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M&A・JV設立・提携など企業の重要な戦略における初期的検討から統合サポートまで、プロセス全般に渡りアドバイザーとして幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカードなどの業種あるいは事業を主に対象としております。また、Fintechの台頭によるクロスセクター案件が増加している為、業界横断の案件にも関与頂く予定です。
・経営戦略/事業戦略策定、M&A戦略策定

・フィージビリティスタディ　[事業性調査]

・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス　[B/CDD]

・オペレーショナルデューデリジェンス　[ODD]

・PMIアドバイザリー

・事業計画策定支援

■チームの紹介

上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チームです。
金融商品取引法・証券取引所規則等のレギュレーション対応やステークホルダーへの高い説明責任が求められる、上場企業を対象とするM&Aにおいて、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供しています。

上場企業を対象とするM&Aには、金融商品取引法や証券取引所規則等が適用されることから、多くのレギュレーション対応が必要となります。

例えば、買収の際にはTOB規制への該当性や、売却の際には売出し規制への該当性の検討が必要となるケースがあり、また開示規制やインサイダー取引規制等にも留意しながら案件を進める必要がある等、各種レギュレーションを考慮した上でのスケジューリングやストラクチャーの検討が求められます。

上場企業を対象とするM&Aについて、上記の特徴を踏まえたスケジューリングやストラクチャーの検討から、TOB、非公開化（MBO、上場子会社の完全子会社化等）、スクイーズアウト、経営統合（共同株式移転、株式交換、合併等）、テクニカル上場、第三者割当増資（普通株式、種類株式等）、潜在的な反対株主対応等、あらゆる側面からサポートしています。

■職務内容

・上場企業を対象とするM&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務

・具体的には、プロジェクトマネジメント、ストラクチャーの策定支援、企業価値評価、交渉支援、開示書類の作成支援等のM&Aの執行（エクセキューション）

・クライアントに対するM&A（買収、売却、経営統合等）、グループ内再編等の提案（オリジネーション）

（募集の背景）

主にプライベートエクイティファンドや国内大手～中堅企業を対象にM&Aに関する総合的なサービスを提供するミドルマーケット部門において、M&A戦略策定や、ビジネスデューデリジェンス及びM&A後の統合支援（PMI）サービスを主とした業務提供を行うチームとなります。ミドルマーケットの特性上、業種・業態にとらわれず、幅広いクライアントを有しています。
現在、ミドルマーケット部門全体の陣容拡大に伴い、将来的にチームの中核を担っていけるメンバーを募集しています。

（職務内容）

事業戦略およびM&A戦略の策定支援、策定した戦略の実行支援

ビジネスデューデリジェンスの実施（以下例）

・外部環境分析 ： 市場・顧客動向調査、競合調査　等

・内部環境分析 ： 収益構造、バリューチェーン分析、競争優位の特定　等

・事業計画分析 ： 上記を踏まえた事業計画の策定・蓋然性検証、バリューアップ施策の検証や統合シナジーの検討、等

PMIアドバイザリー

・M&A後の統合戦略の策定・実行支援：PMIにおけるPMO支援、分科会支援等

事業計画の策定・実施による企業支援

M&A・事業承継に係る官公庁関連事業等の事業企画・推進

（募集の背景）

・我が国における事業承継の問題が顕在化している中、弊社は事業承継問題解消を通じた地域経済活性化に注力しており、中央省庁を含む官公庁や地方自治体と連携しつつ、事業承継関連の政策提言や委託事業等を通じてM&A関連のオポチュニティ発掘を行う業務を行っております。
・現在、ミドルマーケット部門全体の陣容拡大に伴い、将来的にチームの中核を担っていけるメンバーを募集しています。

（職務内容）

・M&A・事業承継に係る官公庁関連事業等の受託等

（キャリアの方向性）

・多様な専門性を有する他部門との協業により、M&A・事業承継に関する総合的なサービスの提供に係る知見・経験を獲得できる

・「M&A・事業承継×Public」の切り口において、適応力の高いプロフェッショナルを目指せる

・M&A・事業承継に係る省庁への政策提言を通じて、国の課題に取り組むことができる

◎主に以下の領域において、様々なサービス提供を行っております。

●中央省庁、地方自治体等向けコンサルティング/プロジェクト業務運営管理
・プロジェクトマネジメントやオペレーション・ITに関するナレッジ・ノウハウなどを活用した、超大型から中小規模の官公庁向け事業に対するPMO支援、IT関連の構想策定、要件定義、工程管理支援、RPAやAI等を活用したデジタル支援等、幅広い業務領域におけるコンサルティング業務や、これらプロジェクトの業務運営管理

