サステナブル・ファイナンス実行支援業務 / サステナビリティを起点とするビジネス企画および推進業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
仕事内容
◇サステナブル・ファイナンス実行支援業務
・SDGsの最新動向をふまえ、発行体のサステナビリティ戦略の推進を、ファイナンスを通じて支援 −発行体のサステナビリティストーリー構築、資金調達手法の提案、発行の実務支援、サステナビリティ戦略の対投資家等のアピールを支援します。
−発行の実務支援においては、大企業（上場企業）のグリーン/ソーシャルボンドをはじめとするサステナブル・ファイナンスの発行に向け、カバレッジやDCMと連携し、官公庁や外部評価機関と交渉や調整等を実施します。
◇サステナビリティを起点とするビジネス企画および推進業務
・発行体の、サステナビリティを中核とする成長戦略や、事業ポートフォリオ再構築・高度化に対する提案・支援
−サステナビリティを起点とする発行体の経営・事業課題の解決策を、科学的知見も含めつつ分析・共同検討し、上流段階から当社が持つ全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案します
−サステナの最新動向をふまえ近未来を先読みし、当グループのビジネス機会創出に向けた働きかけを実施します（海外拠点とも連携）⋯
◇サステナブル・ファイナンス実行支援業務
・SDGsの最新動向をふまえ、発行体のサステナビリティ戦略の推進を、ファイナンスを通じて支援 −発行体のサステナビリティストーリー構築、資金調達手法の提案、発行の実務支援、サステナビリティ戦略の対投資家等のアピールを支援します。
−発行の実務支援においては、大企業（上場企業）のグリーン/ソーシャルボンドをはじめとするサステナブル・ファイナンスの発行に向け、カバレッジやDCMと連携し、官公庁や外部評価機関と交渉や調整等を実施します。
◇サステナビリティを起点とするビジネス企画および推進業務
・発行体の、サステナビリティを中核とする成長戦略や、事業ポートフォリオ再構築・高度化に対する提案・支援
−サステナビリティを起点とする発行体の経営・事業課題の解決策を、科学的知見も含めつつ分析・共同検討し、上流段階から当社が持つ全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案します
−サステナの最新動向をふまえ近未来を先読みし、当グループのビジネス機会創出に向けた働きかけを実施します（海外拠点とも連携）⋯
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システム監査業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
仕事内容
◇職務内容
当社業務に係る内部監査業務を担当 ・システム監査・・・当社システムに係る統制の有効性検証
◇働く環境について：
・在宅勤務可能
・所属部署は、フレックスタイム勤務制度（コアタイム10時〜15時）を導入しています。
・業務に関連する一部資格については、取得や維持に係る費用（一部または全額）を補助する制度があります。⋯
◇職務内容
当社業務に係る内部監査業務を担当 ・システム監査・・・当社システムに係る統制の有効性検証
◇働く環境について：
・在宅勤務可能
・所属部署は、フレックスタイム勤務制度（コアタイム10時〜15時）を導入しています。
・業務に関連する一部資格については、取得や維持に係る費用（一部または全額）を補助する制度があります。⋯
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M&Aアドバイザリー業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
仕事内容
◇職務内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） ◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President / Director）⋯
◇職務内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） ◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President / Director）⋯
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ECMオリジネーション業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1200万円
仕事内容
仕事内容
◇職務内容
・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 −対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等
−対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。
−主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
◇募集職階
・Analyst / Associate / Vice President⋯
◇職務内容
・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 −対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等
−対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。
−主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
◇募集職階
・Analyst / Associate / Vice President⋯
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DCMオリジネーション業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
仕事内容
◇職務内容
・デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 −対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
−対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当。
−主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
◇募集職階
・Analyst / Associate / Vice President⋯
◇職務内容
・デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 −対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
−対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当。
−主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
◇募集職階
・Analyst / Associate / Vice President⋯
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キャピタルマーケット（国内債・外債・サムライ債・株式）並びに公開買付代理人業務に係るドキュメンテーション業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
