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コベナンツ管理業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
【業務内容】
シンジケートローン、M&Aファイナンス、不動産ファイナンスなどの投資銀行業務全般のコベナンツ管理体制構築。
事務・業務プロセス改善、管理システムの開発・保守。
■当部署は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署。アドミニストレーショングループはソリューションファイナンス部のミドルバックオフィスです。
■当チームでは金融商品の各種コベナンツ(借入契約の特約事項等)をシステムに入力をし、営業店やフロントチームが融資管理できる体制を構築します。コベナンツチェック、モニタリング等を実施します。
■様々な部門(各フロントチーム、営業店、リスク管理部門)と連携いただきます。
■テクノロジー活用を含む業務効率化、事務プロセスの改善・クオリティの向上を推進いただきます。
■コベナンツ管理システム等の全行システム構築するため、システム部と連携して、ユーザー側としてシステムの要件定義・保守・管理をします。
【組織構成】
■営業店や他本部業務など様々なバックグランドの方が在籍しており、未経験からでもキャッチアップできる育成体制を整えています。
■キャリア採用でご活躍されている方も複数いらっしゃいます。
■アドミニストレーショングループはマネジメントの6割が女性で、女性が多く活躍している職場です。
■在宅勤務制度あり
【キャリアパス】
■通常異動では、本部関連部署など、投資銀行業務に関するファイナンスの知見、コベナンツ管理に関する金融知識を習得後、ミドルバック業務の専門性を高めていただくキャリアパスを歩めます。
■銀行内での公募制度が充実しており、銀行内の幅広い職種から希望する職種に応募いただくことが可能です。
■部内での留学制度や座談会があり、自律的なキャリア構築ができる環境が整ってきております。
■全行システムの構築・保守経験、DX推進を含む業務プロセス改善の経験を通して、DX人材としてのキャリアの展望も可能です。
【研修制度等】
■配属部署にて新任者オリエンテーション(顔合わせ)、研修(業務概要など)を実施。
■先輩社員によるOJT体制(約半年~1年間)⋯
シンジケートローン、M&Aファイナンス、不動産ファイナンスなどの投資銀行業務全般のコベナンツ管理体制構築。
事務・業務プロセス改善、管理システムの開発・保守。
■当部署は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署。アドミニストレーショングループはソリューションファイナンス部のミドルバックオフィスです。
■当チームでは金融商品の各種コベナンツ(借入契約の特約事項等)をシステムに入力をし、営業店やフロントチームが融資管理できる体制を構築します。コベナンツチェック、モニタリング等を実施します。
■様々な部門(各フロントチーム、営業店、リスク管理部門)と連携いただきます。
■テクノロジー活用を含む業務効率化、事務プロセスの改善・クオリティの向上を推進いただきます。
■コベナンツ管理システム等の全行システム構築するため、システム部と連携して、ユーザー側としてシステムの要件定義・保守・管理をします。
【組織構成】
■営業店や他本部業務など様々なバックグランドの方が在籍しており、未経験からでもキャッチアップできる育成体制を整えています。
■キャリア採用でご活躍されている方も複数いらっしゃいます。
■アドミニストレーショングループはマネジメントの6割が女性で、女性が多く活躍している職場です。
■在宅勤務制度あり
【キャリアパス】
■通常異動では、本部関連部署など、投資銀行業務に関するファイナンスの知見、コベナンツ管理に関する金融知識を習得後、ミドルバック業務の専門性を高めていただくキャリアパスを歩めます。
■銀行内での公募制度が充実しており、銀行内の幅広い職種から希望する職種に応募いただくことが可能です。
■部内での留学制度や座談会があり、自律的なキャリア構築ができる環境が整ってきております。
■全行システムの構築・保守経験、DX推進を含む業務プロセス改善の経験を通して、DX人材としてのキャリアの展望も可能です。
【研修制度等】
■配属部署にて新任者オリエンテーション(顔合わせ)、研修(業務概要など)を実施。
■先輩社員によるOJT体制(約半年~1年間)⋯
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大手銀行での再生可能エネルギープロジェクトファイナンス業務の推進・管理
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1500万円
仕事内容
再生可能エネルギー*プロジェクトファイナンス業務の推進・管理
(*)太陽光、陸上/洋上風力、蓄電池、等
【業務内容・組織構成】 ・再生可能エネルギー事業向けプロジェクトファイナンスの組成。デューデリジェンス、ドキュメンテーション(契約書協議)、行内決裁取得、シンジケーション等のタスクを、ディールチーム(3~4名)で分担し担う。
