大手銀行での再生可能エネルギープロジェクトファイナンス業務の推進・管理
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1200万円
仕事内容
再生可能エネルギープロジェクトファイナンス業務の推進・管理
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シンジケートローン・エージェント（大阪）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
【業務内容】
・シンジケートローン契約後の期中管理業務（金利等の通知書類作成、返済額や利息等の資金分配、借入実行連絡、借入人からの報告書類通知）
・上記にかかる契約書の内容確認 ・業務効率化・スマートワーク推進、業務システムの保守・改修等。
■ソリューションプロダクツ部は投資銀行業務全般を機能提供する部署で、アドミニストレーショングループはソリューションファイナンス部のミドルバックオフィスです。
■当チームでは調印済シンジケートローン契約の融資条件を業務システムに入力し、契約当事者（借入人、複数の貸付人）への通知書類を作成し、資金の受け渡し等を実施します。
■行内の様々な部署（各フロントチーム、営業拠点、事務部門）と連携し、借入人(融資先の企業)や各貸付人(他金融機関)とのやり取りも発生します。
■業務システム改修のため、システム部門と連携して、ユーザー側としてシステムの要件定義・保守・管理もしています。
■業務改善や業務効率化、ペーパーレス化を推進しています。⋯
・シンジケートローン契約後の期中管理業務（金利等の通知書類作成、返済額や利息等の資金分配、借入実行連絡、借入人からの報告書類通知）
・上記にかかる契約書の内容確認 ・業務効率化・スマートワーク推進、業務システムの保守・改修等。
■ソリューションプロダクツ部は投資銀行業務全般を機能提供する部署で、アドミニストレーショングループはソリューションファイナンス部のミドルバックオフィスです。
■当チームでは調印済シンジケートローン契約の融資条件を業務システムに入力し、契約当事者（借入人、複数の貸付人）への通知書類を作成し、資金の受け渡し等を実施します。
■行内の様々な部署（各フロントチーム、営業拠点、事務部門）と連携し、借入人(融資先の企業)や各貸付人(他金融機関)とのやり取りも発生します。
■業務システム改修のため、システム部門と連携して、ユーザー側としてシステムの要件定義・保守・管理もしています。
■業務改善や業務効率化、ペーパーレス化を推進しています。⋯
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ローンディストリビューション業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
【業務内容】
シンジケートローン、プロジェクトファイナンス、LBO、不動産ファイナンスなど国内シンジケーション案件の投資家向け販売担当。
【組織構成】 国内シローンチーム、LBOチーム、ストファイチームの３チームで総勢20名弱。
【当該ポジションの魅力・特徴】
国内のローン投資家（政府系金融機関、生損保、地方銀行等）とリレーションを構築・発展させながら様々なローンプロダクツの販売に携わることができます。
【募集背景】
ローンプロダクツも多様化し販売する金額、案件数も増加している為、人員増強が必要な為。
【キャリアパス】
国内大企業RM、各ローンプロダクツのオリジネーション関連部署、当グループ内の信託、証券へのキャリアが展望できます。⋯
シンジケートローン、プロジェクトファイナンス、LBO、不動産ファイナンスなど国内シンジケーション案件の投資家向け販売担当。
【組織構成】 国内シローンチーム、LBOチーム、ストファイチームの３チームで総勢20名弱。
【当該ポジションの魅力・特徴】
国内のローン投資家（政府系金融機関、生損保、地方銀行等）とリレーションを構築・発展させながら様々なローンプロダクツの販売に携わることができます。
【募集背景】
ローンプロダクツも多様化し販売する金額、案件数も増加している為、人員増強が必要な為。
【キャリアパス】
国内大企業RM、各ローンプロダクツのオリジネーション関連部署、当グループ内の信託、証券へのキャリアが展望できます。⋯
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ストラクチャードファイナンス業務審査
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
職務内容
【業務内容】
国内外のストラクチャードファイナンス案件（プロジェクトファイナンス、証券化、ファンドファイナンス、航空機ファイナンス）の審査業務。 担当頂くプロダクトは経験・適性等を考慮して相談。⋯
【業務内容】
国内外のストラクチャードファイナンス案件（プロジェクトファイナンス、証券化、ファンドファイナンス、航空機ファイナンス）の審査業務。 担当頂くプロダクトは経験・適性等を考慮して相談。⋯
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ストラクチャードファイナンス（ファンド向けファイナンス、データーセンター向けノンリコースローン、メザニン等）の期中管理・推進
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
【業務内容】
・ストラクチャードファイナンス業務（※）の推進および期中管理
（※） ・データセンターを中心とするデジタルインフラに対し、プロジェクトファイナンスベースで組成するノンリコースファイナンス
