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投資用不動産の一次評価と物件デューデリジェンスを担当していただきます。

（多様なアセットタイプ、主要都市を中心に様々な地域に所在する不動産の評価、物件のデューデリジェンスを担当していただきます。）
不動産ファイナンス部について：

不動産ノンリコースローンを専門に取り扱う部署です。

部内にはオリジネーション担当、サービシング担当、クロージング担当、不動産評価担当の4つのラインがあり、総勢約50名が在籍しております。

船舶ファイナンスのフロント担当として、アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。取引先は国内・海外と多岐にわたります。

案件発掘から取引先との条件交渉、与信判断プロセスにおける関係者との協議や稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当いただきます。
スペシャルティファイナンス部について：

M&A関連ファイナンス担当と船舶・航空機ファイナンス担当の2チームを有しており、部員はM&A関連ファイナンス担当で約10名、船舶・航空機ファイナンス担当で約15名、ミドルバック担当で約15名の総勢約45名で構成されています。

今般募集するのは船舶ファイナンス担当で、国内外の海運会社向けの船舶ファイナンスの提供を行っています。

一般的な法人融資としての会社分析や業界分析のノウハウに加えて、アセットファイナンス、ストラクチャードファイナンスが経験できます。また英語でのコミュニケーションやドキュメンテーション能力が身につき、海外出張の機会もあります。

働き方：

時差出勤制度があり、リモートワーク対応可ですので生活スタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。また国内及び海外（アジア、欧州等）への出張や海外の取引先とのコミュニケーションもあり、語学能力を活かす機会が豊富にあります。

【業務内容】

・法人営業のリレーションシップマネージャー（RM）として、大企業から中堅中小企業まで幅広いお客様を対象とした各種活動を行っていただきます。
・案件推進にあたっては自部店のみならず複数の他部署、グループ会社と連携いただくことになりますが、活発に行われているコミュニケーションの中で幅広い業務知識や経験を積んでいただくことができます。

・入社後は各プロダクツ部門への異動の可能性もあるほか、自発的な異動を行うことができる公募制度もあり、多様で専門的なキャリアを選択・構築することができます。

・その他、セルフ時差勤務、フレックスタイム制、在宅勤務、といった各種人事制度も充実しており、ライフステージやライフイベント等の制約を受けず、状況に応じて柔軟な働き方を選択することも可能となっております。

【部店概要】

・取引先企業とのリレーションシップマネジメントを担い、各種金融サービス及びソリューションの提供を行っております。

・具体的には資金調達ニーズのあるお客様に対する各種融資（短期・長期・外貨建てローン）提案や、運用ニーズのあるお客様に対する仕組預金等の商品紹介等が挙げられます。

・その他、各プロダクツ部署と連携の上、シンジケートローンや外国為替・デリバティブ取引、M&Aアドバイザリー等といった各種サービスの提供を主体的に推進していく役割を担っております。近時ではサステナブルファイナンスやベンチャーデッドの取組にも注力しております。

・銀行単独では解決が困難と思われる課題に対しても、グループ全体の機能を活用しお客様の課題解決に向けてチャレンジしている企業風土がございます。

【業務内容】

案件発掘からデューデリジェンス、取引先との条件交渉と審査セクションとの協議、稟議書作成、外部弁護士との契約書作成、融資実行及びモニタリング等、案件全体の一連のプロセスにつき推進責任者としてご担当いただきます。
【部店概要】

スペシャルティファイナンス部は、M&A関連ファイナンスと船舶・航空機ファイナンスの2チームを有しており、部員はM&A関連ファイナンス担当で約10名、船舶・航空機ファイナンス担当で約15名、ミドルバック担当で約15名の総勢約45名で構成されています。

今般募集するM&A関連ファイナンス担当の業務内容としては、主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達するLBOファイナンスの提供が主な業務となります。主な取引先は、日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンドとなります。

なお、親密な関係にあるプライベートエクイティファンドに対し、個別にLP出資を行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当することとなります。