・30名強のグループを4つのチームに分けて運営。太陽光・風力(陸上・洋上)、蓄電池などのアセットタイプ毎にチームで業務推進。個別の案件・ディールにおいてはチーム跨ぎでディールチームを組成するため、様々なアセットタイプ向けのファイナンス機会を経験できる。
【魅力】
・マーケットNo.1の案件組成実績を持つチームであるため、豊富なプロジェクトファイナンス組成機会を得られること。
・洋上風力や系統用蓄電池など、先進的なファイナンスに対してもマーケットを先導して積極的に取り組むチームである点。⋯
(*)太陽光、陸上/洋上風力、蓄電池、等
【業務内容・組織構成】 ・再生可能エネルギー事業向けプロジェクトファイナンスの組成。デューデリジェンス、ドキュメンテーション(契約書協議)、行内決裁取得、シンジケーション等のタスクを、ディールチーム(3~4名)で分担し担う。
・30名強のグループを4つのチームに分けて運営。太陽光・風力(陸上・洋上)、蓄電池などのアセットタイプ毎にチームで業務推進。個別の案件・ディールにおいてはチーム跨ぎでディールチームを組成するため、様々なアセットタイプ向けのファイナンス機会を経験できる。
【魅力】
・マーケットNo.1の案件組成実績を持つチームであるため、豊富なプロジェクトファイナンス組成機会を得られること。
・洋上風力や系統用蓄電池など、先進的なファイナンスに対してもマーケットを先導して積極的に取り組むチームである点。⋯
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ローンセカンダリー(債権譲渡)ミドル・バック業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜900万円
仕事内容
【業務内容】
ローン債権譲渡のミドル・バック業務、ディストリビューションフロント業務の補佐支援
・ミドル業務:譲渡案件成約に向けた事務フローの組立て等の事務企画、 譲渡に関わる行内決裁確認、譲渡契約書作成、譲渡価格のプライシング、バックへの事務連携、業務のDX化・セカンダリマーケット活性化に向けた各種施策推進、ディストリビューションフロント業務の補佐業務
・バック業務:譲渡資金決済、譲渡記帳、譲渡管理システム入力、営業店事務連携、サービシング管理業務(金利等の通知書類作成、元利金資金分配、借入人⇔投資家を繋ぐ報告書類通知)、決算報告業務、業務システムの保守・改修、業務のDX化・高度化に向けた各種施策推進等⋯
ローン債権譲渡のミドル・バック業務、ディストリビューションフロント業務の補佐支援
・ミドル業務:譲渡案件成約に向けた事務フローの組立て等の事務企画、 譲渡に関わる行内決裁確認、譲渡契約書作成、譲渡価格のプライシング、バックへの事務連携、業務のDX化・セカンダリマーケット活性化に向けた各種施策推進、ディストリビューションフロント業務の補佐業務
・バック業務:譲渡資金決済、譲渡記帳、譲渡管理システム入力、営業店事務連携、サービシング管理業務(金利等の通知書類作成、元利金資金分配、借入人⇔投資家を繋ぐ報告書類通知)、決算報告業務、業務システムの保守・改修、業務のDX化・高度化に向けた各種施策推進等⋯
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ローンディストリビューション業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
【業務内容】
シンジケートローン、プロジェクトファイナンス、LBO、不動産ファイナンスなど国内シンジケーション案件の投資家向け販売担当。
【組織構成】 国内シローンチーム、LBOチーム、ストファイチームの3チームで総勢20名弱。
【当該ポジションの魅力・特徴】
国内のローン投資家(政府系金融機関、生損保、地方銀行等)とリレーションを構築・発展させながら様々なローンプロダクツの販売に携わることができます。
【募集背景】
ローンプロダクツも多様化し販売する金額、案件数も増加している為、人員増強が必要な為。
【キャリアパス】
国内大企業RM、各ローンプロダクツのオリジネーション関連部署、当グループ内の信託、証券へのキャリアが展望できます。⋯
シンジケートローン、プロジェクトファイナンス、LBO、不動産ファイナンスなど国内シンジケーション案件の投資家向け販売担当。
【組織構成】 国内シローンチーム、LBOチーム、ストファイチームの3チームで総勢20名弱。
【当該ポジションの魅力・特徴】
国内のローン投資家(政府系金融機関、生損保、地方銀行等)とリレーションを構築・発展させながら様々なローンプロダクツの販売に携わることができます。
【募集背景】
ローンプロダクツも多様化し販売する金額、案件数も増加している為、人員増強が必要な為。
【キャリアパス】
国内大企業RM、各ローンプロダクツのオリジネーション関連部署、当グループ内の信託、証券へのキャリアが展望できます。⋯
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ストラクチャードファイナンス業務審査
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
職務内容
