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●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー

クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。
・M&A戦略策定支援

・M&A候補先企業の発掘

・M&A実行ストラクチャーの策定支援（税理士法人と協働）

・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント

・M&A候補先企業との交渉支援

・デューディリジェンスの実行支援

・企業価値評価

・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）

・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援

・M&A実行後のPMI戦略策定支援

■ご応募時のお願い

採用時は基本的にセクター（業界）への配属がございます。

希望のセクターがありましたらご記載ください。

特にご要望がない場合は、ご経験が一番生かせるセクターにて選考をアレンジいたします。

アドバイザー・コンサルタントとして、M&A戦略・事業性調査等のM&Aの初期的検討から、デューデリジェンス等のM&Aの実行支援、M&A後の統合・分離支援等、M&Aのプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

■Pre M&A
・M&A戦略策定支援、投資判断支援

・フィージビリティスタディ、事業計画策定支援

■On Deal

・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス

・オペレーショナルデューデリジェンス

・ITデューデリジェンス

・カーブアウト分析

・ディール実行支援

■Post M&A

・統合・分離支援

・プロジェクトマネジメント支援

・バリューアップ支援

●価値評価、モデリング、及びエコノミクスサービス

企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。
・ビジネスバリュエーション(企業価値評価)

・無形資産(知的財産等)の価値評価

・金融商品や債権の価値評価

・有形資産の価値評価

・モデリング業務（構築・検証）

・評価アドバイザリー

・エコノミクス（経済分析）

■ビジネスバリュエーション（企業価値評価）

M&A対象企業（上場、未上場）の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。 取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも提供します。

■無形資産（知的財産等）の価値評価

顧客リスト、ブランド、特許権などの無形資産／知的財産の価値評価。日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分（パーチェスプライスアロケーション）や減損に関する価値評価を実施します。

■金融商品や債権の価値評価

デリバティブ、種類株式（優先株式、新株予約権、転換社債など）、債権・集合債権等の価値評価を実施します。

■有形資産の価値評価

機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的な劣化要因を検討した価値評価を実施します。

■モデリング業務（構築・検証）

M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築ないしは検証を実施します。特に資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。

■評価アドバイザリー

M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス／サポートを実施します。

■エコノミクス（経済分析）

官庁、地方自治体、民間企業等が抱えている社会的及びビジネス上の課題に対して、経済学・ファイナンス・統計学等を用いてソリューション提案及びサポートを実施します。特に現在の社会的課題の1つである気候変動や、企業のサステナビリティとして注目されているESGを重点的テーマに掲げ、これらの社会的解決・貢献の一助となるよう日々邁進しています。

◆担当業務

【Growth & Innovation】
　- 事業戦略・構想の策定、DX・営業改革等を通じたオーガニック成長の支援

　- 事業再編、M&A、アライアンス等を通じたインオーガニック成長の支援

　- 金融・非金融の新規事業の創出による非連続の成長の支援

【Core Business】

　- リテール、ホールセール・IB、グローバルマーケッツ、資産運用の各領域における

　- オペレーティングモデルの見直しによる業務効率化、生産性向上等の支援

　- DX・BPR（顧客・商品ポートフォリオの見直しを含む）を通じた業務高度化・効率化、生産性向上等の支援

　- 基幹システム・各商品システムの変革に係る企画・構想、更改実行の支援

【具体的な職務内容】

弊社のITマネジメントコンサルティングは、ヒト、モノ、カネ、リスク、データといった多角的な観点から、企業のデジタル変革や情報システム運営を支援するコンサルティングサービスです。

テクノロジーアドバイザリーサービスコンサルタント【TDC-TAS】は、下記5つの職務内容から構成されております。最もあてはまる職種を軸に多様なPJを経験することで複数軸を持ったコンサルタントとしてキャリアを広げていただくことができるチームです。

