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▽業務概要

弊社は、M&A（企業合併・買収）、クライシスマネジメント（企業危機対応管理）、フォレンジック（不正調査）、リストラクチャリング（企業再生）などのファイナンシャルアドバイザリーサービスを専門的に提供するプロフェッショナルファームです。
当チームのミッションは、データサイエンスを駆使してプロフェッショナルサービスの価値を向上させることです。

様々な業界出身の多様なデータサイエンティストで構成されるチームとなっており、社内の業界プロフェッショナルと連携しながらクライアントのビジネス課題をデータ分析にて解決します。

不正検知、商圏分析、顧客分析、将来予測、口コミ分析、デジタルマーケティングなど幅広い領域において、多様なデータに触れながら様々な分析手法を試し、新たな示唆を与える分析を提供します。

▽キャリア

クライアント企業の全社ベースの課題を取り扱うことが多く、会社の経営判断に直結するデータ分析を経験できます。様々な業界のクライアントに対するデータ分析を経験することで、データサイエンティストとしてのテクニカルスキルを伸ばすことができ、さらにそのデータから新しい示唆を導きだしてビジネスにインパクトを与えるアドバイザリースキルも磨くことが可能です。

経営層との距離が近いからこそ、経営者目線を身につけられる環境で仕事ができます。

▽サービス事例

・マーケティング分析（医薬品、医療機器メーカー等向けRWD（リアルワールドデータ）解析）

マーケティング分析の提供事例として、RWD（リアルワールドデータ：医療現場で収集される患者等の情報）の解析による患者理解や治療実態の把握を通じて、医薬品、医療機器メーカー、製薬会社等が抱える課題を解決するお手伝いをしています。医療機関に蓄積されている電子カルテデータや、病院周辺のエリア特性などを分析観点にして、患者のペイシェントジャーニーや治療・処方実態、病院特性等を明らかにします。

（詳細）医薬品、医療機器メーカー等向けRWD（リアルワールドデータ）解析サービス

・需要予測（不動産業界におけるオフィス賃料予測）

当チームでは社内の業界プロフェッショナルと協働して、クライアント企業内のデータと外部データを活用した需要予測シミュレーションサービスを提供しています。一例として、不動産業界におけるオフィス賃料の将来変動を統計的手法により予測した、賃料予測モデル構築を行っています。ここでは株価指数や設備判断BSI等の各種経済指標や、国勢調査で公表されているオフィスワーカー数などを特徴量としてモデル構築を行っています。また、近年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるテレワーク実施率や3密回避実施率も追加特徴量として取り込むことで、世間の実態に沿った予測モデルの構築を実現しています。

（詳細）不動産業界における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたオフィス賃料の予測

・スポーツビジネス（Jリーグマネジメントカップ）

弊社では毎年「Jリーグマネジメントカップ」を発行しております。Jリーグに所属するJ1、J2、J3全クラブを対象に、JリーグやJクラブが実施した具体的な取り組みの効果を客観的に定点観測し、ビジネスマネジメントの側面(経営面)でまとめたものです。その中でデータ分析を活用したコラムを記載しております。

▽各ランクの役割

① SVP相当

役割：データアナリティクス推進リーダー

・データ分析プロジェクトの全体管理

・M&A（企業合併・買収）、クライシスマネジメント（企業危機対応管理）、フォレンジック（不正調査）、リストラクチャリング（企業再生）といった各プロジェクトへのアナリティクス適用の推進

・ビジネス課題に対してデータアナリティクスを活用した解決策の提案

② VP相当

役割：データ分析プロジェクトマネージャ

・データ分析プロジェクトの推進、管理

・ビジネス課題に対してデータアナリティクスを活用した解決策の提案

③ SA, A相当

役割：データサイエンティスト、データアナリスト

・ビジネス課題に対してデータアナリティクスを活用した解決策の提案

・データ分析プロジェクトのメンバー

▽組織の雰囲気・環境

・発足してからまだ若い組織だからこそ、一人ひとりの裁量権が大きく、積極的に挑戦したいことを受け入れる環境があります。

▽育成体制

当組織は、一人一人が確実にスキルアップできるよう、様々なコンテンツを用意しております。

・入社者に各自スキルセットシートを記入してもらい、それに基づいてカスタマイズした学習リストを作成しています

・グループおよびグローバルが提供するe-learningのAnalytics研修コンテンツ、また外部研修も積極的に受講いただけます

・チーム内でスタッフ層向けに技術的なスキル磨く勉強会を開催し、フォローを実施しています

主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業またはPEファンドに対して、業種やインダストリーにとらわれず、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供するチームです。

M&A戦略の策定支援からM&Aの実行支援およびPMIまで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいてトータルかつシームレスにサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に貢献します。
クライアントの多様なニーズに対応すべく業務提供を行うチームを拡大するため、M&Aの専門家としてスキルアップを志す方の募集をしております。

■職務内容

・M&A戦略策定支援

・M&A候補先企業の発掘

・M&A実行ストラクチャーの策定支援

・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント

・M&A候補先企業との交渉支援

・デューディリジェンスの実行支援

・企業価値評価

・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）

・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援

・M&A実行後のPMI戦略策定支援

通常、FAS系の会社では所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、株式価値評価等）の業務のみしか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。

