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エクイティファイナンスにおけるオリジネーションからエグゼキューション、ドキュメンテーション 企業向け提案書作成 契約書などのドキュメンテーションサポート 海外オフィスとの連携

3500万円~7000万円

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投資対象（業界、対象企業のサイズ、投資手法）の決定 投資対象企業のスクリーニング/簡易評価 事業分析、投資シナリオの作成 各種DD（ビジネス、財務、法務、人事等）の実施 LBOモデルの作成 契約書の作成、調印等のクロージング 銀行からLBOローン調達 投資後のインテグレーションプラン策定（100日プラン等） 経営計画の策定 KPIの設定とCFOからのレポーティング/取締役会への出席等を通じたモニタリング EXIT戦略の立案 M&A、IPO等の実行

4000万円~5000万円

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・提案資料の作成 ・エグゼキューションを通じてのシニアバンカーサポート ・買収提案のための財務分析や企業売却、買収案件のエグゼキューション ・エクセルを用いた財務モデリングの作成

3000万円~4000万円

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投資対象（業界、対象企業のサイズ、投資手法）の決定 投資業界または投資テーマの策定 投資対象企業のスクリーニング/簡易評価 事業分析、投資シナリオの作成 各種DDの実施 LBOモデルの作成 契約書の作成、調印等のクロージング 投資後のインテグレーションプラン策定（100日プラン等） 経営計画の策定 KPIの設定とCFOからのレポーティング/取締役会への出席等を通じたモニタリング EXIT戦略の立案 M&A、IPO等の実行

2000万円~4000万円

非公開

投資対象（業界、対象企業のサイズ、投資手法）の決定 投資業界または投資テーマの策定 投資対象企業のスクリーニング/簡易評価 事業分析、投資シナリオの作成 各種DDの実施 LBOモデルの作成 契約書の作成、調印等のクロージング

3000万円~4000万円

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【詳細は担当コンサルタントからお伝えいたします】 大手企業年金担当者

3000万円~4000万円

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・提案資料の作成 ・M＆A資金調達の提案・営業 ・財務分析 ・案件の執行 ・シニアバンカーのサポート

2000万円~3500万円

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投資対象（業界、対象企業のサイズ、投資手法）の決定 投資対象企業のスクリーニング/簡易評価 事業分析、投資シナリオの作成 各種DDの実施 LBOモデルの作成 契約書の作成、調印等のクロージング 投資後のインテグレーションプラン策定 KPIの設定とCFOからのレポーティング/取締役会への出席等を通じたモニタリング EXIT戦略の立案 M&A、IPO等の実行

2000万円~3500万円

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投資対象（業界、対象企業のサイズ、投資手法）の決定 投資業界または投資テーマの策定 投資対象企業のスクリーニング/簡易評価 事業分析、投資シナリオの作成 各種DDの実施 LBOモデルの作成 契約書の作成、調印等のクロージング

2000万円~3500万円

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全社構造改革コンサルタントとして、クライアント企業の経営改革・経営支援を行います。 【具体的な経営支援事例】 ・業績不振企業のV字回復 ・M&Aによる事業再生支援 ・全社戦略策定 ・IT戦略、DD ・海外M&Aによる成長支援 ・ファンドによるバイアウト投資及びバリューアップ支援 ・タックスストラテジーによる企業価値向上 ・買収・統合時の独禁法クリアランス　他

900万円~3500万円