働き方：

時差出勤制度があり、リモートワーク対応可ですので生活スタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。また国内外のプライベートエクイティファンドとの取引を通じて、最新のLBOファイナンスを経験することができます。

プロジェクトファイナンス（国内案件）のモニタリング業務を担当していただきます。

＜モニタリング業務＞
ポートフォリオのリスク管理（＊）

（＊）

・期日管理

・各レンダーに条件変更について承諾を要請、抵触しているコベナンツへのヒットをウェバーする(ウェーバー要請)への対応、変更要請をうけてエージェントとのQ&A等

・行内の格付更新

・自己査定

・審査セクションへのモニタリング状況に係る月次レポート作成

・当局検査、行内監査の窓口担当、資料作成、検査等への対応

プロジェクトファイナンス部について：

・国内、海外のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等を行っております。

（国内）再生可能エネルギーを中心とした、国内プロジェクトファイナンス案件のソーシング、分析及び組成（スポンサーとの交渉等を含む。シンジケーション組成は他部と協業）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等

（海外）インフラ（道路、光ファイバー、スマートメーター等）、再生可能エネルギー（洋上風力等）等様々なタイプの海外プロジェクトファイナンスのソーシング、分析及び組成（スポンサー、商社、金融機関等との交渉等を含む。他部との協業もあり。）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等

＊ファンド組成など上述の枠にはならないビジネスを手がける可能性もあります。

・部内には国内案件担当、海外案件担当、ミドルバック担当の三つのチームがあり、総勢約７０名が在籍しております。

・在宅勤務可、時差出勤制度あり。

【業務概要】

以下①または②の業務をご担当いただきます。
①中堅スタッフ

・プロジェクトファイナンス案件ソーシング、分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをプロジェクトリーダーとして推進

・プロジェクトファイナンスに関連するビジネス（インフラ関連ビジネス等）を企画、推進

②ジュニアスタッフ

・プロジェクトファイナンス案件の分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをチームのジュニアスタッフとしてサポートする

【プロジェクトファイナンス部について】

・国内、海外のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等を行っております。

（国内）再⽣可能エネルギーを中⼼とした、国内プロジェクトファイナンス案件のソーシング、分析及び組成（スポンサーとの交渉等を含む。シンジケーション組成は他部と協業）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等

＊取り組み案件はほぼ全て他部と連携して⾚道原則の観点からの確認などを⾏います。また、これに関連してグリーンローンにも積極的に取り組んでいます。

（海外）インフラ（道路、光ファイバー、スマートメーター等）、再⽣可能エネルギー（洋上⾵⼒等）等様々なタイプの海外プロジェクトファイナンスのソーシング、分析及び組成（スポンサー、商社、⾦融機関等との交渉等を含む。他部との協業もあり。）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等

＊ファンド組成など上述の枠にはまらないビジネスを⼿掛ける可能性もあります。

・プロジェクトファイナンスを専門に扱っている部署となります。部内には国内案件担当、海外案件担当、ミドルバック担当の三つのチームがあり、総勢約70名（一部他部との兼務を含む）が在籍しております。

・在宅勤務可、時差出勤制度あり。

【業務内容】

合同運用指定金銭信託（以下、「金銭信託」）の商品企画業務全般（案件組成および期中管理等の総合的な業務）をご担当いただきます。
プロダクトマネジャー・プロダクトアシスタントマネジャーの募集となります。