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス
・メザニンファイナンス⋯
・ストラクチャードファイナンス業務（※）の推進および期中管理
（※） ・データセンターを中心とするデジタルインフラに対し、プロジェクトファイナンスベースで組成するノンリコースファイナンス
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス
・メザニンファイナンス⋯
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M&Aファイナンス業推・管理
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
【業務内容】
本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理
【組織構成】 LBOエグゼキューション、LBOモニタリング、LBOオリジネーション、コーポレートM＆Aファイナンス、M＆Aファイナンス企画の主に5チームで構成。本ポストはM＆Aファイナンス全般に関わりたい方のポストです。
【ポジションの魅力】
マーケットが成長するM＆Aにおいて、本邦トップクラスのファイナンスのアレンジを通じ、LBO組成プロフェッショナルを目指せる点。また、これまでのマーケットには明確に存在しなかったLBOポートフォリオ管理業務のプロフェッショナルを目指せる点。⋯
本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理
【組織構成】 LBOエグゼキューション、LBOモニタリング、LBOオリジネーション、コーポレートM＆Aファイナンス、M＆Aファイナンス企画の主に5チームで構成。本ポストはM＆Aファイナンス全般に関わりたい方のポストです。
【ポジションの魅力】
マーケットが成長するM＆Aにおいて、本邦トップクラスのファイナンスのアレンジを通じ、LBO組成プロフェッショナルを目指せる点。また、これまでのマーケットには明確に存在しなかったLBOポートフォリオ管理業務のプロフェッショナルを目指せる点。⋯
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証券化・資産流動化業務の①国内フロント業務・②海外企画業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
【業務内容】
①国内フロント業務
・特にノンバンク系顧客を中心とした国内大企業～新興企業に対して、プロダクトオフィスの立場で顧客RMと協働し、顧客ニーズに即した多様なアセットの資産流動化を実行。オートローン、ショッピングリボ・クレジット、リース料、リフォームローン等多様な分散アセットの流動化実績を有する。 ②海外企画業務
・当グループのグローバル証券化ビジネスの戦略企画。グローバルコーディネーターとして欧米亜の各チームと連携し、本邦から海外ビジネスの支援を行う。⋯
①国内フロント業務
・特にノンバンク系顧客を中心とした国内大企業～新興企業に対して、プロダクトオフィスの立場で顧客RMと協働し、顧客ニーズに即した多様なアセットの資産流動化を実行。オートローン、ショッピングリボ・クレジット、リース料、リフォームローン等多様な分散アセットの流動化実績を有する。 ②海外企画業務
・当グループのグローバル証券化ビジネスの戦略企画。グローバルコーディネーターとして欧米亜の各チームと連携し、本邦から海外ビジネスの支援を行う。⋯
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大手銀行での資源・エネルギーセクターファイナンス(含むエクイティ)業務の推進(＊)除く再エネ
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1200万円
仕事内容
本邦エネルギーセキュリティ、エネルギートランジションに資する資源、エネルギーセクター（含む水素等の新エネルギー）におけるプロジェクトファイナンス(含むエクイティファイナンス)、ファイナンシャルアドバイザリー業務の推進・管理(*)除く再エネ
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大企業向けシンジケートローン組成業務/実務担当
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
700万円〜1200万円
仕事内容
大企業（含む公共）向けシンジケートローン組成に係る提案・営業推進及び案件遂行
【ミッション】
大規模資金調達に係るシンジケートローン組成を独力で完遂
【ミッション】
大規模資金調達に係るシンジケートローン組成を独力で完遂
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シンジケートローンの商品企画業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
職務内容
【業務内容】
シンジケートローンの商品所管として①借入人・投資家双方の動向を踏まえた、新商品開発・組成プロセスのデジタル化 ②各種法規制対応・行内ルール整備・シンジケートローン契約書を含む各種関連書類の雛形整備⋯
【業務内容】
シンジケートローンの商品所管として①借入人・投資家双方の動向を踏まえた、新商品開発・組成プロセスのデジタル化 ②各種法規制対応・行内ルール整備・シンジケートローン契約書を含む各種関連書類の雛形整備⋯
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