法務担当（新規事業サポート）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
証券会社
想定年収
1000万円〜2000万円
仕事内容
Responsibilities:
日常的な契約チェックや法務相談を担当して頂きながら、新規事業やサービスに関する関連法令の調査・分析を含めた相談対応、M&A案件・資本提携における法的課題の検討、法人顧客及びベンダーとの間の契約書・規約などのドキュメンテーション、社内ルールとの整合性の確認及び外部弁護士事務所や規制当局への相談・照会のサポート、並びに、著作権をはじめとする知的財産権に関する相談対応等を行っていただきます。様々な法務経験を活かせる業務がありますが、法務部内のどのチームであっても入社後の金商法の知識は不可欠となります。
経営企画、フロント、コンプライアンス、IT、ファイナンスといった幅広い部門と日ごろから協働していくことになるので、リーガル・コンプライアンスの中では案件のかなり初期の段階から相談を受けることが多くなり、フロントや企画部門と一緒にビジネスやサービスの設計についても議論していく機会も多くなります。
日常的な契約チェックや法務相談を担当して頂きながら、新規事業やサービスに関する関連法令の調査・分析を含めた相談対応、M&A案件・資本提携における法的課題の検討、法人顧客及びベンダーとの間の契約書・規約などのドキュメンテーション、社内ルールとの整合性の確認及び外部弁護士事務所や規制当局への相談・照会のサポート、並びに、著作権をはじめとする知的財産権に関する相談対応等を行っていただきます。様々な法務経験を活かせる業務がありますが、法務部内のどのチームであっても入社後の金商法の知識は不可欠となります。
経営企画、フロント、コンプライアンス、IT、ファイナンスといった幅広い部門と日ごろから協働していくことになるので、リーガル・コンプライアンスの中では案件のかなり初期の段階から相談を受けることが多くなり、フロントや企画部門と一緒にビジネスやサービスの設計についても議論していく機会も多くなります。
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日系大手証券会社 金融法人担当ノンフローセールス
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
証券会社
想定年収
600万円〜2000万円
仕事内容
部の紹介、概要:
グローバル・マーケッツ（GM）Fixed Income部門にて①中央金融法人、②地域金融機関、③年金基金、富裕層・資産管理会社等、向けにストラクチャード商品やオルタナティブ商品を中心とした幅広いノンフロー商品のマーケティング・販売を行う部署です。
担当業務、責務： 上記のチームのうち①、具体的には中央金融法人、リース会社、一部地域金融機関をカバーする営業チームに所属。
GM部門の国内・海外のストラクチャリングデスクやその他社内外関係者と協業しながら案件の組成、エグゼキューションを行います。
取扱い商品：
・私募投信（QIS、リスクプレミア戦略といった投資戦略指数等）
・ストラクチャード商品（金利、為替、クレジット等）
・オルタナティブ商品（国内および海外不動産私募ファンド、再エネファンド等）
・ストラクチャード・ファイナンス（CLO等の国内外証券化商品、プロジェクトファイナンス等）
・その他お客様のニーズに対するソリューション提案（ポートフォリオヘッジ、リスクトランスファー等）⋯
グローバル・マーケッツ（GM）Fixed Income部門にて①中央金融法人、②地域金融機関、③年金基金、富裕層・資産管理会社等、向けにストラクチャード商品やオルタナティブ商品を中心とした幅広いノンフロー商品のマーケティング・販売を行う部署です。
担当業務、責務： 上記のチームのうち①、具体的には中央金融法人、リース会社、一部地域金融機関をカバーする営業チームに所属。
GM部門の国内・海外のストラクチャリングデスクやその他社内外関係者と協業しながら案件の組成、エグゼキューションを行います。
取扱い商品：
・私募投信（QIS、リスクプレミア戦略といった投資戦略指数等）
・ストラクチャード商品（金利、為替、クレジット等）
・オルタナティブ商品（国内および海外不動産私募ファンド、再エネファンド等）
・ストラクチャード・ファイナンス（CLO等の国内外証券化商品、プロジェクトファイナンス等）
・その他お客様のニーズに対するソリューション提案（ポートフォリオヘッジ、リスクトランスファー等）⋯
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大手証券会社【金融市場マーケティング部】上場企業向け債券・デリバティブ セールス業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
証券会社
想定年収
600万円〜2000万円
仕事内容
部の紹介、概要:
金融市場マーケティング部は、債券・デリバティブ等を、支店担当者を通じてまたはお客様に直接ご案内する部署です。対象地域は日本全国です。
支店担当者を通じてご案内する際は、社内の関連部署と協力し、マーケティング戦略を練ります。 お客様に直接ご案内する際は、一般的な、債券・デリバティブ等のセールス業務を行っています。
お客様から注文を受けた際は、本社の担当部署に取次、約定にも関わります。
担当業務、責務:
主に上場企業に対する、債券・デリバティブ等のマーケティング業務・セールス業務
お客様のニーズに合わせ、社内部署との連携による新商品の開発⋯
金融市場マーケティング部は、債券・デリバティブ等を、支店担当者を通じてまたはお客様に直接ご案内する部署です。対象地域は日本全国です。
支店担当者を通じてご案内する際は、社内の関連部署と協力し、マーケティング戦略を練ります。 お客様に直接ご案内する際は、一般的な、債券・デリバティブ等のセールス業務を行っています。
お客様から注文を受けた際は、本社の担当部署に取次、約定にも関わります。
担当業務、責務:
主に上場企業に対する、債券・デリバティブ等のマーケティング業務・セールス業務
お客様のニーズに合わせ、社内部署との連携による新商品の開発⋯
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日系大手証券会社 アナリスト（ケミカル業界）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
証券会社
想定年収
1000万円〜2000万円
仕事内容
ファンダメンタルな調査・分析を通じて、業界や個別企業が抱える経営課題を掘り起こし、それを解決するための案件を開発します。顧客企業等に対して、経営戦略の立案の支援やM&A、資金調達などを提案すると共に、案件執行も支援することで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。
投資銀行部門の案件の創出において、国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導する役割を担うと共に、重要案件については協業して案件を執行します。投資銀行部門の知恵袋の役割を期待します。
投資銀行部門の案件の創出において、国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導する役割を担うと共に、重要案件については協業して案件を執行します。投資銀行部門の知恵袋の役割を期待します。
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日系大手証券会社 M&Aバンカー
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
900万円〜3500万円
仕事内容
業務内容
・M&Aアドバイザリー業務。
・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。 ・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。
【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate～Vice President】
シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst～Senior Associate】
シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。⋯
・M&Aアドバイザリー業務。
・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。 ・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。
【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate～Vice President】
シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst～Senior Associate】
シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。⋯
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日系投資銀行 デットシンジケーション、エクイティシンジケーション業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
証券会社
想定年収
700万円〜2000万円
仕事内容
◇所属部署
・投資銀行部門 シンジケーション本部
①デットシンジケーション部 ②エクイティシンジケーション部
◇職務内容
①デットシンジケーション部：公募債発行に係るシンジケーション業務
－対象プロダクト：国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）
－対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
－主な業務内容：引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
②エクイティシンジケーション部：エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務
－対象プロダクト：PO、IPO、CB等
－対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当
－主な業務内容：引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
◇募集職階
・Analyst / Associate / Vice President⋯
・投資銀行部門 シンジケーション本部
①デットシンジケーション部 ②エクイティシンジケーション部
◇職務内容
①デットシンジケーション部：公募債発行に係るシンジケーション業務
－対象プロダクト：国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）
－対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
－主な業務内容：引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
②エクイティシンジケーション部：エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務
－対象プロダクト：PO、IPO、CB等
－対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当
－主な業務内容：引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
◇募集職階
・Analyst / Associate / Vice President⋯
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日系投資銀行 ECMオリジネーション業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
800万円〜2000万円
仕事内容
◇所属部署
・グローバル投資銀行部門 プロダクツ本部 エクイティキャピタルマーケット部
◇職務内容 ・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
－対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等
－対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。
－主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
◇募集職階
・Analyst / Associate / Vice President⋯
・グローバル投資銀行部門 プロダクツ本部 エクイティキャピタルマーケット部
◇職務内容 ・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
－対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等
－対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。
－主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
◇募集職階
・Analyst / Associate / Vice President⋯
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日系投資銀行 M&Aアドバイザリー（アナリスト / アソシエイト/ VP / Director）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
800万円〜2500万円
仕事内容
◇所属部署
・投資銀行部門 プロダクツ本部 アドバイザリー
◇職務内容 ・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）
◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President / Director）⋯
・投資銀行部門 プロダクツ本部 アドバイザリー
◇職務内容 ・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）
◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President / Director）⋯
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DCMオリジネーション業務 （アナリスト、アソシエイト、VP)
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
証券会社
想定年収
800万円〜2000万円
仕事内容
◇所属部署
・グローバル投資銀行部門 プロダクツ本部 デットキャピタルマーケット
◇職務内容 ・デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
－対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
－対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当。
－主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
◇募集職階
・Analyst / Associate / Vice President⋯
・グローバル投資銀行部門 プロダクツ本部 デットキャピタルマーケット
◇職務内容 ・デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
－対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
－対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当。
－主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
◇募集職階
・Analyst / Associate / Vice President⋯
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ビジネス・ディベロップメント ディレクター/アシスタント・ディレクター
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
アセットマネジメント
想定年収
1500万円〜2800万円
仕事内容
• Build the pipeline of new opportunities, strengthen relationship with the existing clients and distributors.
• Develop sales plans, client account plans and a clear and prioritised product engagement programme to support the institutional and wholesale sales effort
• Develop sales plans, client account plans and a clear and prioritised product engagement programme to support the institutional and wholesale sales effort
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金融機関
コンサルティングファーム
経営人材・CxO
DX・IT
製造