1. フロントビジネス・トランスフォーメーション・コンサルタント
■募集要件

Microsoftソリューションを中心にOpen AIなどの様々なテクノロジーを活用し、ワークスタイル変革や業務のオートメンション化を支援します。また、Digital Experience Transformationをクリエイティブ・プロモーション（UI/UXデザイン、コピーライティング、SNS、動画、Web広告など)施策の実行によりLTV向上の実現を支援します。

これにより、クライアントが進めるコーポレート・レベルのデジタル・トランスフォーメーションの実現を支援し、企業が取り組む社会課題と企業課題を解決することがミッションです。

2. テクノロジー・アーキテクチャー・コンサルタント

■募集要件

ビジネスの観点からアプリケーション、データ、テクノロジーを現状評価した上で課題を識別し、主にITアーキテクチャの観点での将来像を描き、モダナイズのためのロードマップを策定して、クライアントをゴールに導くことが主なミッションです。

3. データアーキテクチャ／データマネジメントコンサルタント

■募集要件

ビジネスの根幹を支えるデータに着目し、データアーキテクチャとロードマップ検討、データガバナンスに関する方針と運営、データ基盤の設計・導入といったデータマネジメント視点によるライフサイクルを一貫してサポートします。

企業及び企業グループへとデータマネジメントの範囲が巨大化する中、一元管理と分散管理を両立するデータメッシュアーキテクチャの実現と共に、既存のデータプロダクトを更にデータ&アナリティクスプロダクトとしての管理を目指していきます。

4. エンタープライズアーキテクト、ITファンクショントランスフォーメーション、ITデューディリジェンス、XaaSコンサルタント

（クライアントの新規ビジネスの実現や経営課題の解決ためのデジタルやテクノロジーを活用したアドバイザリ支援）

■募集要件

成長のための将来像をビジネスモデル、プロセス、人・組織、テクノロジーを統合的にデザインし、クライアントを成功に導くことがミッションです。

テクノロジー戦略の立案支援にとどまらず、CIOやCDOなどの変革リーダーと共に、事業成長と組織変革の実現を目指します。

5. xIndustryコンサルタント

■募集要件

PwC内外の広範なステークホルダーと連携し、業界共通 / 業界横断でのIT/Digitalテーマを探索、課題の設定から解決策策定・実行支援までを実施。

一企業の課題解決にとどまらず、業界全体や業界横断での波及効果を見据えたソリューションの提供により、産業構造変化への対応とイノベーション促進に貢献します。

各業界共通の課題や業界横断で解決が必要な課題に精通し、PwC内外の組織・企業と連携してソリューションの実装や課題解決施策を推進できる人材を求めています。

CDOやCIOなどのエクゼクティブが直面しているテクノロジー/デジタルに係わる経営課題にフォーカスをあてたコンサルティングサービスを提供します。

具体的なテーマの例にはこのようなものがあります

ワンプールの環境を活かし、各業界をリードする大手企業や政府機関を対象に、彼らが直面する多くの課題を各種調査・分析手法を用いて紐解き、その解決策を提示すると同時に、実行推進と定着までを視野に入れた支援を行います。

その中で、本ポジションは幅広い業界向けにAI/デジタルコンサルティングサービスに従事していただきます。

ワンプールの環境を活かし、各業界をリードする大手企業や政府機関を対象に、彼らが直面する多くの課題を各種調査・分析手法を用いて紐解き、その解決策を提示すると同時に、実行推進と定着までを視野に入れた支援を行います。

その中で、本ポジションはエネルギー業界向けのコンサルティングサービスに従事していただきます。

ワンプールの環境を活かし、各業界をリードする大手企業や政府機関を対象に、彼らが直面する多くの課題を各種調査・分析手法を用いて紐解き、その解決策を提示すると同時に、実行推進と定着までを視野に入れた支援を行います。

その中で、本ポジションは自動車業界向けのコンサルティングサービスに従事していただきます。