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■職務内容

上場、非上場の主に大手・中堅ファミリー企業およびそのオーナーに対して、事業承継、資産承継、グループ企業・事業再編等の支援を行う
・事業承継に関し、企業・企業オーナーと大手プライベートエクイティ（PE）とのマッチング

・大手ファミリー企業、企業オーナークライアントとのリレーションマネジメント（新規クライアント発掘を含む）

・税理士法人や弁護士法人等と協働して、事業承継・資産承継プランの策定・実行支援（M&Aアドバイザリー業務を含む）

・持ち株会社化、カーブアウト、スピンオフ等グループ企業・事業再編やM&Aにかかるアドバイザリー業務

・資産管理会社・ファミリーオフィスの設立、運営に関するアドバイス

M&Aアドバイザリー業務は以下の業務を含みます。

・M&A戦略策定支援

・M&A実行ストラクチャーの策定支援

・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント

・M&A候補先企業との交渉支援

・デューディリジェンスの実行支援

・企業価値評価

・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）

募集の背景

ミドル業務及びフロント業務における法務戦略機能の強化

気候変動・エネルギー・アドバイザリーサービスは、気候変動関連事業の形成、新興国におけるエネルギー施策立案支援、気候変動対策投資戦略検討などに、官民双方のクライアントにアドバイスを提供しています。これまでのエネルギー、インフラ、農業などに加え、防災、食糧関連など適応分野の活動も増えつつあります。

主なクライアントは官公庁、国際機関、国内民間企業となりますが、プロジェクトの中で外国政府の関係者との協議を含みます。
〈主なサービス例〉

気候変動に関する業務例。

・気候変動対策に係る民間セクターの参画推進

・気候変動対策・戦略策定調査の支援

・途上国のキャパビル・技術協力事業支援

・気候変動・ESGに関わる投融資アドバイザリー提供

・その他、気候変動全般に関わる各種情報収集支援

エネルギーに関する業務例。

・案件発掘、組成、F/S、資金調達の支援

・途上国におけるエネルギー関連施策調査・アドバイザリー提供

・エネルギー分野のキャパビル・技術協力事業支援

・脱炭素を目標としたエネルギー・トランジション支援

・カーボンニュートラルを目標とした政策のインパクト調査

当社では、インフラ・公共セクターアドバイザリー（I&CP）の一環として、海外都市開発・スマートシティアドバイザリーサービスを提供しています。

本アドバイザリーサービスでは、主にアジア圏における都市開発やスマートシティ案件などに関し、官民双方のクライアントにアドバイスを提供しています。従来から取り組んでいるスマートシティ開発、不動産開発、TOD、日本企業の海外展開支援などに加え、都市×DX、都市×モビリティ・MaaS、都市×国際評価指標などの分野における活動も増えつつあります。主なクライアントは官公庁や国内民間企業となり、プロジェクトの対象エリアは東南アジアを中心とした国々となります。
〈主なサービス例〉

スマートシティ開発、不動産開発、TOD、日本企業の海外展開支援等に関する業務例：

・国土交通省/海外不動産業官民ネットワーク（J-NORE）の事務局及び調査業務

・東南アジアにおける都市開発の案件形成検討業務

・スマートシティの海外展開に向けたOECDとの共同研究

・諸外国における都市開発分野の都市インフラファイナンス調査業務

・中国（成都市、深セン市、寧波市等）におけるTOD戦略企画業務

・民間企業に対する海外におけるTOD・都市開発に対する投資支援業務　他

DX、モビリティ・MaaS、国際評価指標等に関する業務例：

・交通ソフトインフラ（デマンド交通、MaaS）を海外展開するに当たっての基礎調査

・スマートシティに関する国際標準化・普及戦略の検討業務

・東南アジアにおける日本型スマートシティの評価指標導入に向けた情報収集・分析業務

・都市・住宅分野におけるカーボンニュートラル政策の国際動向に関する調査業務

・海外における鉄道運賃回収システム及び MaaS 事業への日本企業の参入機会調査　他

Strategy PE(Private Equity)

は、グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)からPost phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チームです。 Pre/Post両方のphaseにおいて他社と異なる特長を有しています
特に、製造業におけるオペレーションの抜本的な改善、ESG DD～Value creationについては専門的なメンバーを有しており、PEファンドが行う抜本的な事業再編や日本で新しい取り組みを行う際の支援を行うことで、日本経済において価値を提供していくチームです

■ Pre phase

(事業概要)

– Business DD、Operational DD、Carve-out DD、ESG DDといった事業系DDをメイン領域としています

(差別化要因)

