リテール・事業法人部門 総合資産コンサルティング営業（営業店におけるウェルスマネジメント営業）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
仕事内容
◇職務内容
当グループのオーナー・富裕層のお客さまに対する総合金融コンサルティング営業に従事します。 当グループでは、銀行・証券・信託の一体運営を展開しており、お客さまのニーズを的確に把握した上で、当証券の金融商品やサービスをご提供するのみならず、当行、当信託銀行の有するサービスやソリューションをワンストップでご提供することができます。当グループならではの総合金融コンサルティング営業を実践できるたいへんやりがいのある職務です。
■当フィナンシャルグループ各社との連携
当証券は、当フィナンシャルグループの中核証券会社として、グループ各社との連携でお客さまのあらゆるニーズに迅速に対応しています。
当行の店舗内で証券サービスを提供しているプラネットブースをはじめ、銀行・信託との共同店舗化の推進に取り組み、総合金融サービスをワンストップで提供する体制を構築しています。⋯
◇職務内容
当グループのオーナー・富裕層のお客さまに対する総合金融コンサルティング営業に従事します。 当グループでは、銀行・証券・信託の一体運営を展開しており、お客さまのニーズを的確に把握した上で、当証券の金融商品やサービスをご提供するのみならず、当行、当信託銀行の有するサービスやソリューションをワンストップでご提供することができます。当グループならではの総合金融コンサルティング営業を実践できるたいへんやりがいのある職務です。
■当フィナンシャルグループ各社との連携
当証券は、当フィナンシャルグループの中核証券会社として、グループ各社との連携でお客さまのあらゆるニーズに迅速に対応しています。
当行の店舗内で証券サービスを提供しているプラネットブースをはじめ、銀行・信託との共同店舗化の推進に取り組み、総合金融サービスをワンストップで提供する体制を構築しています。⋯
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複数の金融機関や投資家と連携して資金調達を行うシンジケーション業務の支援・調整
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
証券会社
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
仕事内容
◇所属部署
投資銀行関連部門 ◇職務内容
公募債発行に係るシンジケーション業務
−対象プロダクト：国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）
−対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
−主な業務内容：引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務
−対象プロダクト：PO、IPO、CB等
−対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当
−主な業務内容：引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
◇募集職階
・Analyst / Associate / Vice President⋯
◇所属部署
投資銀行関連部門 ◇職務内容
公募債発行に係るシンジケーション業務
−対象プロダクト：国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）
−対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
−主な業務内容：引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務
−対象プロダクト：PO、IPO、CB等
−対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当
−主な業務内容：引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
◇募集職階
・Analyst / Associate / Vice President⋯
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サステナビリティ関連の投資家情報収集およびビジネス企画業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
仕事内容
◇職務内容
・サステナビリティを中心とする投資家ニーズを集約のうえ、発行体向けのビジネス機会を企画
◇職務内容
・サステナビリティを中心とする投資家ニーズを集約のうえ、発行体向けのビジネス機会を企画
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サステナブル・ファイナンス実行支援業務 / サステナビリティを起点とするビジネス企画および推進業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
仕事内容
◇サステナブル・ファイナンス実行支援業務
・SDGsの最新動向をふまえ、発行体のサステナビリティ戦略の推進を、ファイナンスを通じて支援 −発行体のサステナビリティストーリー構築、資金調達手法の提案、発行の実務支援、サステナビリティ戦略の対投資家等のアピールを支援します。
−発行の実務支援においては、大企業（上場企業）のグリーン/ソーシャルボンドをはじめとするサステナブル・ファイナンスの発行に向け、カバレッジやDCMと連携し、官公庁や外部評価機関と交渉や調整等を実施します。
◇サステナビリティを起点とするビジネス企画および推進業務
・発行体の、サステナビリティを中核とする成長戦略や、事業ポートフォリオ再構築・高度化に対する提案・支援
−サステナビリティを起点とする発行体の経営・事業課題の解決策を、科学的知見も含めつつ分析・共同検討し、上流段階から当社が持つ全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案します
−サステナの最新動向をふまえ近未来を先読みし、当グループのビジネス機会創出に向けた働きかけを実施します（海外拠点とも連携）⋯
◇サステナブル・ファイナンス実行支援業務
・SDGsの最新動向をふまえ、発行体のサステナビリティ戦略の推進を、ファイナンスを通じて支援 −発行体のサステナビリティストーリー構築、資金調達手法の提案、発行の実務支援、サステナビリティ戦略の対投資家等のアピールを支援します。
−発行の実務支援においては、大企業（上場企業）のグリーン/ソーシャルボンドをはじめとするサステナブル・ファイナンスの発行に向け、カバレッジやDCMと連携し、官公庁や外部評価機関と交渉や調整等を実施します。
◇サステナビリティを起点とするビジネス企画および推進業務
・発行体の、サステナビリティを中核とする成長戦略や、事業ポートフォリオ再構築・高度化に対する提案・支援
−サステナビリティを起点とする発行体の経営・事業課題の解決策を、科学的知見も含めつつ分析・共同検討し、上流段階から当社が持つ全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案します
−サステナの最新動向をふまえ近未来を先読みし、当グループのビジネス機会創出に向けた働きかけを実施します（海外拠点とも連携）⋯