【業務内容】
国内外のストラクチャードファイナンス案件(プロジェクトファイナンス、証券化、ファンドファイナンス、航空機ファイナンス)の審査業務。 担当頂くプロダクトは経験・適性等を考慮して相談。⋯
【業務内容】
国内外のストラクチャードファイナンス案件(プロジェクトファイナンス、証券化、ファンドファイナンス、航空機ファイナンス)の審査業務。 担当頂くプロダクトは経験・適性等を考慮して相談。⋯
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ストラクチャードファイナンス(ファンド向けファイナンス、データーセンター向けノンリコースローン、メザニン等)の期中管理・推進
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
【業務内容】
・ストラクチャードファイナンス業務(※)の推進および期中管理
(※) ・データセンターを中心とするデジタルインフラに対し、プロジェクトファイナンスベースで組成するノンリコースファイナンス
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス
・メザニンファイナンス⋯
・ストラクチャードファイナンス業務(※)の推進および期中管理
(※) ・データセンターを中心とするデジタルインフラに対し、プロジェクトファイナンスベースで組成するノンリコースファイナンス
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス
・メザニンファイナンス⋯
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ストラクチャードファイナンス業務審査
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
900万円〜1500万円
仕事内容
【業務内容】
国内外のストラクチャードファイナンス案件(プロジェクトファイナンス、証券化、ファンドファイナンス、航空機ファイナンス)の審査業務。
担当頂くプロダクトは応募者様の経験・適性等を考慮して相談。
【ストラクチャードファイナンス審査室の概要】
本邦、欧州、米州、アジアに駐在拠点を持つストラクチャードファイナンス案件審査のスペシャリスト集団で、他審査部署(コーポレート案件の審査部署)等とも連携しながら様々なストラクチャードファイナンス案件を審査。
フロント部署からの案件相談に対して、プロダクト・審査知見等を活用して案件組成に向けたアドバイスを行い、フロント部署と共に案件を作り上げていくカルチャーを大切にしている。
【魅力】
①グローバルなフィールド
海外拠点(欧州・米州・アジア)とも連携しながら国内外の案件を審査しており、グローバルなフィールドで活躍する機会がある。
本邦での一定の期間の勤務後、ご本人のご希望・適性等に応じて、当室海外拠点への異動等の海外赴任の可能性あり。
②スキル等向上
案件審査を通じて、ストラクチャードファイナンス業務や審査業務の知見習得に加え、セクター知見習得や英語スキルの向上等が期待出来る。
また、審査部署横断での研修、外部研修等を毎年開催しており、自己啓発を支援する態勢が整備されている。
③ワークライフバランス
在宅勤務、フレックス勤務等、ご家庭(育児や介護等)と両立できる職場環境を支援。⋯
国内外のストラクチャードファイナンス案件(プロジェクトファイナンス、証券化、ファンドファイナンス、航空機ファイナンス)の審査業務。
担当頂くプロダクトは応募者様の経験・適性等を考慮して相談。
【ストラクチャードファイナンス審査室の概要】
本邦、欧州、米州、アジアに駐在拠点を持つストラクチャードファイナンス案件審査のスペシャリスト集団で、他審査部署(コーポレート案件の審査部署)等とも連携しながら様々なストラクチャードファイナンス案件を審査。
フロント部署からの案件相談に対して、プロダクト・審査知見等を活用して案件組成に向けたアドバイスを行い、フロント部署と共に案件を作り上げていくカルチャーを大切にしている。
【魅力】
①グローバルなフィールド
海外拠点(欧州・米州・アジア)とも連携しながら国内外の案件を審査しており、グローバルなフィールドで活躍する機会がある。
本邦での一定の期間の勤務後、ご本人のご希望・適性等に応じて、当室海外拠点への異動等の海外赴任の可能性あり。
②スキル等向上
案件審査を通じて、ストラクチャードファイナンス業務や審査業務の知見習得に加え、セクター知見習得や英語スキルの向上等が期待出来る。
また、審査部署横断での研修、外部研修等を毎年開催しており、自己啓発を支援する態勢が整備されている。
③ワークライフバランス
在宅勤務、フレックス勤務等、ご家庭(育児や介護等)と両立できる職場環境を支援。⋯
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不動産ファイナンス及び不動産エクイティ業務の推進
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
700万円〜1400万円
仕事内容
【業務内容】
不動産ファイナンス(含む不動産エクイティ)業務の推進
