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シンジケーション部 シンジケートファイナンス担当
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
職務内容
Job description
【業務内容】 国内外のストラクチャードファイナンス案件や事業法人・金融法人向けローン案件を各プロダクツ部門やRMと連携してオリジネーションし、当該案件を中央大手投資家や地域金融機関等の投資家等に対するディストリビューション業務を手掛けて頂きます。
各投資家とのリレーションシップ構築、各プロダクツ知識習得、ドキュメンテーションや資金決済等の事務手続き対応、外部・内部関係者との調整等々、幅広い銀行業務をカバーして頂きます。
（主な業務概要）
・投資家ニーズの把握、潜在需要の掘起し・啓蒙、リレーション構築・醸成
・投資家ニーズを踏まえた各ブッキング部門との協働による案件オリジネーション
・個別案件の販売戦略の策定
・投資家へのセールス活動（ピッチブック作成、案件説明、DD対応、等々）
・クロージング作業（ドキュメンテーション、資金決済、等々）
・クロージング後における投資家対応や案件モニタリング
尚、シンジケートファイナンスファイナンス担当は、ローンタイプにより以下の3ラインに分かれています。どのラインを担当頂くかは、応募者の希望と適性・キャリアを勘案し、応募者と相談の上で決定致します。
①事業法人・公共担当ライン
②アセットファイナンス・LBO担当ライン（不動産ノンリコースローン、Ship/Airファイナンス、LBOローン債券等のリパッケージローン(ABL)等）
③国内外のプロジェクトファイナンス・非日系企業担当ライン
【部店概要】
シンジケートローン案件・流動化案件の組成及び組成された案件のクロージング事務・期中管理事務を行っており、以下2担当によって構成されています。
①シンジケートファイナンス担当
借入人担当ＲＭと連携して案件ソーシング・オリジネーションを行う一方で、オリジネーションされた案件を金法担当RMとも連携の上、投資家宛案内し、案件組成・ディストリビューションを進めるフロント/営業担当。また案件組成後も、期中管理として借入人や投資家との折衝・調整等を行います。
②エージェント担当
シンジケートファイナンス担当が組成した案件のクロージング事務、ローン完済までの期中管理事務を担うミドルオフィス担当。
働き方としては出社主体ですが、在宅勤務も活用しています。また時差勤務制度もあり、柔軟な働き方が可能となっています。
休暇の積極取得も奨励しています。⋯
Job description
【業務内容】 国内外のストラクチャードファイナンス案件や事業法人・金融法人向けローン案件を各プロダクツ部門やRMと連携してオリジネーションし、当該案件を中央大手投資家や地域金融機関等の投資家等に対するディストリビューション業務を手掛けて頂きます。
各投資家とのリレーションシップ構築、各プロダクツ知識習得、ドキュメンテーションや資金決済等の事務手続き対応、外部・内部関係者との調整等々、幅広い銀行業務をカバーして頂きます。
（主な業務概要）
・投資家ニーズの把握、潜在需要の掘起し・啓蒙、リレーション構築・醸成
・投資家ニーズを踏まえた各ブッキング部門との協働による案件オリジネーション
・個別案件の販売戦略の策定
・投資家へのセールス活動（ピッチブック作成、案件説明、DD対応、等々）
・クロージング作業（ドキュメンテーション、資金決済、等々）
・クロージング後における投資家対応や案件モニタリング
尚、シンジケートファイナンスファイナンス担当は、ローンタイプにより以下の3ラインに分かれています。どのラインを担当頂くかは、応募者の希望と適性・キャリアを勘案し、応募者と相談の上で決定致します。
①事業法人・公共担当ライン
②アセットファイナンス・LBO担当ライン（不動産ノンリコースローン、Ship/Airファイナンス、LBOローン債券等のリパッケージローン(ABL)等）
③国内外のプロジェクトファイナンス・非日系企業担当ライン
【部店概要】
シンジケートローン案件・流動化案件の組成及び組成された案件のクロージング事務・期中管理事務を行っており、以下2担当によって構成されています。
①シンジケートファイナンス担当
借入人担当ＲＭと連携して案件ソーシング・オリジネーションを行う一方で、オリジネーションされた案件を金法担当RMとも連携の上、投資家宛案内し、案件組成・ディストリビューションを進めるフロント/営業担当。また案件組成後も、期中管理として借入人や投資家との折衝・調整等を行います。
②エージェント担当
シンジケートファイナンス担当が組成した案件のクロージング事務、ローン完済までの期中管理事務を担うミドルオフィス担当。
働き方としては出社主体ですが、在宅勤務も活用しています。また時差勤務制度もあり、柔軟な働き方が可能となっています。
休暇の積極取得も奨励しています。⋯
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スペシャルティファイナンス部 M&A関連ファイナンス担当（ディールマネージャー）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
【業務内容】