●中央省庁、地方自治体等向けDX戦略コンサルティング/プロジェクト業務運営管理

・DX戦略策定支援、DX施策に係るPMO支援、クラウド基盤・クラウドサービス導入支援、システム要件定義支援、システム調達支援等、DX戦略におけるコンサルティング業務や、これらプロジェクトの業務運営管理

◎主な提供業務例

・官公庁・自治体向けの新規事業立ち上げにおける事業計画・業務設計・システム構築支援

・官公庁・自治体向けの構想策定、プロジェクト垂直立ち上げにおけるPMO・業務設計・システム構築支援

・官公庁・自治体向けの分科会実行支援/PMO・業務運営・システム管理

・官公庁・自治体向けのシステム導入支援およびプロジェクトマネジメント

・官公庁・自治体向けのDigitalizationをテーマとした計画策定

◆職務内容を通じた専門性の高いキャリアの形成が可能です

上記領域をベースに、超大型～中小規模、海外を含めた幅広い案件への関与、多様な専門性を持つ他チームとの協業によるアドバイザリー業務に携わることが可能です。

「G&PS×Digital」という文脈でプロジェクト全体のオペレーション・ITに携わるため、プロジェクトの立上げからクロージングまでの全フェーズにおいて関与することができ、またコンサルティングファームと比して多数のプランニングフェーズの業務に関わることができるため、上流から下流まで幅広い分野でのコンサルティングおよびITスキルを身に着けられます。

また、官公庁・自治体案件は、社会課題に直接的に向き合い、政府施策への関与や政策の実行を支援できる点が大きなやりがいです。

◎組織の雰囲気・環境

・組織として発足してからまだ若いからこそ、一人ひとりの裁量権が大きく、積極的に挑戦したいことを受け入れる環境があります。

・案件ベースでの事例共有会の開催や、プロジェクトに関与するうえでの主要スキル向上を図る研修の開催など、育成環境も充実しています。

◎主に以下の領域において、様々なサービス提供を行っております

●中央省庁、地方自治体等向けコンサルティング/プロジェクト業務運営管理
・プロジェクトマネジメントや政策に必要となるナレッジ・ノウハウなどを活用して、超大型から中小規模の官公庁向け事業に対するPMO支援、構想策定、要件定義、工程管理支援等、幅広い業務領域におけるコンサルティング業務や、これらプロジェクトの業務運営管理

●中央省庁、地方自治体等向け戦略コンサルティング/プロジェクト業務運営管理

・政策策定支援、事業執行におけるPMO支援、また事業運営管理

◆職務内容を通じた専門性の高いキャリアの形成が可能です

上記領域をベースに、超大型～中小規模、海外を含めた幅広い案件への関与、多様な専門性を持つ他チームとの協業によるアドバイザリー業務に携わることが可能です。

「G&PS×Strategy」という文脈でプロジェクト全体に携わるため、プロジェクトの立上げからクロージングまでの全フェーズにおいて関与することができ、またコンサルティングファームと比して多数のプランニングフェーズの業務に関わることができるため、上流から下流まで幅広い分野でのコンサルティングスキルを身に着けられます。

▽業務概要

弊社は、M&A（企業合併・買収）、クライシスマネジメント（企業危機対応管理）、フォレンジック（不正調査）、リストラクチャリング（企業再生）などのファイナンシャルアドバイザリーサービスを専門的に提供するプロフェッショナルファームです。
当チームのミッションは、データサイエンスを駆使してプロフェッショナルサービスの価値を向上させることです。

様々な業界出身の多様なデータサイエンティストで構成されるチームとなっており、社内の業界プロフェッショナルと連携しながらクライアントのビジネス課題をデータ分析にて解決します。

