容
・財務モデリングおよび企業評価の実施
・収益やキャッシュフローを予測するためのモデルを作成
・M&A、資金調達の際に必要な情報を提供
・買収候補企業の財務状況や業務内容を詳細に調査し、リスクを評価
・書類や契約書の作成
・クライアントに対して提案するプレゼンテーション資料を作成
・市場動向や業界のトレンドを調査し、クライアントに対する戦略的な提案
・取引のストラクチャリングおよび実行のサポート
・シニアバンカーと連携し、クライアントとの長期的な関係構築
・クライアントのニーズを理解し、最適なソリューションを提供
この仕事の魅力
この外資系投資銀行は、世界的に有名な金融機関であり、グローバルなネットワークと豊富なリソースを活用して、世界中の金融市場に関する深い知識とリソースを提供しています。これにより、国内外での投資機会や取引サポートを受けることができます。
特に企業のM&Aアドバイザリー、資金調達の支援、ストラクチャード・ファイナンス、リスク管理および最適化提案において高い評価を得ています。
また、個人投資家向けの資産運用サービスも充実しており、ポートフォリオ管理やESG投資などを提供しています。
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金融機関
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経営人材・CxO
DX・IT
製造