案件発掘からデューデリジェンス、取引先との条件交渉と審査セクションとの協議、稟議書作成、外部弁護士との契約書作成、融資実行及びモニタリング等、案件全体の一連のプロセスにつき推進責任者としてご担当いただきます。
今般募集するM&A関連ファイナンス担当の業務内容としては、主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達するLBOファイナンスの提供が主な業務となります。主な取引先は、日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンドとなります。
なお、親密な関係にあるプライベートエクイティファンドに対し、個別にLP出資を行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当することとなります。
働き方：
時差出勤制度があり、リモートワーク対応可ですので生活スタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。また国内外のプライベートエクイティファンドとの取引を通じて、最新のLBOファイナンスを経験することができます。⋯
案件発掘からデューデリジェンス、取引先との条件交渉と審査セクションとの協議、稟議書作成、外部弁護士との契約書作成、融資実行及びモニタリング等、案件全体の一連のプロセスにつき推進責任者としてご担当いただきます。
今般募集するM&A関連ファイナンス担当の業務内容としては、主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達するLBOファイナンスの提供が主な業務となります。主な取引先は、日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンドとなります。
なお、親密な関係にあるプライベートエクイティファンドに対し、個別にLP出資を行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当することとなります。
働き方：
時差出勤制度があり、リモートワーク対応可ですので生活スタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。また国内外のプライベートエクイティファンドとの取引を通じて、最新のLBOファイナンスを経験することができます。⋯
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事業法人営業リレーションシップマネージャー
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
職務内容
Job description
【業務内容】 ・法人営業のリレーションシップマネージャー（RM）として、大企業から中堅中小企業まで幅広いお客様を対象とした各種活動を行っていただきます。
・案件推進にあたっては自部店のみならず複数の他部署、グループ会社と連携いただくことになりますが、活発に行われているコミュニケーションの中で幅広い業務知識や経験を積んでいただくことができます。
・入社後は各プロダクツ部門への異動の可能性もあるほか、自発的な異動を行うことができる公募制度もあり、多様で専門的なキャリアを選択・構築することができます。
・その他、セルフ時差勤務、時間単位休暇、在宅勤務、といった各種人事制度も充実しており、ライフステージやライフイベント等の制約を受けず、状況に応じて柔軟な働き方を選択することも可能となっております。⋯
Job description
【業務内容】 ・法人営業のリレーションシップマネージャー（RM）として、大企業から中堅中小企業まで幅広いお客様を対象とした各種活動を行っていただきます。
・案件推進にあたっては自部店のみならず複数の他部署、グループ会社と連携いただくことになりますが、活発に行われているコミュニケーションの中で幅広い業務知識や経験を積んでいただくことができます。
・入社後は各プロダクツ部門への異動の可能性もあるほか、自発的な異動を行うことができる公募制度もあり、多様で専門的なキャリアを選択・構築することができます。
・その他、セルフ時差勤務、時間単位休暇、在宅勤務、といった各種人事制度も充実しており、ライフステージやライフイベント等の制約を受けず、状況に応じて柔軟な働き方を選択することも可能となっております。⋯
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船舶・航空機ファイナンス担当
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
職務内容
Job description
船舶ファイナンスのフロント担当として、アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。取引先は国内・海外と多岐にわたります。 案件発掘から取引先との条件交渉、与信判断プロセスにおける関係者との協議や稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当いただきます。⋯
Job description