不正検知、商圏分析、顧客分析、将来予測、口コミ分析、デジタルマーケティングなど幅広い領域において、多様なデータに触れながら様々な分析手法を試し、新たな示唆を与える分析を提供します。

▽キャリア

クライアント企業の全社ベースの課題を取り扱うことが多く、会社の経営判断に直結するデータ分析を経験できます。様々な業界のクライアントに対するデータ分析を経験することで、データサイエンティストとしてのテクニカルスキルを伸ばすことができ、さらにそのデータから新しい示唆を導きだしてビジネスにインパクトを与えるアドバイザリースキルも磨くことが可能です。

経営層との距離が近いからこそ、経営者目線を身につけられる環境で仕事ができます。

▽サービス事例

・マーケティング分析（医薬品、医療機器メーカー等向けRWD（リアルワールドデータ）解析）

マーケティング分析の提供事例として、RWD（リアルワールドデータ：医療現場で収集される患者等の情報）の解析による患者理解や治療実態の把握を通じて、医薬品、医療機器メーカー、製薬会社等が抱える課題を解決するお手伝いをしています。医療機関に蓄積されている電子カルテデータや、病院周辺のエリア特性などを分析観点にして、患者のペイシェントジャーニーや治療・処方実態、病院特性等を明らかにします。

（詳細）医薬品、医療機器メーカー等向けRWD（リアルワールドデータ）解析サービス

・需要予測（不動産業界におけるオフィス賃料予測）

当チームでは社内の業界プロフェッショナルと協働して、クライアント企業内のデータと外部データを活用した需要予測シミュレーションサービスを提供しています。一例として、不動産業界におけるオフィス賃料の将来変動を統計的手法により予測した、賃料予測モデル構築を行っています。ここでは株価指数や設備判断BSI等の各種経済指標や、国勢調査で公表されているオフィスワーカー数などを特徴量としてモデル構築を行っています。また、近年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるテレワーク実施率や3密回避実施率も追加特徴量として取り込むことで、世間の実態に沿った予測モデルの構築を実現しています。

（詳細）不動産業界における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたオフィス賃料の予測

・スポーツビジネス（Jリーグマネジメントカップ）

弊社では毎年「Jリーグマネジメントカップ」を発行しております。Jリーグに所属するJ1、J2、J3全クラブを対象に、JリーグやJクラブが実施した具体的な取り組みの効果を客観的に定点観測し、ビジネスマネジメントの側面(経営面)でまとめたものです。その中でデータ分析を活用したコラムを記載しております。

▽各ランクの役割

① SVP相当

役割：データアナリティクス推進リーダー

・データ分析プロジェクトの全体管理

・M&A（企業合併・買収）、クライシスマネジメント（企業危機対応管理）、フォレンジック（不正調査）、リストラクチャリング（企業再生）といった各プロジェクトへのアナリティクス適用の推進

・ビジネス課題に対してデータアナリティクスを活用した解決策の提案

② VP相当

役割：データ分析プロジェクトマネージャ

・データ分析プロジェクトの推進、管理

・ビジネス課題に対してデータアナリティクスを活用した解決策の提案

③ SA, A相当

役割：データサイエンティスト、データアナリスト

・ビジネス課題に対してデータアナリティクスを活用した解決策の提案

・データ分析プロジェクトのメンバー

▽組織の雰囲気・環境

・発足してからまだ若い組織だからこそ、一人ひとりの裁量権が大きく、積極的に挑戦したいことを受け入れる環境があります。

▽育成体制

当組織は、一人一人が確実にスキルアップできるよう、様々なコンテンツを用意しております。

・入社者に各自スキルセットシートを記入してもらい、それに基づいてカスタマイズした学習リストを作成しています

・グループおよびグローバルが提供するe-learningのAnalytics研修コンテンツ、また外部研修も積極的に受講いただけます

・チーム内でスタッフ層向けに技術的なスキル磨く勉強会を開催し、フォローを実施しています

主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業またはPEファンドに対して、業種やインダストリーにとらわれず、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供するチームです。

M&A戦略の策定支援からM&Aの実行支援およびPMIまで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいてトータルかつシームレスにサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に貢献します。
クライアントの多様なニーズに対応すべく業務提供を行うチームを拡大するため、M&Aの専門家としてスキルアップを志す方の募集をしております。

