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並び順
日系大手証券会社 M&Aバンカー
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
900万円〜3500万円
仕事内容
業務内容
・M&Aアドバイザリー業務。
・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行(エグゼキューション)に関するアドバイス。 ・M&A取引全般(買収、売却、組織再編等)の顧客に対する提案(オリジネーション)。
・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。
【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate~Vice President】
シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst~Senior Associate】
シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。⋯
・M&Aアドバイザリー業務。
・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行(エグゼキューション)に関するアドバイス。 ・M&A取引全般(買収、売却、組織再編等)の顧客に対する提案(オリジネーション)。
・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。
【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate~Vice President】
シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst~Senior Associate】
シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。⋯
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日系投資銀行 ECMオリジネーション業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
800万円〜2000万円
仕事内容
◇所属部署
・グローバル投資銀行部門 プロダクツ本部 エクイティキャピタルマーケット部
◇職務内容 ・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
-対象プロダクト:PO、IPO、CB、新株予約権等
-対象先:上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。
-主な業務内容:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
◇募集職階
・Analyst / Associate / Vice President⋯
・グローバル投資銀行部門 プロダクツ本部 エクイティキャピタルマーケット部
◇職務内容 ・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
-対象プロダクト:PO、IPO、CB、新株予約権等
-対象先:上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。
-主な業務内容:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
◇募集職階
・Analyst / Associate / Vice President⋯
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日系投資銀行 M&Aアドバイザリー(アナリスト / アソシエイト/ VP / Director)
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
800万円〜2500万円
仕事内容
◇所属部署
・投資銀行部門 プロダクツ本部 アドバイザリー
◇職務内容 ・M&Aアドバイザリー(国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行)
◇募集職階
(1)ジュニアバンカー(Analyst / Associate)
(2)シニアバンカー(Vice President / Director)⋯
・投資銀行部門 プロダクツ本部 アドバイザリー
◇職務内容 ・M&Aアドバイザリー(国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行)
◇募集職階
(1)ジュニアバンカー(Analyst / Associate)
(2)シニアバンカー(Vice President / Director)⋯
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インベストメント・バンキング: カバレッジ・プロダクト【サステナビリティ(ESG)に関するアドバイザリーサービス】
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
800万円〜2000万円
仕事内容
サステナビリティ(ESG)に関するアドバイザリーサービス(以下は例)
サステナビリティに関する戦略立案、マテリアリティ分析、経営計画における非財務目標の設定
サステナビリティに関する情報開示 TCFDの情報開示、シナリオ分析
ESGレーティング(FTSE、MSCI等)の分析、評価向上策
機関投資家等とのコミュニケーション⋯
サステナビリティに関する戦略立案、マテリアリティ分析、経営計画における非財務目標の設定
サステナビリティに関する情報開示 TCFDの情報開示、シナリオ分析
ESGレーティング(FTSE、MSCI等)の分析、評価向上策
機関投資家等とのコミュニケーション⋯
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