船舶ファイナンスのフロント担当として、アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。取引先は国内・海外と多岐にわたります。 案件発掘から取引先との条件交渉、与信判断プロセスにおける関係者との協議や稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当いただきます。⋯
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不動産ノンリコースローンのサービシング担当（クロージング担当・期中管理担当） ■転勤なし■
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
【業務内容】
サービシング・期中管理担当として不動産ノンリコースローンの実行、管理、回収業務を担当していただきます。具体的業務は以下になります。
・既実行済み案件の期中管理。 ・案件関係者からの照会、承諾依頼手続等の対応。レンダー判断事項については内容によって、当チームにて承諾またはオリジネーション担当と調整・連携します。
・資金管理における信託決算書の読み取り、契約に即した顧客向け支払日報告書作成およびシンジケートローン等他レンダーとの確認作業。
・コベナンツ遵守状況をモニタリングし、専用システムにて期日管理、約定返済業務。⋯
サービシング・期中管理担当として不動産ノンリコースローンの実行、管理、回収業務を担当していただきます。具体的業務は以下になります。
・既実行済み案件の期中管理。 ・案件関係者からの照会、承諾依頼手続等の対応。レンダー判断事項については内容によって、当チームにて承諾またはオリジネーション担当と調整・連携します。
・資金管理における信託決算書の読み取り、契約に即した顧客向け支払日報告書作成およびシンジケートローン等他レンダーとの確認作業。
・コベナンツ遵守状況をモニタリングし、専用システムにて期日管理、約定返済業務。⋯
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不動産ノンリコースローンのオリジネーション担当者（国内担当／海外担当）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
経験豊かな不動産ノンリコースローンオリジネーションのマネジャークラスの元で、案件のソーシング、不動産投資分析、リスク分析、ドキュメンテーションなど幅広い業務を担当していただきます。
不動産ノンリコースローンのオリジネーション業務に未経験の方でも2年程度で、不動産の見方、リスク分析、契約書作成、クロージングといった一連の業務スキルを習得することができます。
国内外商業不動産向けノンリコースローンを専門に扱っている部署となります。日本にオフィスを構える国内系、海外系のあらゆるアセットマネジメント会社、ファンド会社が顧客となり、顧客の不動産投資においてローンの提供を行います。
部内には、オリジネーション担当、物件評価担当、サービシング担当の三つのラインがあり、総勢約50名が在籍しております。出社主体ですが在宅勤務や時差出勤制度を活用しており、柔軟な働き方が可能です。⋯
不動産ノンリコースローンのオリジネーション業務に未経験の方でも2年程度で、不動産の見方、リスク分析、契約書作成、クロージングといった一連の業務スキルを習得することができます。
国内外商業不動産向けノンリコースローンを専門に扱っている部署となります。日本にオフィスを構える国内系、海外系のあらゆるアセットマネジメント会社、ファンド会社が顧客となり、顧客の不動産投資においてローンの提供を行います。
部内には、オリジネーション担当、物件評価担当、サービシング担当の三つのラインがあり、総勢約50名が在籍しております。出社主体ですが在宅勤務や時差出勤制度を活用しており、柔軟な働き方が可能です。⋯
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【リスク管理業務】市場リスク・流動性リスク・モデルリスク(含むクオンツ分析業務)
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
証券会社
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
〇市場リスクに管理にかかる企画・運営
〇流動性リスク管理にかかる企画・運営
〇市場・信用等のモデルリスクにかかる企画・運営 ※上記はいずれもクオンツ分析業務を含みます。
※皆さんのご経験、ご希望も踏まえていずれかをご担当いただきます。
【職務内容の特徴】
・金融機関の根幹の一部をなし、今後も引き続き重要であり続ける市場リスク・流動性リスクに
関する知見を身につけられる
・特にモデルリスク関連業務では、数理的素養とリスク管理の知見を紐づけた高い専門性を
身につけられる
・海外スタッフとの協働、海外赴任によるグローバルな活躍機会や、最新の国際金融規制等に
係ることによる大きな成長機会あり⋯
〇流動性リスク管理にかかる企画・運営
〇市場・信用等のモデルリスクにかかる企画・運営 ※上記はいずれもクオンツ分析業務を含みます。
※皆さんのご経験、ご希望も踏まえていずれかをご担当いただきます。
【職務内容の特徴】
・金融機関の根幹の一部をなし、今後も引き続き重要であり続ける市場リスク・流動性リスクに