– 財務DDを担当するM&Aトランザクション(プライベートエクイティ)のチームと混成し、Integrated DDを行います。案件によっては財務DDを経験することで、事業系DD/財務DD両方のコンピテンシーを有することができます

– USにおいてPEビジネスを共創してきたチームのナレッジをフル活用するとともに、Asia-Pacific(AP)規模でのPEビジネスを展開、牽引することができます(今後、日本、US、AP間にて、柔軟な人員の異動を行います)

– 特にESG DDにおいては注力分野であり、海外チーム(イギリス、オーストラリア、シンガポール、等)と連携しながら実績を積み上げています

■ Post phase

(事業概要)

– 100日プラン策定支援をメインとしながら、DTFAの広範なサービスラインを駆使し、投資先企業の総合的、かつ着実なValue creationを支援します

(差別化要因)

– 事業系DDおよび財務DDを行うメンバーがシームレスにPost phaseに対応することで、投資先企業におけるイシューをDay1 以前から把握し、Value creationの方向性を検討することができます

– Strategyチームのデジタルケイパビリティ、Supply chainチームの製造業オペレーションにかかる深い知見、CorporateチームにおけるKPIモニタリングやESG Value creationの実績といった強みを有しています

– また、DTFAの持つ様々なネットワーク、サービスラインをフル活用することで、複合的DX戦略、常駐人員/CxO派遣、PE投資/ロールアップ等の付加価値を追求します

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アドバイザー・コンサルタントとしてM&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。
国内案件のみならず、今後増加が期待されるクロスボーダー案件を積極的にリードして頂きます。国内外のクライアントに対して以下のような業務を提供します。

・投資/撤退、M&A戦略策定

・フィージビリティスタディ　[事業性調査]

・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス　[B/CDD]

・オペレーショナルデューデリジェンス　[ODD]

・PMIアドバイザリー

・事業計画策定支援

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Provide end-to-end services from pre-M&A to post merger integration as strategy advisor / consultant.

With increasing cross-border investment, this role is expected to drive not only domestic projects but also international engagements.

Provides the following services for both domestic/international clients.

・Investment / divestment, M&A strategy

・Feasibility study

・Business/commercial due diligence

・Operational due diligence

・PMI advisory

・Business planning

【業務内容】

Strategy PE(プライベートエクイティ)は、グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)からPost phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チームです。
■ Pre-phase事業概要

– Business DD、Operational DD、Carve-out DD、ESG DDといった事業系DDをメイン領域としています

■ Post-phase事業概要

– 100日プラン策定支援をメインとしながら、弊社グループの広範なサービスラインを駆使し、投資先企業の総合的、かつ着実なValue creationを支援します

そのなかで、Supply Chain Value Creation (SCVC)担当の役割としては、特に製造業におけるOperational DD、M&A後のToral Operation Modelの設計、PMIでの在庫削減やコスト削減等を含むQuick Hit Winの実現、中長期的視野に立った成長戦略/事業計画の策定を支援しています。

【チームの特徴】

– 財務DDを担当するM&Aトランザクション(プライベートエクイティ)のチームと混成し、Integrated DDを行います。Pre-phaseで事業系DDおよび財務DDを行うメンバーがシームレスにPost-phaseに対応することで、投資先企業におけるイシューをDay1 以前から把握し、Value Creationの方向性を検討することができます

– グループの持つ様々なネットワーク、サービスラインをフル活用することで、複合的DX戦略、常駐人員/CxO派遣、PE投資/ロールアップ等の付加価値を追求します

– USにおいてPEビジネスを共創してきたチームのナレッジをフル活用するとともに、Asia-Pacific(AP)規模でのPEビジネスを展開、牽引することができます(今後、日本、US、AP間にて、柔軟な人員の異動を行います)

【差別化要因】

① 製造現場を熟知したメーカー出身者×製造業コンサルメンバーのCapability

国内トップティアOEMをはじめとするメーカーの生産管理出身者、コンサルティングファーム出身者など、製造業の実務にも精通したメンバーが在籍し、「経営目線」と「現場視点」の両立により、手触り感を持った改革支援を推進します

② 計画だけでなく実行まで併走するValue Creationスタイル

PMIにおいて効果的な施策(Quick Win)を短期間で実現するだけでなく、経営課題からブレークダウンした重要施策を実行し、成長に向けたインパクトを創出します

③ データアナリティクスのアセット活用

PE Unit内に在籍するデータアナリティクスメンバーのCapability を活用した分析や、グループ会社であるベンチャーサポートの持つベンチャーネットワークの中から先進的なデータソリューションを提供します

