2000万円以上×ファイナンシャルアドバイザリー(FAS)の求人検索結果

業務内容

フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しており、業務領域としては以下を含みます。
1      M&A戦略の立案およびM&A案件の組成

2      M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー

3      バリュエーション

4      各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等）

5      PMIサポート

6      フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等）

7      規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等）

国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、我々には金融業に係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスの提供が求められています。

このような環境の中、金融業関連の業務経験を有しており上記のサービス領域に興味のある方、特定のサービス領域にとらわれずにクライアント目線でのコンサルティング業務を提供する意欲をもった方など、多様なプロフェッショナルを大募集しています。

 （注）：国内外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。

財務を基礎とするディールアドバイザリー業務

財務デューデリジェンスおよびPMIをコアとするディールアドバイザリー業務。

バリュエーション、ビジネス、オペレーション、規制関連サービスなどの幅広い業務に挑戦する好奇心と意欲をもった方歓迎。

業務内容

トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける 財務デューデリジェンス を中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。
関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。

このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。

これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。

業務内容

1.  M&Aに関するアドバイザリー業務
2.  企業・事業価値評価業務

3.  動産・無形資産等の評価業務

4.  M&Aに係るストラクチャリング業務

5.  財務モデリング業務

業務内容

1.   国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関するアドバイザリー業務
2.   M＆A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務

3.   M&A案件におけるストラクチャリング業務

チームについて

当チームは、財務デューデリジェンスを業務の柱とする会計士を中心とした組織です。財務・会計のプロフェッショナルが、プロジェクト単位でチームを組成し、業務を担当しています。

★CVに加え、志望動機書の提出をお願いします

チームについて
Corporate Finance知識をベースに、Valuation業務、財務モデリング業務、エコノミックアドバイザリー等、多岐にわたるサービスを提供しています。

業務内容 / RESPONSIBILITIES

 株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価）

 財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務

 価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務

 Perform equity/business valuation during transactions resulting in the buy/sell of a company

 Perform business modeling duties and provide financial strategy support

 Perform business research and analysis for valuations and modelling duties

●M&Aアドバイザリーチーム紹介

M&A アドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&A アドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。
また、クライアントのニーズに応じ、他のサービスライン及び海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。

●業務内容

・消費財・小売セクター企業（主にブルーチップ）に対する企業戦略、M&A 戦略の提案活動（カバレッジ業務）及びM&A のエグゼキューション業務

– 消費財・小売セクターを担当するシニアと共に、EY Japan内のセクター・アカウント活動を推進。並びに、M&A案件のエグゼキューションを遂行頂く。

– 業界分析、企業分析、及びセクター活動のパフォーマンスを分析することから、セクター活動を推進するための計画策定及び主要クライアントのカバレッジ業務までを含む。

– また、消費財、小売セクターにおけるM&A案件のオリジネーションからエグゼキューションも担当頂く。

・業務比率：

– 消費財・小売セクター活動（アカウント活動を含む） 50％

– M&A アドバイザリー 50％

●業務内容

・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援

・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援

・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス

・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート

・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス

・各種条件交渉に関するアドバイス

＜国内外における主なクライアント>

・電力会社・ガス会社・石油会社
・再生可能エネルギー事業者/EPC事業者/O&M事業者

・金融機関（政府系/メガバンク/信託/地域金融機関/外資系）、リース会社

・総合プラントメーカー/総合電機メーカー

・ゼネコン・不動産デベロッパー

・鉄道会社

・総合商社

・インフラファンド、PEファンド

・グローバルなインフラ資産オペレーターなど国内参入を図る海外企業

・中央省庁、地方自治体　など

<業務内容>

ファイナンシャル・アドバイザー業務を主とした国内及び海外のインフラ企業/資産・PPP/PFIプロジェクトに関するM&A、資金調達支援（プロジェクトファイナンス組成）、フィージビリティ・スタディ、ビジネス・デュー・ディリジェンス、プロジェクト・マネジメント、及びその周辺業務

●業務対象領域（企業/事業/資産）

　・再生可能エネルギー発電事業（洋上・陸上風力/水力/太陽光/木質バイオマスなど）

　・新エネルギー関連事業（蓄電池・アンモニア・水素・EVなど）

　・交通インフラ（空港/有料道路・橋梁/港湾/鉄道・LRTなど）

　・上下水道事業

　・文教施設/スポーツ施設（アリーナ/スタジアム/競技場など）

　・IR/MICE施設

　・その他、インフラ関連企業/事業/資産

●具体的な業務

　・インフラ企業/事業/資産のM&Aにおけるファイナンシャル・アドバイザー業務

　・事業/資産ポートフォリオの見直し支援、リストラクチャリング、企業/事業売却やカーブアウト

　・日本企業による海外のインフラ企業/資産の投資/買収支援業務（アウトバウンド）

　・海外企業による国内のインフラ事業への参入（インフラ企業/資産の投資/買収を含む）支援業務（インバウンド）

　・新規インフラ事業参入に係る戦略立案、マーケティング支援業務

　・海外市場の基礎調査、並びに新規市場参入支援業務

　・国内及び海外の空港・有料道路などの民営化にかかるコンセッション事業の入札支援業務

　・資金調達（プロジェクトファイナンス組成を含む）支援、リファイナンス支援

　・インフラファンド組成支援業務

　・各種デュー・ディリジェンス、財務シミュレーションモデル構築、価値算定に係る取り纏め

●業務内容 / RESPONSIBILITIES

<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>
・国内外におけるM&A 実行サポート

・M&A 戦略の策定支援

・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援

・M&A プロセス管理および付随するアドバイス

・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート

・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス

・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援

・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言

<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>

・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）

・カーブアウト財務諸表作成支援

・ディールストラクチャー構築支援

・売買契約書作成及び契約交渉サポート