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システム監査業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
仕事内容
◇職務内容
当社業務に係る内部監査業務を担当 ・システム監査・・・当社システムに係る統制の有効性検証
◇働く環境について：
・在宅勤務可能
・所属部署は、フレックスタイム勤務制度（コアタイム10時〜15時）を導入しています。
・業務に関連する一部資格については、取得や維持に係る費用（一部または全額）を補助する制度があります。⋯
◇職務内容
当社業務に係る内部監査業務を担当 ・システム監査・・・当社システムに係る統制の有効性検証
◇働く環境について：
・在宅勤務可能
・所属部署は、フレックスタイム勤務制度（コアタイム10時〜15時）を導入しています。
・業務に関連する一部資格については、取得や維持に係る費用（一部または全額）を補助する制度があります。⋯
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SOX運用評価業務（テスティング）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
証券会社
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
仕事内容
◇所属部署
内部監査グループ 業務監査部 ◇職務内容（@またはA）
財務報告に係る内部統制の有効性評価業務（SOXテスティング業務）
@ 業務プロセス統制（マニュアル統制）領域に係るテストの実施
A ITアプリケーション統制・IT全般統制領域に係るテストの実施
◇働く環境について：
・在宅勤務可能
・所属部署は、フレックスタイム勤務制度（コアタイム10時〜15時）を導入しています。
・業務に関連する一部資格については、取得や維持に係る費用（一部または全額）を補助する制度があります。⋯
◇所属部署
内部監査グループ 業務監査部 ◇職務内容（@またはA）
財務報告に係る内部統制の有効性評価業務（SOXテスティング業務）
@ 業務プロセス統制（マニュアル統制）領域に係るテストの実施
A ITアプリケーション統制・IT全般統制領域に係るテストの実施
◇働く環境について：
・在宅勤務可能
・所属部署は、フレックスタイム勤務制度（コアタイム10時〜15時）を導入しています。
・業務に関連する一部資格については、取得や維持に係る費用（一部または全額）を補助する制度があります。⋯
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内部監査業務（業務監査）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
証券会社
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
仕事内容
◇所属部署
内部監査グループ 業務監査部 ◇職務内容
当社業務に係る内部監査業務を担当
・業務監査・・・当社業務（ホールセール、リテール、コーポレート）に係る統制の有効性検証
◇働く環境について：
・在宅勤務可能
・所属部署は、フレックスタイム勤務制度（コアタイム10時〜15時）を導入しています。
・業務に関連する一部資格については、取得や維持に係る費用（一部または全額）を補助する制度があります。⋯
◇所属部署
内部監査グループ 業務監査部 ◇職務内容
当社業務に係る内部監査業務を担当
・業務監査・・・当社業務（ホールセール、リテール、コーポレート）に係る統制の有効性検証
◇働く環境について：
・在宅勤務可能
・所属部署は、フレックスタイム勤務制度（コアタイム10時〜15時）を導入しています。
・業務に関連する一部資格については、取得や維持に係る費用（一部または全額）を補助する制度があります。⋯
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M&Aアドバイザリー業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
仕事内容
◇職務内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） ◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President / Director）⋯
◇職務内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） ◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President / Director）⋯
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事業法人（上場企業）向けカバレッジ業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
証券会社
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
仕事内容
◇職務内容
- 主に、上場企業向けに当社が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行う。 ◇担当内容
- 当初は営業担当者（カバレッジバンカー）のサポート業務。
- 経験・能力に応じて、個別案件への参画など。⋯
◇職務内容
- 主に、上場企業向けに当社が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行う。 ◇担当内容
- 当初は営業担当者（カバレッジバンカー）のサポート業務。
- 経験・能力に応じて、個別案件への参画など。⋯
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ECMオリジネーション業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1200万円
仕事内容
仕事内容
◇職務内容
・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 −対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等
−対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。
−主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
◇募集職階
・Analyst / Associate / Vice President⋯
◇職務内容
・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 −対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等
−対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。
−主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
◇募集職階
・Analyst / Associate / Vice President⋯
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金融機関
コンサルティングファーム
経営人材・CxO
DX・IT
製造
