スペシャルティファイナンス部 M&A関連ファイナンス担当（ディールマネージャー）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
【業務内容】
案件発掘からデューデリジェンス、取引先との条件交渉と審査セクションとの協議、稟議書作成、外部弁護士との契約書作成、融資実行及びモニタリング等、案件全体の一連のプロセスにつき推進責任者としてご担当いただきます。
今般募集するM&A関連ファイナンス担当の業務内容としては、主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達するLBOファイナンスの提供が主な業務となります。主な取引先は、日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンドとなります。
なお、親密な関係にあるプライベートエクイティファンドに対し、個別にLP出資を行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当することとなります。
働き方：
時差出勤制度があり、リモートワーク対応可ですので生活スタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。また国内外のプライベートエクイティファンドとの取引を通じて、最新のLBOファイナンスを経験することができます。⋯
案件発掘からデューデリジェンス、取引先との条件交渉と審査セクションとの協議、稟議書作成、外部弁護士との契約書作成、融資実行及びモニタリング等、案件全体の一連のプロセスにつき推進責任者としてご担当いただきます。
今般募集するM&A関連ファイナンス担当の業務内容としては、主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達するLBOファイナンスの提供が主な業務となります。主な取引先は、日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンドとなります。
なお、親密な関係にあるプライベートエクイティファンドに対し、個別にLP出資を行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当することとなります。
働き方：
時差出勤制度があり、リモートワーク対応可ですので生活スタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。また国内外のプライベートエクイティファンドとの取引を通じて、最新のLBOファイナンスを経験することができます。⋯
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事業法人営業リレーションシップマネージャー
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
職務内容
Job description
【業務内容】 ・法人営業のリレーションシップマネージャー（RM）として、大企業から中堅中小企業まで幅広いお客様を対象とした各種活動を行っていただきます。
・案件推進にあたっては自部店のみならず複数の他部署、グループ会社と連携いただくことになりますが、活発に行われているコミュニケーションの中で幅広い業務知識や経験を積んでいただくことができます。
・入社後は各プロダクツ部門への異動の可能性もあるほか、自発的な異動を行うことができる公募制度もあり、多様で専門的なキャリアを選択・構築することができます。
・その他、セルフ時差勤務、時間単位休暇、在宅勤務、といった各種人事制度も充実しており、ライフステージやライフイベント等の制約を受けず、状況に応じて柔軟な働き方を選択することも可能となっております。⋯
Job description
【業務内容】 ・法人営業のリレーションシップマネージャー（RM）として、大企業から中堅中小企業まで幅広いお客様を対象とした各種活動を行っていただきます。
・案件推進にあたっては自部店のみならず複数の他部署、グループ会社と連携いただくことになりますが、活発に行われているコミュニケーションの中で幅広い業務知識や経験を積んでいただくことができます。
・入社後は各プロダクツ部門への異動の可能性もあるほか、自発的な異動を行うことができる公募制度もあり、多様で専門的なキャリアを選択・構築することができます。
・その他、セルフ時差勤務、時間単位休暇、在宅勤務、といった各種人事制度も充実しており、ライフステージやライフイベント等の制約を受けず、状況に応じて柔軟な働き方を選択することも可能となっております。⋯
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船舶・航空機ファイナンス担当