◇職務内容
・キャピタルマーケット（国内債・外債・サムライ債・株式）並びに公開買付代理人業務に係るドキュメンテーション業務
・キャピタルマーケット（国内債・外債・サムライ債・株式）並びに公開買付代理人業務に係るドキュメンテーション業務
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国際投資銀行部門【未経験者採用】
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
仕事内容
◆国際投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。
◇カバレッジ…上場企業向けに当証券が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行う
◇DCM…デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇ECM…エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行⋯
◆国際投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。
◇カバレッジ…上場企業向けに当証券が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行う
◇DCM…デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇ECM…エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行⋯
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法務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
700万円〜1350万円
仕事内容
求人背景
グローバルな案件対応・リスク管理の機会拡大に対応するための人員募集です。
職務内容
<国内/国際法務全般>
■社内各部署からの法律相談・経営判断事項への対応
（コーポレート、トランザクション、レギュレーション・新規ビジネス取組支援等）
■各種契約書レビュー（特に英文契約）
■訴訟対応（主に海外）
■グループベースでのリーガルリスクの把握・管理
など
【部署の特徴】
職員は原則として当グループ会社の３社を兼務しますので、金融分野における幅広い領域の業務を取り扱うことが可能です。⋯
グローバルな案件対応・リスク管理の機会拡大に対応するための人員募集です。
職務内容
<国内/国際法務全般>
■社内各部署からの法律相談・経営判断事項への対応
（コーポレート、トランザクション、レギュレーション・新規ビジネス取組支援等）
■各種契約書レビュー（特に英文契約）
■訴訟対応（主に海外）
■グループベースでのリーガルリスクの把握・管理
など
【部署の特徴】
職員は原則として当グループ会社の３社を兼務しますので、金融分野における幅広い領域の業務を取り扱うことが可能です。⋯
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マスタ管理チームにおけるデータマネジメント業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
400万円〜1200万円
仕事内容
仕事内容
◇職務内容
弊社バックオフィス部門にて、債券／株式における銘柄マスタの登録・運用改善・プロジェクト推進に携わる方を募集します。ご経験／ご希望に応じてポジションを検討いたします（管理職候補の想定） ■中期（〜3年）
・銘柄に関するオペレーション業務
・銘柄データの品質向上、恒久維持を目的とした機能設計、運用ルール整備
・チームマネジメントの推進
■期（3年〜）
・組織統括の補佐（5〜7名程度）
・マスタデータの社内連携またはグローバル連携を目的としたプロジェクトへの参画
◇働く環境について：
・配属予定部署人数50名（内キャリア入社者35名）。
・キャリア入社者が多い環境ですので、フォロー体制が整っています。
・入社後は、業務内容や職場環境に慣れていただくことを優先し、可能な限り出社をお勧めします。
・業務習得後、在宅勤務も可能です。
・子育てや介護とも両立をしながら働く方もいらっしゃいます。
・年に一回の5営業日連続休暇取得は必須、さらに土日祝日に連続する連続２日間の休暇取得も⋯
◇職務内容
弊社バックオフィス部門にて、債券／株式における銘柄マスタの登録・運用改善・プロジェクト推進に携わる方を募集します。ご経験／ご希望に応じてポジションを検討いたします（管理職候補の想定） ■中期（〜3年）
・銘柄に関するオペレーション業務
・銘柄データの品質向上、恒久維持を目的とした機能設計、運用ルール整備
・チームマネジメントの推進
■期（3年〜）
・組織統括の補佐（5〜7名程度）
・マスタデータの社内連携またはグローバル連携を目的としたプロジェクトへの参画
◇働く環境について：
・配属予定部署人数50名（内キャリア入社者35名）。
・キャリア入社者が多い環境ですので、フォロー体制が整っています。
・入社後は、業務内容や職場環境に慣れていただくことを優先し、可能な限り出社をお勧めします。
・業務習得後、在宅勤務も可能です。
・子育てや介護とも両立をしながら働く方もいらっしゃいます。
・年に一回の5営業日連続休暇取得は必須、さらに土日祝日に連続する連続２日間の休暇取得も⋯
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【ITインフラ基盤】サービスマネージャ/インシデントマネージャ
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
400万円〜1200万円
仕事内容
仕事内容
◇職務内容
当社、部横断のインフラシステムのサービス改善をリードする役割をお任せ致します。 ・障害対応
インシデント対応時の関係者調整と解決までのサポート、問題管理の進捗確認、障害の分析とレポートティング
・変更管理
変更作業申請に対する正当性・安全性の確認、作業間のバッティングやリスクの検証、共通ルールの改定
・サービス改善
インフラシステムのサービス運用の問題点を関連するチームを横断して改善をリード
・社内ポータルの運営
ServiceNowおよびSharePointを利用したポータルサイトの開発・保守メンテナンス
・レポーティングとサービス情報の取り纏め
定期報告会のファシリテーション、他部からのインフラシステムのサービス情報に関する依頼に対する取り纏め
・チーム運営とマネジメント連携
オペレーションチームの年間計画、人材育成、部内マネジメントへのチーム運営報告⋯
◇職務内容
当社、部横断のインフラシステムのサービス改善をリードする役割をお任せ致します。 ・障害対応
インシデント対応時の関係者調整と解決までのサポート、問題管理の進捗確認、障害の分析とレポートティング
・変更管理
変更作業申請に対する正当性・安全性の確認、作業間のバッティングやリスクの検証、共通ルールの改定
・サービス改善
インフラシステムのサービス運用の問題点を関連するチームを横断して改善をリード
・社内ポータルの運営
ServiceNowおよびSharePointを利用したポータルサイトの開発・保守メンテナンス
・レポーティングとサービス情報の取り纏め
定期報告会のファシリテーション、他部からのインフラシステムのサービス情報に関する依頼に対する取り纏め
・チーム運営とマネジメント連携
オペレーションチームの年間計画、人材育成、部内マネジメントへのチーム運営報告⋯
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金融機関
コンサルティングファーム
経営人材・CxO
DX・IT
製造