④ 豊富な人材リソースによる柔軟な支援

【得られる経験】

本チームに参画することで、(1)強烈な成長の機会、(2)新規ビジネス組成の経験を積むことが可能と確信しています

■強烈な成長の機会

– Integrated DDを通じ、財務DD/事業系DD両方の実績を積むことができる

– DDだけではなく、Post-phaseのValue-upにも関与することで、Strategy/Supply chain/Corporateといった切り口から案件に対応することができる

– 豊富な研修、Off-JTにより、新規参画者でも早期に専門コンピテンシーを獲得できる

– 将来的には、PEファンドへのキャリアチェンジやプロ経営者として活躍し、日本経済の再活性化を担う人材となる

■新規ビジネス組成

– USやAsia Pacific(AP)拠点への柔軟な人員派遣により、日本/US/APを強固につなぐビジネスを構築する

– 弊社グループの有するネットワーク、サービスラインをフル活用した付加価値の提供を通じ、従前のビジネスモデルからの脱却、昇華を行うための再構築を行う

上記経験を積みながら、日本、US、APの3極においてグローバルPEに対し最高のサービスを提供するチームビルディングを一緒に取り組みたい方を歓迎します

また、高いレベルのサービス品質を保ちながら働き方改革におけるワーク・ライフバランスを達成するため、人材の積極的な増強も図っていきます。カジュアル面談等も随時受け付けておりますので、お気軽にご応募ください

グローバルで非常に活発なTMT(Technology Media Telecom)セクターにフォーカスして、クライアントや業界の変革・イノベーションを支援し、デロイトと共に成長していくことができる方を募集しています。

TMT Strategyチームでは、M&A戦略・新規事業戦略、事業ポートフォリオ検討等の戦略系プロジェクトに加え、デューデリジェンス等のM&A実行支援、M&A後のPMI、事業売却支援等、幅広いサービスを提供しております。
M&A関連業務やコンサルティング業務未経験の方でも、TMT業界の経験がある方は、是非ご応募ください。特にエンジニアなど技術職の経験がある方を歓迎します。

ご応募の際には履歴書、職務経歴書の2点をご提出ください。

【主要なサービス提供業務】

■戦略系：

・市場調査

・テクノロジー・スカウティング支援

・M&A戦略策定支援、投資判断支援

・新規事業に係るフィージビリティスタディ、事業計画策定支援

・事業ポートフォリオ検討支援

■On Deal：

・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス

・オペレーショナルデューデリジェンス

・ITデューデリジェンス

・カーブアウト分析

・バイサイド・セルサイドディール実行支援

■Post Deal：

・PMI支援

・バリューアップ支援

上記に加えて、デロイトグローバルとも適宜連携のうえ、ＴＭＴセクターの知見や国内外の情報等を活用したクライアントへの営業活動も担当頂きます。事業会社でのリレーションや知見を活かして頂ける機会も多くあります。

■M&AやJV設立等の支援を通じた金融エコシステムの変容にコミットしている弊社において、クライアントからの支援依頼が日々増えていることを背景に、新たに数十名規模の金融機関への対応を中心としたDXチームを立ち上げており、その初期メンバーを募集します。

■金融関連クライアントのインオーガニック成長、新規ビジネスの実現や経営課題解決のためのビジネストランスフォーメーション、デジタルやテクノロジーを活用したアドバイザリー支援を行います。経営層・変革リーダーとともに、事業成長と組織変革の実現を目指します。
■M&AにおけるITデューデリジェンスやPMI支援に加えて、金融機関のデジタル新会社設立や各種デジタル施策の戦略策定・実行支援、クロスボーダーでのデジタル化推進支援などの幅広いエリアをカバーし、多種多様なプロジェクトを成功に導くことがミッションです。

支援内容の幅が多岐にわたるため、多様な人材を募集します。これまでのビジネスやテクノロジーの知見・経験を活かしてクライアント企業の変革を支援したい方を募集します。

・ライフサイエンス/ヘルスケア/スポーツ領域のクライアントに対して、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、

M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、ファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供します
　・主なクライアントは以下となります

　　ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸 他

　　ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等 他

　　スポーツ：各種協会/リーグ、官庁/自治体 他

　　※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております

　・主な業務は以下となります

M&A戦略策定支援

M&A候補先企業の発掘

M&A実行ストラクチャーの策定支援（税理士法人と協働）

M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント

M&A交渉支援

デュー・ディリジェンスの実行支援

企業価値分析

M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士事務所と協働）

クライアント社内プロセスにおける承認取得支援

M&A実行後のPMI戦略策定支援