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
職務内容
Job description
船舶ファイナンスのフロント担当として、アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。取引先は国内・海外と多岐にわたります。 案件発掘から取引先との条件交渉、与信判断プロセスにおける関係者との協議や稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当いただきます。⋯
Job description
船舶ファイナンスのフロント担当として、アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。取引先は国内・海外と多岐にわたります。 案件発掘から取引先との条件交渉、与信判断プロセスにおける関係者との協議や稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当いただきます。⋯
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不動産ノンリコースローンのサービシング担当（クロージング担当・期中管理担当） ■転勤なし■
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
【業務内容】
サービシング・期中管理担当として不動産ノンリコースローンの実行、管理、回収業務を担当していただきます。具体的業務は以下になります。
・既実行済み案件の期中管理。 ・案件関係者からの照会、承諾依頼手続等の対応。レンダー判断事項については内容によって、当チームにて承諾またはオリジネーション担当と調整・連携します。
・資金管理における信託決算書の読み取り、契約に即した顧客向け支払日報告書作成およびシンジケートローン等他レンダーとの確認作業。
・コベナンツ遵守状況をモニタリングし、専用システムにて期日管理、約定返済業務。⋯
サービシング・期中管理担当として不動産ノンリコースローンの実行、管理、回収業務を担当していただきます。具体的業務は以下になります。
・既実行済み案件の期中管理。 ・案件関係者からの照会、承諾依頼手続等の対応。レンダー判断事項については内容によって、当チームにて承諾またはオリジネーション担当と調整・連携します。
・資金管理における信託決算書の読み取り、契約に即した顧客向け支払日報告書作成およびシンジケートローン等他レンダーとの確認作業。
・コベナンツ遵守状況をモニタリングし、専用システムにて期日管理、約定返済業務。⋯
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プロジェクトファイナンス部（ジュニア～中堅スタッフ）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
職務内容
Job description
【業務概要】 以下①または②の業務をご担当いただきます。
①中堅スタッフ
・プロジェクトファイナンス案件ソーシング、分析、ドキュメンテーション、実行及びモニタリングをプロジェクトリーダーとして推進
・プロジェクトファイナンスに関連するビジネス（インフラ関連ビジネス等）を企画、推進
②ジュニアスタッフ
・プロジェクトファイナンス案件の分析、ドキュメンテーション、実行及びモニタリングをチームのジュニアスタッフとしてサポートする
（第二新卒可）
【プロジェクトファイナンス部について】
・国内のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等を行っております。
・再⽣可能エネルギーを中⼼とした、国内プロジェクトファイナンス案件のソーシング、分析及び組成（スポンサーとの交渉等を含む。シンジケーション組成は他部と協業）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等
＊取り組み案件はほぼ全て他部と連携して⾚道原則の観点からの確認などを⾏います。
＊ファンド組成など上述の枠にはまらないビジネスを⼿掛ける可能性もあります。⋯
Job description
【業務概要】 以下①または②の業務をご担当いただきます。
①中堅スタッフ
・プロジェクトファイナンス案件ソーシング、分析、ドキュメンテーション、実行及びモニタリングをプロジェクトリーダーとして推進
・プロジェクトファイナンスに関連するビジネス（インフラ関連ビジネス等）を企画、推進
②ジュニアスタッフ
・プロジェクトファイナンス案件の分析、ドキュメンテーション、実行及びモニタリングをチームのジュニアスタッフとしてサポートする
（第二新卒可）
【プロジェクトファイナンス部について】
・国内のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等を行っております。