関する知見を身につけられる
・特にモデルリスク関連業務では、数理的素養とリスク管理の知見を紐づけた高い専門性を
身につけられる
・海外スタッフとの協働、海外赴任によるグローバルな活躍機会や、最新の国際金融規制等に
係ることによる大きな成長機会あり⋯
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海外投資家営業 （不動産）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
600万円〜1200万円
仕事内容
職務内容
本求人では、強みである当行の国内不動産の仲介・運用機能と、当行をはじめとするグループ海外拠点ネットワークを結んで「インバウンド不動産投資」をコーディネートする以下、人材を募集しています。
A.海外（非居住者）投資家に対する国内投資用不動産の斡旋およびファイナンススキームの提供を行う業務。顧客のニーズに対応して、関係部署と連携して、ファイナンスアレンジメント、アセットマネジメント、信託、不動産Ｍ＆Ａなどコンサルティングし提案を行う。 B.海外（非居住者）投資家の国内不動産投資ニーズに対応し、当社自身で不動産ファンドを組成し、投資商品を組成し販売する業務（子会社の不動産投資顧問㈱と協働）
【ポジションの特徴・魅力】
当社の不動産部門は金融機関トップクラスの規模であり業界をリードするノウハウを持つ専門家集団です。総合金融グループならではの広い視野と広範な顧客基盤、及びグローバルベースでのお客様とのリレーションをベースに不動産ビジネスを実践しており「不動産」×「金融」のプロフェッショナルとしての活躍ができる環境です。様々なニーズ（不動産売買、ファイナンシャルアドバイザリー、不動産アセットマネジメント、不動産M&A、不動産信託など）にワンストップで対応できることが我々の強みです。
＜配属部署＞
担当職務A：不動産ソリューション営業部
担当職務B：不動産投資顧問部⋯
本求人では、強みである当行の国内不動産の仲介・運用機能と、当行をはじめとするグループ海外拠点ネットワークを結んで「インバウンド不動産投資」をコーディネートする以下、人材を募集しています。
A.海外（非居住者）投資家に対する国内投資用不動産の斡旋およびファイナンススキームの提供を行う業務。顧客のニーズに対応して、関係部署と連携して、ファイナンスアレンジメント、アセットマネジメント、信託、不動産Ｍ＆Ａなどコンサルティングし提案を行う。 B.海外（非居住者）投資家の国内不動産投資ニーズに対応し、当社自身で不動産ファンドを組成し、投資商品を組成し販売する業務（子会社の不動産投資顧問㈱と協働）
【ポジションの特徴・魅力】
当社の不動産部門は金融機関トップクラスの規模であり業界をリードするノウハウを持つ専門家集団です。総合金融グループならではの広い視野と広範な顧客基盤、及びグローバルベースでのお客様とのリレーションをベースに不動産ビジネスを実践しており「不動産」×「金融」のプロフェッショナルとしての活躍ができる環境です。様々なニーズ（不動産売買、ファイナンシャルアドバイザリー、不動産アセットマネジメント、不動産M&A、不動産信託など）にワンストップで対応できることが我々の強みです。
＜配属部署＞
担当職務A：不動産ソリューション営業部
担当職務B：不動産投資顧問部⋯
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不動産領域に係るファイナンシャルアドバイザリー業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
408万円〜1300万円
仕事内容
職務内容
大手金融グループの取引先（外資系ファンドやAM会社のみならず金融法人・事業法人）の不動産を活用した資金調達ニーズに対応し、アドバイザーとしてフルサポートする業務です。
【具体的な業務イメージ】 ・オリジネーション（外資系ファンドに対する資金調達の提案、事業法人に対するCRE提案）
・ストラクチャリング（投資家の招聘、スキームの構築）
・エグゼキューション（DD、ドキュメンテーション、決済事務）
■ポジションの特徴・魅力
大手金融グループの不動産部門は金融機関トップクラスの規模であり業界をリードするノウハウを持つ専門家集団です。総合金融グループならではの広い視野と広範な顧客基盤、及びグローバルベースでのお客様とのリレーションをベースに不動産ビジネスを実践しており「不動産」×「金融」のプロフェッショナルとしての活躍ができる環境です。また、不動産ファンドマーケットでの主流であるプロ投資家のみならず、当グループだからこそアプローチできる顧客基盤にアクセスして投資ニーズを拾い上げるなど、”当グループならでは”のファンド組成にチャレンジできることも、大きな魅力です。不動産ファンドビジネスで求められる様々なニーズ（不動産売買、ファイナンシャルアドバイザリー、不動産アセットマネジメント、不動産M&A、不動産信託など）にワンストップで対応できることも我々の強みです。
当グループ傘下の信託銀行には不動産市場と金融市場両方に対する強いアクセス力を活かして、個々のプロジェクトごとにベストプラクティスを提供し続けてきた業界屈指のFA実績があり、当グループの強みのひとつである不動産業務の戦略分野として認知されています。⋯