■職務内容

・M&A戦略策定支援

・M&A候補先企業の発掘

・M&A実行ストラクチャーの策定支援

・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント

・M&A候補先企業との交渉支援

・デューディリジェンスの実行支援

・企業価値評価

・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）

・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援

・M&A実行後のPMI戦略策定支援

通常、FAS系の会社では所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、株式価値評価等）の業務のみしか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。

また、当部門ではBig４ FAS系で唯一、TOBや統合・組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームも擁しており、金融商品取引法や取引所の規則等に関連した最新のプラクティスについても経験可能です。

加えて、日本各地の中堅オーナー企業の支援も得意とし、同じくBig4 FAS系で唯一セルサイドM&A支援を含めた事業承継関連チームを擁しております。

PEファンド向けやクロスボーダー案件にも対応しており、各分野の専門家の下で、スキルを磨ける環境になっています。

本チームはコンシューマー（消費財）領域のアドバイザリーサービスを提供しております。

消費財の範囲としては、食品・飲料・日用品・化粧品・アパレル・小売・卸売・物流・運輸・観光・外食・宿泊・人材派遣・自動車（自動車部品を含む）と消費財に関連した幅広い領域をカバーしております。
■主な業務内容

・主に消費財業界に属する企業のM&A戦略コンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供

・業界・企業動向の分析、各社の潜在M&Aニーズ掘り起こしのための資料作成

・メルマガ、記事等の作成

①コンサルティング / リサーチ

・消費財事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務

②Due Diligence / Valuation

・ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値等のシミュレーション業務

③FA / 組織再編支援

・M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務④その他サービス

・消費財に関する研修・セミナー実施

＜職務内容＞

防衛・宇宙関連のテーマで、官民に対して主に以下のアドバイザリー、コンサルティング業務を提供
＊事業戦略策定支援

＊財務分析・価値評価

＊データ分析・アナリティクス

＊調査・シンクタンク機能

＊ベンチャー/スタートアップ支援

＊官民連携（PPP/PFI）に係るアドバイザリー

＜部門のミッション＞

■弊社内でも特に重点をおいている公官庁、及びグローバルに展開する防衛・宇宙関連企業に対して、業界やクライアントのビジネスに関する深い理解と知見に基づき、リレーションの構築と業務提供機会の創出に取り組んでおります。

■業務提供を通じてクライアントのマネジメント層との信頼関係を構築し、テーマにとらわれず様々な経営課題に対して、自身の専門性に加え、コンピテンシー各ユニットの持つ他の領域の専門性を組み合わせてチーム組成し、より大きな価値提供を行っていくこと、関連するユニットをまたぐ提案活動や課題解決に向けた取り組みをリードしていくことが当ユニットのミッションです。

■弊社内の関連企業向けサービスユニットと連携・協業しながら、政策提言やクライアントのCXO課題に即したプロジェクトの企画・提案・推進を図ります。

防衛・宇宙領域の今後の成長と環境変化のスピードが上がっていく中で、公官庁やクライアント企業からも防衛・宇宙領域のアドバイザリー/コンサルティングニーズが高まっており、新しいビジネス領域の創出に向け、公官庁や業界団体に対する政策提言を行いながら、業界・クライアントに応じた課題解決手法を導き出し、先端領域におけるクライアント課題の解決に向けてリード頂きます。

(PJ例)

-クライアントの事業展開・事業変化に係る事業戦略策定支援

-防衛・宇宙セクターにおけるM&Aに係る財務分析・価値評価

-宇宙データの利活用によるソリューション提供

-スタートアップ/ベンチャー振興によるオープンイノベーションの促進支援

-関連施設整備等におけるPPP/PFIアドバイザリー

-防衛・宇宙セクターに係る各種調査業務

<特徴>

-防衛・宇宙といった最先端領域に係る新しいビジネスの立上げに関与することができる

-様々な専門領域に対して高い専門性を有する各ファーム、各ユニットとチーム組成して、幅広い課題解決に向けた取り組み/経験を積むことができる

-弊社のビジネス領域の中でも特にフォーカスされている公官庁、大手企業のPJに参画することができる

-また、海外ファームとの緊密な連携により、クライアントのビジネスに合わせ、グローバルなプロジェクトも経験することができる