・再⽣可能エネルギーを中⼼とした、国内プロジェクトファイナンス案件のソーシング、分析及び組成（スポンサーとの交渉等を含む。シンジケーション組成は他部と協業）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等
＊取り組み案件はほぼ全て他部と連携して⾚道原則の観点からの確認などを⾏います。
＊ファンド組成など上述の枠にはまらないビジネスを⼿掛ける可能性もあります。⋯
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プロジェクトファイナンス部 プロジェクトファイナンスのモニタリング担当
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1600万円
仕事内容
プロジェクトファイナンス（国内案件）のモニタリング業務を担当していただきます。
＜モニタリング業務＞
ポートフォリオのリスク管理（＊） （＊）
・期日管理
・各レンダーに条件変更について承諾を要請、抵触しているコベナンツへのヒットをウェバーする(ウェーバー要請)への対応、変更要請をうけてエージェントとのQ&A等
・行内の格付更新
・自己査定
・審査セクションへのモニタリング状況に係る月次レポート作成
・当局検査、行内監査の窓口担当、資料作成、検査等への対応
プロジェクトファイナンス部について：
・国内、海外のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等を行っております。
（国内）再生可能エネルギーを中心とした、国内プロジェクトファイナンス案件のソーシング、分析及び組成（スポンサーとの交渉等を含む。シンジケーション組成は他部と協業）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等
（海外）インフラ（道路、光ファイバー、スマートメーター等）、再生可能エネルギー（洋上風力等）等様々なタイプの海外プロジェクトファイナンスのソーシング、分析及び組成（スポンサー、商社、金融機関等との交渉等を含む。他部との協業もあり。）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等
＊ファンド組成など上述の枠にはならないビジネスを手がける可能性もあります。
・部内には国内案件担当、海外案件担当、ミドルバック担当の三つのチームがあり、総勢約７０名が在籍しております。
・在宅勤務可、時差出勤制度あり。⋯
＜モニタリング業務＞
ポートフォリオのリスク管理（＊） （＊）
・期日管理
・各レンダーに条件変更について承諾を要請、抵触しているコベナンツへのヒットをウェバーする(ウェーバー要請)への対応、変更要請をうけてエージェントとのQ&A等
・行内の格付更新
・自己査定
・審査セクションへのモニタリング状況に係る月次レポート作成
・当局検査、行内監査の窓口担当、資料作成、検査等への対応
プロジェクトファイナンス部について：
・国内、海外のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等を行っております。
（国内）再生可能エネルギーを中心とした、国内プロジェクトファイナンス案件のソーシング、分析及び組成（スポンサーとの交渉等を含む。シンジケーション組成は他部と協業）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等
（海外）インフラ（道路、光ファイバー、スマートメーター等）、再生可能エネルギー（洋上風力等）等様々なタイプの海外プロジェクトファイナンスのソーシング、分析及び組成（スポンサー、商社、金融機関等との交渉等を含む。他部との協業もあり。）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等
＊ファンド組成など上述の枠にはならないビジネスを手がける可能性もあります。
・部内には国内案件担当、海外案件担当、ミドルバック担当の三つのチームがあり、総勢約７０名が在籍しております。
・在宅勤務可、時差出勤制度あり。⋯
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不動産ノンリコースローンのオリジネーション担当者（国内担当／海外担当）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
経験豊かな不動産ノンリコースローンオリジネーションのマネジャークラスの元で、案件のソーシング、不動産投資分析、リスク分析、ドキュメンテーションなど幅広い業務を担当していただきます。
不動産ノンリコースローンのオリジネーション業務に未経験の方でも2年程度で、不動産の見方、リスク分析、契約書作成、クロージングといった一連の業務スキルを習得することができます。
