東京都×2000万円以上の求人検索結果

◇所属部署

・投資銀行部門　シンジケーション本部　
①デットシンジケーション部

②エクイティシンジケーション部

◇職務内容

①デットシンジケーション部：公募債発行に係るシンジケーション業務

－対象プロダクト：国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）

－対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当

－主な業務内容：引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等

②エクイティシンジケーション部：エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務

－対象プロダクト：PO、IPO、CB等

－対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当

－主な業務内容：引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等

◇募集職階

・Analyst / Associate / Vice President

◇所属部署

・グローバル投資銀行部門　プロダクツ本部　エクイティキャピタルマーケット部
◇職務内容

・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行

－対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等

－対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。

－主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。

◇募集職階

・Analyst / Associate / Vice President

◇所属部署

・投資銀行部門 プロダクツ本部 アドバイザリー
◇職務内容

・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）

◇募集職階

(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）

(2)シニアバンカー（Vice President / Director）

◇所属部署

・グローバル投資銀行部門　プロダクツ本部　デットキャピタルマーケット
◇職務内容

・デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行

－対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト

－対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当。

－主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。

◇募集職階

・Analyst / Associate / Vice President

• Build the pipeline of new opportunities, strengthen relationship with the existing clients and distributors.

• Develop sales plans, client account plans and a clear and prioritised product engagement programme to support the institutional and wholesale sales effort

【職務内容】

「金利・為替」のトレーディング業務

欧州系投資銀行にてジュニア外債セールスとして、下記の業務に従事いただきます。

（本ポジションは、香港駐在となります）
【具体的な業務内容】

・中央機関投資家に対する外債の営業活動

・クライアントの運用方針（資産配分、運用商品選定等）に基づいた適切な運用商品の提案。

・運用状況の分析や運用状況の報告等のフォローアップ　等

企業年金をクライアントとした資産運用に関わる提案業務。

クライアントの運用方針（資産配分、運用商品選定等）に基づいた適切な運用商品の提案。
運用状況の分析や運用状況の報告等のフォローアップも行う。