業界No1成長の日系ITコンサルファームでのM&A担当（Senior Associate / Manager）

企業名

非公開

年収イメージ

750万円〜2000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

## 募集ポジション

M&A担当　/ Senior Associate , Manager

◆想定している業務◆
・M&AディールのExecution支援
・M&A後のPMIおよび子会社管理支援
・M&Aに関連する資金調達の検討・実行支援
・グループ全体の資本戦略・資本効率に関する分析・企画支援

## 職務内容

本ポジションでは、CEO/CFO直下のM&Aチームの一員として、
投資検討からPMIまでのM&AプロセスにおけるExecution業務を担当いただきます。
主に、投資判断に必要な分析、DDの推進、ディールクロージングまでのプロセス管理など、M&Aディールの実務を担っていただきます。

将来的にはディールの主担当として案件をリードする役割や、M&Aチームの中核メンバーとして活躍いただくことを期待しています。

■具体的な職務内容：
・M&AディールExecution
　- 投資検討に向けた企業分析および市場分析
　- 企業価値評価（DCF / マルチプル分析）および財務モデリング
　- 投資検討資料・投資起案資料の作成
　- DD（財務・税務・法務・ビジネス）の論点整理およびプロセス推進
　- 外部アドバイザー（FA / 会計士 / 弁護士等）との連携・実務推進
　- ディールプロセスにおける各種資料作成および進行管理

・資金調達支援
　- M&A案件に応じた資金調達スキームの検討支援
　- 金融機関・ファンドとのコミュニケーション支援
　- 資金調達に関する各種資料作成および実務対応

・PMI支援
　- PMI計画策定に向けた分析・資料作成
　- 統合課題の整理および実行支援
　- シナジー分析およびKPI整理
　- 子会社の経営管理・モニタリング支援

・財務・資本戦略
　- グループ全体の資本配分・資本政策方針策定の支援

## 募集背景

当社は現在8期目を迎え、前期は単体約320億円を達成し、過去グループインした3社を含めて、10期1000億のための最後の3か年を迎えております。

その中で弊社はM&A戦略を重要な経営戦略の1つとして位置付けており、今後IT領域において国内外10-300億円程度のM&Aを継続的に推進する観点で、体制強化を図るべく採用を検討しています。

大型のM&Aの場合は借入・新株発行による資金調達も並行して推進予定です。当社におけるM&Aは、グループ全体のM&Aにおける一連の戦略立案から実行の業務を担っていただきます。

## キャリアプラン/仕事の魅力

M&AディールのExecutionを中心に経験を積んでいただき、将来的には

・M&Aディールの主担当
・M&Aチームのマネージャー
・グループ会社の経営メンバー

など、より経営に近いポジションでの活躍を期待しています。

また、M&Aを通じてグループ会社の成長に直接関与できるため、単なるアドバイザリーに留まらず、事業成長にコミットできるM&A経験を積むことが可能です。

## 組織構成

現在は代表と代表直轄のCFO、マネージャー以下の3名体制で行っておりますが、今後は5名体制まで強化をしていく予定です。マネージャーないしはシニアマネージャーとして参画いただき、ディールの主担当をお任せしたいと考えております。

## 事業について

2018年10月に設立以来、「テクノロジーで世界に喜びを。」をミッションに、IT/デジタル領域における豊富なナレッジと実績を活用し様々な業界における企業の経営課題を解決することを目的としたコンサルティングサービスを提供。

既存のコンサルティングファームの枠組みに捉われることなく、インキュベーション事業推進を介してSDGs（Sustainable Development Goals）を含めた社会課題の解決を実現するハイブリッドファームを目指しております。

必要スキル

・以下いずれかの領域における業務経験（3年以上）
　- 投資銀行 / ファイナンシャルアドバイザリー
　- 戦略 / 総合コンサルティング（M&A・PMI関連）
　- 事業会社におけるM&A・経営企画・財務
　- PEファンド / 投資関連業務

・企業分析、財務分析、資料作成等の基礎的なファイナンススキルを有する方
・主体的に業務を推進できる方
・高いコミュニケーション能力を有する方
（論理的思考力と協調性のバランスが取れている方）

雇用形態

正社員

勤務地

東京都