東京都×2000万円以上×ファイナンシャルアドバイザリー(FAS)の求人検索結果

■案件獲得後、PJメンバーの一員として、主に知財関連のコンサルティング、および知財が関係する取引におけるFA・DD・Valuation業務を担当いただきます

■主な業務内容
①Due Diligence / Valuation

・知的財産デューデリジェンス、知的財産価値評価/ロイヤルティ料率検討・対価設計支援/知的財産関連訴訟支援、PPA / 減損テスト

②Execution

・ライセンス契約交渉支援、知的財産売買交渉支援

③組織再編・権利移転スキーム検討

・知的財産に係る管理体制検討支援、権利移転スキーム検討支援

④コンサルティング / リサーチ

・知的財産戦略策定支援、協業・M&A候補先選定支援、知的財産起点の新規事業戦略立案、技術・市場・企業動向調査/知的財産調査

⑤その他サービス

・よろず相談（知的財産顧問契約）、知的財産に係る研修・セミナー実施

アドバイザー・コンサルタントとして、M&A戦略・事業性調査等のM&Aの初期的検討から、デューデリジェンス等のM&Aの実行支援、M&A後の統合・分離支援等、M&Aのプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

■Pre M&A
・M&A戦略策定支援、投資判断支援

・フィージビリティスタディ、事業計画策定支援

■On Deal

・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス

・オペレーショナルデューデリジェンス

・ITデューデリジェンス

・カーブアウト分析

・ディール実行支援

■Post M&A

・統合・分離支援

・プロジェクトマネジメント支援

・バリューアップ支援

M&Aトランザクションサービスにて、クロスボーダー案件担当のメンバーを募集いたします。

●職務内容
M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。

今後もクロスボーダー案件が増えていく中で、クロスボーダー案件の中心的な担い手となり、かつ、各国のメンバーとのリレーションを構築し、グローバルに活躍できるメンバーを募集いたします。クロスボーダー案件担当として、将来海外オフィスへの駐在(*)も経験することが可能です。

(*) 海外駐在について

赴任先としてはニューヨーク、ロンドン、シンガポール等であり、駐在期間は約2年を予定しています。業務としては赴任先にもよりますが、基本はデューデリジェンスが中心であり、現地のプロジェクトメンバー（案件によってはプロジェクトのインチャージ）として業務を遂行していただきます。また職位や業務経験によっては、デューデリジェンス以外の業務を含めたFA業務全般についてクライアントに対する提案活動を担うこともできます。

●具体的な業務内容

・財務デューデリジェンス

・会計ストラクチャー助言業務

・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務

・財務モデリング業務

・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援

・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー

クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。
・M&A戦略策定支援

・M&A候補先企業の発掘

・M&A実行ストラクチャーの策定支援（税理士法人と協働）

・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント

・M&A候補先企業との交渉支援

・デューディリジェンスの実行支援

・企業価値評価

・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）

・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援

・M&A実行後のPMI戦略策定支援

■ご応募時のお願い

採用時は基本的にセクター（業界）への配属がございます。

希望のセクターがありましたらご記載ください。

特にご要望がない場合は、ご経験が一番生かせるセクターにて選考をアレンジいたします。

●価値評価、モデリング、及びエコノミクスサービス

企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。
・ビジネスバリュエーション(企業価値評価)

・無形資産(知的財産等)の価値評価

・金融商品や債権の価値評価

・有形資産の価値評価

・モデリング業務（構築・検証）

・評価アドバイザリー

・エコノミクス（経済分析）

■ビジネスバリュエーション（企業価値評価）

M&A対象企業（上場、未上場）の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。 取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも提供します。

■無形資産（知的財産等）の価値評価

顧客リスト、ブランド、特許権などの無形資産／知的財産の価値評価。日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分（パーチェスプライスアロケーション）や減損に関する価値評価を実施します。

■金融商品や債権の価値評価

デリバティブ、種類株式（優先株式、新株予約権、転換社債など）、債権・集合債権等の価値評価を実施します。

■有形資産の価値評価

機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的な劣化要因を検討した価値評価を実施します。

■モデリング業務（構築・検証）

M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築ないしは検証を実施します。特に資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。

■評価アドバイザリー

M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス／サポートを実施します。

■エコノミクス（経済分析）

官庁、地方自治体、民間企業等が抱えている社会的及びビジネス上の課題に対して、経済学・ファイナンス・統計学等を用いてソリューション提案及びサポートを実施します。特に現在の社会的課題の1つである気候変動や、企業のサステナビリティとして注目されているESGを重点的テーマに掲げ、これらの社会的解決・貢献の一助となるよう日々邁進しています。

同社のTransaction Real Estate Unitに所属し、不動産・貸付債権マーケットと金融・会計 分野のクロスボーダーに位置する専門家として、国内外の不動産や貸付債権の分析や 評価、アドバイザリー業務を中心に、様々なサービスを提供します。

【具体的な業務内容】
・不動産に関する戦略(有効活用・再開発・投資・売却等)の立案・実行サポート

・不動産保有会社等に対する経営戦略支援

・マーケットリサーチ・価値算定