国内外商業不動産向けノンリコースローンを専門に扱っている部署となります。日本にオフィスを構える国内系、海外系のあらゆるアセットマネジメント会社、ファンド会社が顧客となり、顧客の不動産投資においてローンの提供を行います。
部内には、オリジネーション担当、物件評価担当、サービシング担当の三つのラインがあり、総勢約50名が在籍しております。出社主体ですが在宅勤務や時差出勤制度を活用しており、柔軟な働き方が可能です。⋯
不動産ノンリコースローンのオリジネーション業務に未経験の方でも2年程度で、不動産の見方、リスク分析、契約書作成、クロージングといった一連の業務スキルを習得することができます。
国内外商業不動産向けノンリコースローンを専門に扱っている部署となります。日本にオフィスを構える国内系、海外系のあらゆるアセットマネジメント会社、ファンド会社が顧客となり、顧客の不動産投資においてローンの提供を行います。
部内には、オリジネーション担当、物件評価担当、サービシング担当の三つのラインがあり、総勢約50名が在籍しております。出社主体ですが在宅勤務や時差出勤制度を活用しており、柔軟な働き方が可能です。⋯
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富裕層向けリレーションシップマネージャー（個人顧客向けコンサルティング営業）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
360万円〜1000万円
仕事内容
預かり資産運用を軸とした顧客営業コンサルタント。
お預かりしている資産に対するお客様のご意向を伺い、当グループ企業である当証券や、当行とマネープラザの共同運営店舗である新生ウェルスマネジメントと連携し、幅広い取扱商品の中からより良い選択肢を提供していきます。
当行では、当グループの持つネット証券の強みに加え、富裕層のお客様のニーズに対応すべく、幅広いソリューションを提案できる営業体制を敷いて参ります。
主に首都圏・関西圏、地方店（札幌、名古屋、福岡）で展開されるフィナンシャルセンターのお客様のニーズに合わせてサービスを提供して参ります。
今回の募集は、特に富裕層コンサルタントを強化する為、その経験をお持ちの方を幅広く募集いたします。⋯
お預かりしている資産に対するお客様のご意向を伺い、当グループ企業である当証券や、当行とマネープラザの共同運営店舗である新生ウェルスマネジメントと連携し、幅広い取扱商品の中からより良い選択肢を提供していきます。
当行では、当グループの持つネット証券の強みに加え、富裕層のお客様のニーズに対応すべく、幅広いソリューションを提案できる営業体制を敷いて参ります。
主に首都圏・関西圏、地方店（札幌、名古屋、福岡）で展開されるフィナンシャルセンターのお客様のニーズに合わせてサービスを提供して参ります。
今回の募集は、特に富裕層コンサルタントを強化する為、その経験をお持ちの方を幅広く募集いたします。⋯
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海外投資家営業 （不動産）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
600万円〜1200万円
仕事内容
職務内容
本求人では、強みである当行の国内不動産の仲介・運用機能と、当行をはじめとするグループ海外拠点ネットワークを結んで「インバウンド不動産投資」をコーディネートする以下、人材を募集しています。
A.海外（非居住者）投資家に対する国内投資用不動産の斡旋およびファイナンススキームの提供を行う業務。顧客のニーズに対応して、関係部署と連携して、ファイナンスアレンジメント、アセットマネジメント、信託、不動産Ｍ＆Ａなどコンサルティングし提案を行う。 B.海外（非居住者）投資家の国内不動産投資ニーズに対応し、当社自身で不動産ファンドを組成し、投資商品を組成し販売する業務（子会社の不動産投資顧問㈱と協働）
【ポジションの特徴・魅力】
当社の不動産部門は金融機関トップクラスの規模であり業界をリードするノウハウを持つ専門家集団です。総合金融グループならではの広い視野と広範な顧客基盤、及びグローバルベースでのお客様とのリレーションをベースに不動産ビジネスを実践しており「不動産」×「金融」のプロフェッショナルとしての活躍ができる環境です。様々なニーズ（不動産売買、ファイナンシャルアドバイザリー、不動産アセットマネジメント、不動産M&A、不動産信託など）にワンストップで対応できることが我々の強みです。
＜配属部署＞
担当職務A：不動産ソリューション営業部
担当職務B：不動産投資顧問部⋯
本求人では、強みである当行の国内不動産の仲介・運用機能と、当行をはじめとするグループ海外拠点ネットワークを結んで「インバウンド不動産投資」をコーディネートする以下、人材を募集しています。