また、当部門ではBig４ FAS系で唯一、TOBや統合・組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームも擁しており、金融商品取引法や取引所の規則等に関連した最新のプラクティスについても経験可能です。

加えて、日本各地の中堅オーナー企業の支援も得意とし、同じくBig4 FAS系で唯一セルサイドM&A支援を含めた事業承継関連チームを擁しております。

PEファンド向けやクロスボーダー案件にも対応しており、各分野の専門家の下で、スキルを磨ける環境になっています。

本チームはコンシューマー（消費財）領域のアドバイザリーサービスを提供しております。

消費財の範囲としては、食品・飲料・日用品・化粧品・アパレル・小売・卸売・物流・運輸・観光・外食・宿泊・人材派遣・自動車（自動車部品を含む）と消費財に関連した幅広い領域をカバーしております。
■主な業務内容

・主に消費財業界に属する企業のM&A戦略コンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供

・業界・企業動向の分析、各社の潜在M&Aニーズ掘り起こしのための資料作成

・メルマガ、記事等の作成

①コンサルティング / リサーチ

・消費財事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務

②Due Diligence / Valuation

・ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値等のシミュレーション業務

③FA / 組織再編支援

・M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務④その他サービス

・消費財に関する研修・セミナー実施

＜職務内容＞

防衛・宇宙関連のテーマで、官民に対して主に以下のアドバイザリー、コンサルティング業務を提供
＊事業戦略策定支援

＊財務分析・価値評価

＊データ分析・アナリティクス

＊調査・シンクタンク機能

＊ベンチャー/スタートアップ支援

＊官民連携（PPP/PFI）に係るアドバイザリー

＜部門のミッション＞

■弊社内でも特に重点をおいている公官庁、及びグローバルに展開する防衛・宇宙関連企業に対して、業界やクライアントのビジネスに関する深い理解と知見に基づき、リレーションの構築と業務提供機会の創出に取り組んでおります。

■業務提供を通じてクライアントのマネジメント層との信頼関係を構築し、テーマにとらわれず様々な経営課題に対して、自身の専門性に加え、コンピテンシー各ユニットの持つ他の領域の専門性を組み合わせてチーム組成し、より大きな価値提供を行っていくこと、関連するユニットをまたぐ提案活動や課題解決に向けた取り組みをリードしていくことが当ユニットのミッションです。

■弊社内の関連企業向けサービスユニットと連携・協業しながら、政策提言やクライアントのCXO課題に即したプロジェクトの企画・提案・推進を図ります。

防衛・宇宙領域の今後の成長と環境変化のスピードが上がっていく中で、公官庁やクライアント企業からも防衛・宇宙領域のアドバイザリー/コンサルティングニーズが高まっており、新しいビジネス領域の創出に向け、公官庁や業界団体に対する政策提言を行いながら、業界・クライアントに応じた課題解決手法を導き出し、先端領域におけるクライアント課題の解決に向けてリード頂きます。

(PJ例)

-クライアントの事業展開・事業変化に係る事業戦略策定支援

-防衛・宇宙セクターにおけるM&Aに係る財務分析・価値評価

-宇宙データの利活用によるソリューション提供

-スタートアップ/ベンチャー振興によるオープンイノベーションの促進支援

-関連施設整備等におけるPPP/PFIアドバイザリー

-防衛・宇宙セクターに係る各種調査業務

<特徴>

-防衛・宇宙といった最先端領域に係る新しいビジネスの立上げに関与することができる

-様々な専門領域に対して高い専門性を有する各ファーム、各ユニットとチーム組成して、幅広い課題解決に向けた取り組み/経験を積むことができる

-弊社のビジネス領域の中でも特にフォーカスされている公官庁、大手企業のPJに参画することができる

-また、海外ファームとの緊密な連携により、クライアントのビジネスに合わせ、グローバルなプロジェクトも経験することができる

本チームはライフサイエンスヘルスケア領域のアドバイザリーサービスを提供しております。

■主な業務内容
・業界・企業動向の分析、各社の潜在ニーズ掘り起こしのための資料作成

・企業価値・パイプライン価値等のシミュレーション業務

・当社既存サービスの本領域向けカスタマイズ

・メルマガ、記事等の作成

・主にライフサイエンス・ヘルスケア業界に属する企業のコンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供

①Due Diligence / Valuation

・ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値、パイプライン価値等のシミュレーション業務

②FA / 組織再編支援

・M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務

④コンサルティング / リサーチ

・LS/HC事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務

⑤その他サービス

・LS/HCに関する研修・セミナー実施

■業務概要

社会の不確実性の中で対応を迫られる企業に対して、オペレーション・テクノロジーの側面で、問題解決に向けて計画策定から実行まで迅速かつ柔軟に支援します。
支援領域もM&Aに留まらずに、テクノロジーを活用した新規ビジネスの立ち上げや高度なアナリティクスに基づく意思決定の支援など包括的なサービスを提供します。

