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Responsibilities:

【ユーティリティ、エレクトロニクス、コンシューマ、バイオ・ヘルスケア、ESGの各セクターの担当を志すジュニア・リサーチバンカー】
シニア・リサーチバンカーと協働し、ファンダメンタルな調査・分析を通じて、業界や個別業界主要企業が抱える経営課題を掘り起こし、案件を開発します。具体的には、顧客企業等に対して戦略立案の支援、IPO、M&A、資金調達などを提案するとともに、案件執行も支援することで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。

シニア・リサーチバンカーと共にこうした実務経験を積んでいくことで、インベストメント・バンキングの案件の創出において、将来的に国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導する役割を担うと共に、重要案件については協業して案件を執行することを目指していただきます。

業務内容

・M&Aアドバイザリー業務。
・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。

・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。

・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

【M&Aアドバイザリー経験者の方　Senior Associate～Vice President】

シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。

M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。

【M&Aアドバイザリー未経験者の方　Analyst～Senior Associate】

シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。

アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

◇所属部署

・グローバル投資銀行部門　プロダクツ本部　トランザクションマネジメント部
◇職務内容

・キャピタルマーケット（国内債・外債・サムライ債・株式引受等）に係るドキュメンテーション業務

◇所属部署

・グローバル投資銀行部門　プロダクツ本部　エクイティキャピタルマーケット部
◇職務内容

・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行

－対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等

－対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。

－主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。

◇募集職階

・Analyst / Associate / Vice President

◇所属部署

・投資銀行部門 プロダクツ本部 アドバイザリー
◇職務内容

・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）

◇募集職階

(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）

(2)シニアバンカー（Vice President / Director）

サステナビリティ（ESG）に関するアドバイザリーサービス（以下は例）

サステナビリティに関する戦略立案、マテリアリティ分析、経営計画における非財務目標の設定
サステナビリティに関する情報開示

TCFDの情報開示、シナリオ分析

ESGレーティング（FTSE、MSCI等）の分析、評価向上策

機関投資家等とのコミュニケーション