営業部リテール事業室：

グループ大手銀行の１００％子会社で、主に資産流動化業務に特化した信託銀行です。

リテール事業室は、個人顧客向け商品としての金銭信託の商品企画業務全般（組成・期中管理など総合的な業務）を行います。

金銭信託は、オートローン債権など金銭債権を信託財産として組成されています。ファンド格付を付すこともあり、その場合、格付機関と調整を行います。

（現在）金銭信託は、グループ銀行を通じて個人顧客に販売しています。

金銭信託を管理するために、ITベンダーとの調整も行います。

テレワークを中心とした在宅勤務、働き方改革を推進しており、他社にはないほど、自由な、ライフスタイルに合わせた働き方を選択できる環境が整っています。

リテール事業室

各個々人の適正、経験、経歴等に応じて必要な指導を実施（対面でのOJT等）していますが、特に出社が必要となるような業務制限は相対的に低く（一定程度の出社は必要ですが、自身で概ねスケジュール管理が可能です）、ご希望に合わせた働き方をサポートいたします。

◆ベンチャービジネス部について◆

ベンチャー企業のリレーションシップマネジャー(RM)部隊として、主には以下の活動を行っております。
-ベンチャー企業に対するベンチャーデット（新株予約権付ローン等）やプレーンなコーポレートローン、エクイティの提供

-ベンチャーファンドへのLP出資

-投融資案件にかかる与信管理・モニタリング、その他コンプライアンス関連を含む管理業務

-ベンチャー企業向けの新たな金融商品・サービスの企画・推進

-グループの金融法人・事業法人ネットワークを活用したファイナンス提供やビジネス支援

-グループ各社との連携による、ファイナンス提供・成長支援

◆業務内容◆

・営業フロントRMとして、担当先の有力ベンチャーと最も近い位置で、ファイナンスの新規実行を中心に、期中管理や顧客の成長支援を担います。

・ファイナンス新規実行においては、案件ソーシングからDD分析、対顧交渉、社内稟議書作成、契約書作成・交渉・調印、実行、期中モニタリングまで一気通貫で携わるため、一通りのファイナンス知識が身につきます。

・担当顧客は、①ベンチャー企業、②ベンチャーキャピタルとなります。①ベンチャー企業に対しては新株予約権付ローンやプレーンなローンを中心に、シンジケーションや資産流動化、エクイティ投資など多様な手法でのファイナンスの提供を行います。DDにおいては投資・融資の両面の分析が必要であるため、レンダーとキャピタリスト両方の素養が身に付きます。

・成長支援や与信モニタリング等の期中管理業務は、自らが新規実行とした先に加えて、過去からチームで管理している既存先の一部も担当して戴きます（VCファンドへのLP出資も行っており、これの期中管理も含みます）。

・尚、ご本人の資質や希望に応じて、既存案件の与信モニタリングやコンプライアンス等の管理業務を専門に担当して戴くこともご相談させて戴く可能性もございます。

◆働き方◆

・勤務地は本店（東京日本橋）ですが、リモートワークを導入しており、基本的にはチームや個人の裁量に委ねております（出社を指示する日もあり得ます。）。

・会社で定められた制度休暇は積極的に取得して戴きます。

・Salesforce、その他ミドルウェアを利用したリテール業務で利用する顧客管理システム、ワークフローシステムやスマートフォンアプリの企画、開発、保守

・ビジネス要望の具体化、ソリューションの提供
・プロジェクト管理、推進

個人営業企画部リテールIT開発室について：

ビジネスのイニシアティブで迅速な意思決定のもと、機動的開発に繋げることを目的に設立された開発室で、Salesforce、その他ミドルウェアを利用したリテール業務関連システムやスマホアプリの企画、開発、保守を行う。

リモートワークを活用していて、在宅での勤務も多くなっております。

預かり資産運用を軸とした顧客営業コンサルタント。

お預かりしている資産に対するお客様のご意向を伺い、グループ企業と連携し、幅広い取扱商品の中からより良い選択肢を提供していきます。
グループの持つ証券の強みに加え、富裕層のお客様のニーズに対応すべく、幅広いソリューションを提案できる営業体制を敷いて参ります。

主に首都圏・関西圏、地方店で展開されるフィナンシャルセンターのお客様のニーズに合わせてサービスを提供して参ります。

今回の募集は、特に富裕層コンサルタントを強化する為、その経験をお持ちの方を幅広く募集いたします。