大手金融グループの取引先（外資系ファンドやAM会社のみならず金融法人・事業法人）の不動産を活用した資金調達ニーズに対応し、アドバイザーとしてフルサポートする業務です。
【具体的な業務イメージ】 ・オリジネーション（外資系ファンドに対する資金調達の提案、事業法人に対するCRE提案）
・ストラクチャリング（投資家の招聘、スキームの構築）
・エグゼキューション（DD、ドキュメンテーション、決済事務）
■ポジションの特徴・魅力
大手金融グループの不動産部門は金融機関トップクラスの規模であり業界をリードするノウハウを持つ専門家集団です。総合金融グループならではの広い視野と広範な顧客基盤、及びグローバルベースでのお客様とのリレーションをベースに不動産ビジネスを実践しており「不動産」×「金融」のプロフェッショナルとしての活躍ができる環境です。また、不動産ファンドマーケットでの主流であるプロ投資家のみならず、当グループだからこそアプローチできる顧客基盤にアクセスして投資ニーズを拾い上げるなど、”当グループならでは”のファンド組成にチャレンジできることも、大きな魅力です。不動産ファンドビジネスで求められる様々なニーズ（不動産売買、ファイナンシャルアドバイザリー、不動産アセットマネジメント、不動産M&A、不動産信託など）にワンストップで対応できることも我々の強みです。
当グループ傘下の信託銀行には不動産市場と金融市場両方に対する強いアクセス力を活かして、個々のプロジェクトごとにベストプラクティスを提供し続けてきた業界屈指のFA実績があり、当グループの強みのひとつである不動産業務の戦略分野として認知されています。⋯
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【ポートフォリオ関連部門】ポートフォリオ・コンサルタント（地域金融機関に対するポートフォリオ分析・提言業務）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
証券会社
想定年収
600万円〜1200万円
仕事内容
部の紹介、概要:
ポートフォリオ・コンサルティング部は、主として地域金融機関向けの統合的なリスク管理システムとして開発・提供している「NOMURA i-Port」（以下、「i-Port」）サービスの主管部署です。顧客ユーザーは「i-Port」システムに自機関の有価証券ポートフォリオ情報を登録することで、リスク管理や運用シミュレーションを行います。当部では、顧客ユーザーの「i-Port」サービス利用に関するサポート、「i-Port」システム機能開発の企画立案、及び登録いただいたポートフォリオ情報を分析し、顧客ユーザーのポートフォリオの改善提案等を行っています。
担当業務、責務:
Nomura i-Portや各種提言ツールを活用し、金融機関 （特に地域金融機関）、諸法人などの有価証券運用に関する幅広い提案を行います。具体的には、支店法人課セールスやグローバル・マーケッツ部門の関連部署と連携し、顧客が置かれている業態の規制や会計等の制約条件を踏まえた定量的・定性的なポートフォリオの分析提案を通じ、顧客の意思決定に影響を与えることでセールス活動に貢献することを目指します。⋯
ポートフォリオ・コンサルティング部は、主として地域金融機関向けの統合的なリスク管理システムとして開発・提供している「NOMURA i-Port」（以下、「i-Port」）サービスの主管部署です。顧客ユーザーは「i-Port」システムに自機関の有価証券ポートフォリオ情報を登録することで、リスク管理や運用シミュレーションを行います。当部では、顧客ユーザーの「i-Port」サービス利用に関するサポート、「i-Port」システム機能開発の企画立案、及び登録いただいたポートフォリオ情報を分析し、顧客ユーザーのポートフォリオの改善提案等を行っています。
担当業務、責務:
Nomura i-Portや各種提言ツールを活用し、金融機関 （特に地域金融機関）、諸法人などの有価証券運用に関する幅広い提案を行います。具体的には、支店法人課セールスやグローバル・マーケッツ部門の関連部署と連携し、顧客が置かれている業態の規制や会計等の制約条件を踏まえた定量的・定性的なポートフォリオの分析提案を通じ、顧客の意思決定に影響を与えることでセールス活動に貢献することを目指します。⋯
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金融機関
CxO・経営人材
コンサルティングファーム
DX・IT
製造
その他業界・職種
ハイクラス・プロフェッショナル転職なら
タイグロンパートナーズ
金融
コンサル
事業会社
経営人材
CxO
社外役員
高年収ポジションの転職支援に特化
経験・実績豊富なコンサルタントが
あなたに合う求人をご紹介
年収1,000万円超｜
3,000求人以上
3,000求人以上
年収2,000万円超｜
1,000求人以上
1,000求人以上
※2025年9月末時点
※2024年1-12月の実績に基づく
当社代表取締役
野尻 剛二郎
慶應義塾大学卒／元モルガン・スタンレー
株式会社ビズリーチ 主催
JAPAN HEADHUNTER AWARDS 2020
金融部門 MVP
転職でなくてもOK
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