【特命案件/勤務地自由】コンサル×ファンド事業を担うハイブリッドカンパニーにおけるクロスボーダーM&Aファイナンシャルアドバイザー（ディレクター・マネジャー）

企業名

非公開

年収イメージ

1000万円〜2300万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

業務内容
弊社は、アジア市場に特化したコンサルティング・M&Aアドバイザリーファームとして、グローバル25拠点を展開し、アジアを中心とした成長市場において日本企業の事業戦略実行を支援しています。ダイナミックなビジネス環境の中で、国境を越えた事業創出に携わることができる、刺激的で成長機会に富んだ職場です。

弊社のクロスボーダーM&Aチームでは日本企業側に就くバイサイドファイナンシャルアドバイザーとして、日本企業によるインアウト型クロスボーダーM&A案件を支援しています。ターゲット企業のソーシングから、バリュエーション助言、意向表明書の提出、法律事務所・会計事務所など外部アドバイザーとの連携、ディールストラクチャリング、契約条件の交渉、クロージングまでのM&Aプロセスを日本企業クライアントに伴走し助言する業務となります。

当チームには日本人のみならず、シンガポール、スペイン、マレーシア、インド、タイ、ベトナム、台湾、インドネシア等、多国籍なメンバーが所属しています。例えばインドネシアの案件ではインドネシアチームが売り手のソーシング、売り手との交渉、バリュエーションモデル策定、ディールストラクチャリング等のM&A実務を担当する一方、本ポジションにご応募いただく方には日本企業クライアントとのコミュニケーション（案件の提案、案件進捗の報告、クライアントの期待値コントロール、インドネシアチームの成果物説明、買い手意向の汲み取り等）を担当していただきます。クライアントとは日本語でコミュニケーションを取りつつ、チームメンバーとは英語でクライアントの意向を伝えつつ、チーム一体でクロスボーダーM&A案件をリードしてすることを期待しています。

募集背景
近年、日本企業による海外事業強化は経営の優先課題となっており、弊社のクロスボーダーM&Aチームにおいても常時数十件のパイプラインが進行しています。日本企業のクロスボーダーM&Aを支援するためには、意思決定プロセスや期待されるコミュニケーションスタイルなど、日本企業特有のビジネス慣習への深い理解が不可欠です。弊社では日本企業へのM&Aアドバイザリーあるいは買い手としてのM&A実務経験があり、クライアントをリードできるディレクター・マネジャーレベルの人材を新たに迎え入れ、日本企業支援体制の強化を図っています。

業務の魅力
■ M&A案件全体をリードできる実務経験
弊社のクロスボーダーM&Aチームでは、数十億円～数億円のミッド～スモールサイズのM&A案件を多く取り扱っています。FAS系アドバイザリーファームのようにM&A戦略、DD、バリュエーション助言、ファイナンシャルアドバイザリー（FA）、PMIといった厳密な分業体制は取っておらず、FA業務に特化したサービスを手掛けています。そのため、初期段階であるM&Aターゲット探索から、ディールオリジネーション、LOI提出、デューデリジェンス管理、契約交渉、クロージングまで、M&Aプロセス全体に一気通貫で関与することができます。M&Aプロフェッショナルとしての実務経験を幅広く積むことができる環境です。

■ クロスボーダーM&Aに特化した豊富な案件経験
当チームが取り扱う案件はすべてクロスボーダーM&Aです。国の種類のみならず、関与する業界も様々で、案件の数も豊富です。日本企業のM&Aニーズが最も高い東南アジアを中心とした多様な国における多業種のM&A案件を通して、グローバルなビジネス環境で通用する実務経験が得られます。年間で10件以上のM&A案件に関与いただくことが可能です。

■ アジア全域のチームと協働する柔軟な働き方
多国籍のチームメンバーは各国に散らばって業務を行っているため、日々オンラインで協働しM&A案件を進めています。社内コミュニケーションは100%英語で、日本語を使うのはクライアントとのコミュニケーションに限られるため、英語での業務経験を積みたい方に適したポジションです。係るチーム体制のためほぼ全員がフルリモートで仕事をしており、勤務地制約が比較的少なく日本をはじめアジア各国等ご自身の希望に応じた居住地から業務を行うことが可能です。日本国外での駐在をご希望の方は面談時にご要望を伺います。国境を越えたチームの中で働くグローバルなキャリア形成が可能な環境です。

必要スキル

応募資格：必須
投資銀行、FAS、ブティックFA、M&A仲介会社等でのバイサイドFA業務経験　2年以上
（財務・税務DDやバリュエーション助言業務のみの経験は不可）

あるいはファンドや事業会社での買い手としてのM&A実務経験2年以上

応募資格：歓迎
クロスボーダーM&A案件の経験

雇用形態

正社員

勤務地

リモート、全国