投資銀行部門【未経験者採用】
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
証券会社
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
仕事内容
◆投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。
◇カバレッジ…上場企業向けに当社が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行う ◇DCM…デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇ECM…エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行⋯
◆投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。
◇カバレッジ…上場企業向けに当社が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行う ◇DCM…デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇ECM…エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行⋯
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【大阪コーポレートファイナンス関連部署】 ジュニア・バンカー
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
700万円〜1300万円
仕事内容
担当業務、責務
カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
顧客への案件提案資料作成 マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
顧客企業のIRサポート⋯
カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
顧客への案件提案資料作成 マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
顧客企業のIRサポート⋯
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大手銀行での【大阪勤務】市場性取引バックオフィス業務（総合職）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜700万円
仕事内容
【部署概要】
市場関連取引のバック関連業務
【職務内容】
・各種市場関連取引（外国為替関連、デリバティブ、公共債等）のバック業務（取引管理・清算機関への決済指図、対外決済業務）
・首都圏被災時のバックアップ機能
・業務担当チームのマネジメント若しくはマネジメント補佐
【身につくスキル】
市場性取引の管理・決済実務スキル
⋯
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M&Aアドバイザー業務・M&Aオリジネーション業務※M&A領域の関連Grを一括で募集
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
600万円〜1100万円
仕事内容
【業務内容 ［所属部署］】
①M&Aアドバイザー業務（案件執行）の国内担当［財務開発室］
②M&Aアドバイザー業務（同上）のクロスボーダー担当［財務開発室］ ③M&Aオリジネーション業務（案件獲得）担当［M&A戦略室］
の３業務を募集します。
①②は、FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結。クライアントの為により有利な価格・条件となるよう交渉し、M&A全体のディールマネジメントを行います。高度な専門知識と経験が必要な業務です。
③は、上場企業を含む顧客の事業・資本戦略や、オーナー企業の事業・資本承継課題などに関して提案活動を行い、M&Aニーズの発掘・案件化を推進します（FA契約獲得まで）。⋯
①M&Aアドバイザー業務（案件執行）の国内担当［財務開発室］
②M&Aアドバイザー業務（同上）のクロスボーダー担当［財務開発室］ ③M&Aオリジネーション業務（案件獲得）担当［M&A戦略室］
の３業務を募集します。
①②は、FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結。クライアントの為により有利な価格・条件となるよう交渉し、M&A全体のディールマネジメントを行います。高度な専門知識と経験が必要な業務です。
③は、上場企業を含む顧客の事業・資本戦略や、オーナー企業の事業・資本承継課題などに関して提案活動を行い、M&Aニーズの発掘・案件化を推進します（FA契約獲得まで）。⋯
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資本ビジネス（親族内外）コンサルティング（当グループ成長戦略・法人＆W部門主要戦略「法人×WMビジネス強化」にて資本ビジネス拡大を図るにあたり、人員を増強）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
法人（含む上場企業）顧客に対する資本ビジネス（親族内外）コンサルティング営業推進
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日系大企業向けRM業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1000万円
仕事内容
【業務内容】
・主に日系大企業を所管する営業本部のRMとして大企業グループを担当（セクター軸で企業を担当）
・預金・貸出・決済を中心としたバンキング業務および社会課題起点・顧客経営課題起点での各種アドバイザリー業務（銀行・信託・証券などグループを横断活用した提案業務）⋯
・主に日系大企業を所管する営業本部のRMとして大企業グループを担当（セクター軸で企業を担当）
・預金・貸出・決済を中心としたバンキング業務および社会課題起点・顧客経営課題起点での各種アドバイザリー業務（銀行・信託・証券などグループを横断活用した提案業務）⋯
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シンジケートローン・エージェント（大阪）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
【業務内容】
・シンジケートローン契約後の期中管理業務（金利等の通知書類作成、返済額や利息等の資金分配、借入実行連絡、借入人からの報告書類通知）
・上記にかかる契約書の内容確認 ・業務効率化・スマートワーク推進、業務システムの保守・改修等。
■ソリューションプロダクツ部は投資銀行業務全般を機能提供する部署で、アドミニストレーショングループはソリューションファイナンス部のミドルバックオフィスです。
■当チームでは調印済シンジケートローン契約の融資条件を業務システムに入力し、契約当事者（借入人、複数の貸付人）への通知書類を作成し、資金の受け渡し等を実施します。
■行内の様々な部署（各フロントチーム、営業拠点、事務部門）と連携し、借入人(融資先の企業)や各貸付人(他金融機関)とのやり取りも発生します。
■業務システム改修のため、システム部門と連携して、ユーザー側としてシステムの要件定義・保守・管理もしています。
■業務改善や業務効率化、ペーパーレス化を推進しています。⋯
・シンジケートローン契約後の期中管理業務（金利等の通知書類作成、返済額や利息等の資金分配、借入実行連絡、借入人からの報告書類通知）
・上記にかかる契約書の内容確認 ・業務効率化・スマートワーク推進、業務システムの保守・改修等。
■ソリューションプロダクツ部は投資銀行業務全般を機能提供する部署で、アドミニストレーショングループはソリューションファイナンス部のミドルバックオフィスです。
■当チームでは調印済シンジケートローン契約の融資条件を業務システムに入力し、契約当事者（借入人、複数の貸付人）への通知書類を作成し、資金の受け渡し等を実施します。
■行内の様々な部署（各フロントチーム、営業拠点、事務部門）と連携し、借入人(融資先の企業)や各貸付人(他金融機関)とのやり取りも発生します。
■業務システム改修のため、システム部門と連携して、ユーザー側としてシステムの要件定義・保守・管理もしています。
■業務改善や業務効率化、ペーパーレス化を推進しています。⋯
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【大阪勤務】外国為替トレーディングアシスタント
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
銀行
想定年収
800万円〜1300万円
仕事内容
【業務内容】
・外貨資金ファンディング、資金流動性管理等、外国為替トレーディングに関するオペレーション業務業務
・災害等危機管理体制の維持・強化
・外貨資金ファンディング、資金流動性管理等、外国為替トレーディングに関するオペレーション業務業務
・災害等危機管理体制の維持・強化
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M&Aアドバイザリー業務（大阪勤務）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
証券会社
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
仕事内容
◇職務内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） ◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President / Director）⋯
◇職務内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） ◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President / Director）⋯
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M&Aアドバイザリー業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
証券会社
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
仕事内容
◇職務内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） ◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President / Director）⋯
◇職務内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） ◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President / Director）⋯
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