A.海外（非居住者）投資家に対する国内投資用不動産の斡旋およびファイナンススキームの提供を行う業務。顧客のニーズに対応して、関係部署と連携して、ファイナンスアレンジメント、アセットマネジメント、信託、不動産Ｍ＆Ａなどコンサルティングし提案を行う。 B.海外（非居住者）投資家の国内不動産投資ニーズに対応し、当社自身で不動産ファンドを組成し、投資商品を組成し販売する業務（子会社の不動産投資顧問㈱と協働）
【ポジションの特徴・魅力】
当社の不動産部門は金融機関トップクラスの規模であり業界をリードするノウハウを持つ専門家集団です。総合金融グループならではの広い視野と広範な顧客基盤、及びグローバルベースでのお客様とのリレーションをベースに不動産ビジネスを実践しており「不動産」×「金融」のプロフェッショナルとしての活躍ができる環境です。様々なニーズ（不動産売買、ファイナンシャルアドバイザリー、不動産アセットマネジメント、不動産M&A、不動産信託など）にワンストップで対応できることが我々の強みです。
＜配属部署＞
担当職務A：不動産ソリューション営業部
担当職務B：不動産投資顧問部⋯
詳細を見る
不動産領域に係るファイナンシャルアドバイザリー業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
408万円〜1300万円
仕事内容
職務内容
大手金融グループの取引先（外資系ファンドやAM会社のみならず金融法人・事業法人）の不動産を活用した資金調達ニーズに対応し、アドバイザーとしてフルサポートする業務です。
【具体的な業務イメージ】 ・オリジネーション（外資系ファンドに対する資金調達の提案、事業法人に対するCRE提案）
・ストラクチャリング（投資家の招聘、スキームの構築）
・エグゼキューション（DD、ドキュメンテーション、決済事務）
■ポジションの特徴・魅力
大手金融グループの不動産部門は金融機関トップクラスの規模であり業界をリードするノウハウを持つ専門家集団です。総合金融グループならではの広い視野と広範な顧客基盤、及びグローバルベースでのお客様とのリレーションをベースに不動産ビジネスを実践しており「不動産」×「金融」のプロフェッショナルとしての活躍ができる環境です。また、不動産ファンドマーケットでの主流であるプロ投資家のみならず、当グループだからこそアプローチできる顧客基盤にアクセスして投資ニーズを拾い上げるなど、”当グループならでは”のファンド組成にチャレンジできることも、大きな魅力です。不動産ファンドビジネスで求められる様々なニーズ（不動産売買、ファイナンシャルアドバイザリー、不動産アセットマネジメント、不動産M&A、不動産信託など）にワンストップで対応できることも我々の強みです。
当グループ傘下の信託銀行には不動産市場と金融市場両方に対する強いアクセス力を活かして、個々のプロジェクトごとにベストプラクティスを提供し続けてきた業界屈指のFA実績があり、当グループの強みのひとつである不動産業務の戦略分野として認知されています。⋯
大手金融グループの取引先（外資系ファンドやAM会社のみならず金融法人・事業法人）の不動産を活用した資金調達ニーズに対応し、アドバイザーとしてフルサポートする業務です。
【具体的な業務イメージ】 ・オリジネーション（外資系ファンドに対する資金調達の提案、事業法人に対するCRE提案）
・ストラクチャリング（投資家の招聘、スキームの構築）
・エグゼキューション（DD、ドキュメンテーション、決済事務）
■ポジションの特徴・魅力
大手金融グループの不動産部門は金融機関トップクラスの規模であり業界をリードするノウハウを持つ専門家集団です。総合金融グループならではの広い視野と広範な顧客基盤、及びグローバルベースでのお客様とのリレーションをベースに不動産ビジネスを実践しており「不動産」×「金融」のプロフェッショナルとしての活躍ができる環境です。また、不動産ファンドマーケットでの主流であるプロ投資家のみならず、当グループだからこそアプローチできる顧客基盤にアクセスして投資ニーズを拾い上げるなど、”当グループならでは”のファンド組成にチャレンジできることも、大きな魅力です。不動産ファンドビジネスで求められる様々なニーズ（不動産売買、ファイナンシャルアドバイザリー、不動産アセットマネジメント、不動産M&A、不動産信託など）にワンストップで対応できることも我々の強みです。
当グループ傘下の信託銀行には不動産市場と金融市場両方に対する強いアクセス力を活かして、個々のプロジェクトごとにベストプラクティスを提供し続けてきた業界屈指のFA実績があり、当グループの強みのひとつである不動産業務の戦略分野として認知されています。⋯
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金融機関
コンサルティングファーム
経営人材・CxO
DX・IT
製造