(REIT向けファイナンスアレンジ業務、不動産ノンリコースローン業務、不動産エクイティ投資業務、海外不動産投融資等) 【キャリアパス】
銀行内の審査セクションや不動産ビジネス企画セクションの他、信託(CRE業務・AM業務等)、証券(FA業務・私募取業務)等、当グループ内の不動産エンティティでの業務経験を通じたキャリア形成が可能
【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能⋯
不動産ファイナンス(含む不動産エクイティ)業務の推進
(REIT向けファイナンスアレンジ業務、不動産ノンリコースローン業務、不動産エクイティ投資業務、海外不動産投融資等) 【キャリアパス】
銀行内の審査セクションや不動産ビジネス企画セクションの他、信託(CRE業務・AM業務等)、証券(FA業務・私募取業務)等、当グループ内の不動産エンティティでの業務経験を通じたキャリア形成が可能
【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能⋯
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M&Aファイナンス業推・管理
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
【業務内容】
本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理
【組織構成】 LBOエグゼキューション、LBOモニタリング、LBOオリジネーション、コーポレートM&Aファイナンス、M&Aファイナンス企画の主に5チームで構成。本ポストはM&Aファイナンス全般に関わりたい方のポストです。
【ポジションの魅力】
マーケットが成長するM&Aにおいて、本邦トップクラスのファイナンスのアレンジを通じ、LBO組成プロフェッショナルを目指せる点。また、これまでのマーケットには明確に存在しなかったLBOポートフォリオ管理業務のプロフェッショナルを目指せる点。⋯
本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理
【組織構成】 LBOエグゼキューション、LBOモニタリング、LBOオリジネーション、コーポレートM&Aファイナンス、M&Aファイナンス企画の主に5チームで構成。本ポストはM&Aファイナンス全般に関わりたい方のポストです。
【ポジションの魅力】
マーケットが成長するM&Aにおいて、本邦トップクラスのファイナンスのアレンジを通じ、LBO組成プロフェッショナルを目指せる点。また、これまでのマーケットには明確に存在しなかったLBOポートフォリオ管理業務のプロフェッショナルを目指せる点。⋯
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プライベートエクイティファンド投資、ファンド投資企画業務(フロント業務)
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1400万円
仕事内容
【業務内容】
・本邦・海外のプライベートエクイティファンド投資業務(バイアウトファンド、インフラファンド、インパクトファンド等)。
・ファンド投資企画業務(ファンド投資企画(アロケーション等)、新領域へのファンド出資、GP設立等)。
【募集背景】
ファンド出資業務拡大の為(現在5年前の1.7倍の投資残高まで業容拡大しております)
【キャリアパス】
ファンド出資のプロへのキャリアパスに加えて、銀行他業務(他プロダクツ含む)のキャリアパスがあります。
【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅利用等、多様な働き方が可能です⋯
・本邦・海外のプライベートエクイティファンド投資業務(バイアウトファンド、インフラファンド、インパクトファンド等)。
・ファンド投資企画業務(ファンド投資企画(アロケーション等)、新領域へのファンド出資、GP設立等)。
【募集背景】
ファンド出資業務拡大の為(現在5年前の1.7倍の投資残高まで業容拡大しております)
【キャリアパス】
ファンド出資のプロへのキャリアパスに加えて、銀行他業務(他プロダクツ含む)のキャリアパスがあります。
【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅利用等、多様な働き方が可能です⋯
詳細を見る
ハイクラス・プロフェッショナル転職なら
タイグロンパートナーズ
金融
コンサル
事業会社
経営人材
CxO
社外役員
高年収ポジションの転職支援に特化
経験・実績豊富なコンサルタントが
あなたに合う求人をご紹介
年収1,000万円超|
3,000求人以上
3,000求人以上
年収2,000万円超|
1,000求人以上
1,000求人以上
※2025年9月末時点
※2024年1-12月の実績に基づく
当社代表取締役
野尻 剛二郎
慶應義塾大学卒/元モルガン・スタンレー
株式会社ビズリーチ 主催
JAPAN HEADHUNTER AWARDS 2020
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