◎主にM&A、Consulting、Analyticsの領域において、様々なサービス提供を行っております

●M&A

・国内及びクロスボーダーでの企業買収・統合・分離等の、案件組成段階からDay1以降までを含む、M&Aのライフサイクル全体に渡ってのアドバイザリー業務(オペレーション・テクノロジー関連での支援、PMOでの支援)

●Consulting

・M&Aプロジェクトを通じて培ったプロジェクトマネジメントやオペレーション・ITに関するナレッジ・ノウハウなどを活用して、新規事業の構築支援等のコンサルティング業務

●Analytics

・データ活用や予測モデル開発を駆使した、企業の様々な局面(買収/売却、フォレンジック、再生など)におけるデータ分析業務およびソリューション提供

・SCMやCRMなどデータ活用を軸としたコンサルティング案件のプロジェクトマネジメント

エンジニアのポジションでは具体的に以下の職務内容を想定しています

・デジタル化の構想/開発に関するプロジェクトマネジメント、技術的助言

・クラウド技術を活用したシステムアーキテクトやネットワークのデザイン

・機械学習モデルを運用するうえでのデータエンジニアリング、MLOps等

◎組織の雰囲気・環境

・組織として発足してからまだ若いからこそ、一人ひとりの裁量権が大きく、積極的に挑戦したいことを受け入れる環境があります。”

・案件ベースでの事例共有会の開催や、プロジェクトに関与するうえでの主要スキル向上を図る研修の開催など、育成環境も充実しています。

インフラ・公共セクターアドバイザリー（Infrastructure & Capital Projects： I&CP）は、インフラを中心としたプロジェクトのライフサイクルを通じ、国内外において、インフラ調達、インフラM&A、国際開発及びキャピタル・プロジェクトという４つのビジネス領域から、民間クライアントと公共クライアントの双方に対する複合的なアドバイザリーサービスです。このうち、本件は、商社、建設会社、ディベロッパー等、主として民間企業のクライアントによるインフラ事業及び関連企業への投融資に関するアドバイザリー及び国内公共PPPを担当するポジションに関する募集です。

＜主なサービス例＞
インフラ投融資アドバイザリー（含むM&A）

PPP/PFIアドバイザリー（民間・バイサイド、公共・セルサイド）

国内公共セクター（政府系金融機関等）によるバイサイドのインフラ投融資アドバイザリー　等

■案件獲得後、PJメンバーの一員として、主に知財関連のコンサルティング、および知財が関係する取引におけるFA・DD・Valuation業務を担当いただきます

■主な業務内容
①Due Diligence / Valuation

・知的財産デューデリジェンス、知的財産価値評価/ロイヤルティ料率検討・対価設計支援/知的財産関連訴訟支援、PPA / 減損テスト

②Execution

・ライセンス契約交渉支援、知的財産売買交渉支援

③組織再編・権利移転スキーム検討

・知的財産に係る管理体制検討支援、権利移転スキーム検討支援

④コンサルティング / リサーチ

・知的財産戦略策定支援、協業・M&A候補先選定支援、知的財産起点の新規事業戦略立案、技術・市場・企業動向調査/知的財産調査

⑤その他サービス

・よろず相談（知的財産顧問契約）、知的財産に係る研修・セミナー実施

▽業務概要

弊社は、M&A（企業合併・買収）、クライシスマネジメント（企業危機対応管理）、フォレンジック（不正調査）、リストラクチャリング（企業再生）などを専門的に提供するプロフェッショナルファームです。
Digital部門のミッションは、社会の不確実性の中で対応を迫られる企業に対して、オペレーション・テクノロジーの側面で、問題解決に向けて計画策定から実行まで迅速かつ柔軟に支援することです。

支援領域も「M&A」に留まらずに、テクノロジーを活用した新規ビジネスの立ち上げなどの「Consulting」や高度な「Analytics」に基づく意思決定の支援など包括的なサービスを提供しています。

【M&A】

■国内及びクロスボーダーでの企業買収・統合・分離等の、案件組成段階からDay1以降までを含む、M&Aのライフサイクル全体に渡ってのアドバイザリー業務(オペレーション・テクノロジー関連での支援、PMOでの支援)

◇サービス事例

≪M&A前の戦略のサポート≫

・IT領域におけるスタンドアロンイシューの洗い出しおよびカーブアウト方針の検討

・DD受入支援(DDプロセス全体のコーディネート、開示資料作成など)

≪On-Deal局面におけるサポート≫

・IT/Operationデューディリジェンス(開示資料の確認・分析、リスク調査、コスト試算など)

・IT/Operation領域のDay1支援(Day1タスクの洗い出し・管理、イシュー特定、TSAの整理・締結支援など)

≪M&A後の戦略のサポート≫

・新会社における分科会実行支援/PMO・業務設計・システム

・新会社におけるシステム導入支援およびプロジェクトマネジメント

・新会社等におけるDigitalizationをテーマとした計画策定

【Consulting】

■M&Aプロジェクトを通じて培ったプロジェクトマネジメントやオペレーション・ITに関するナレッジ・ノウハウなどを活用した、新規事業の構築支援等のコンサルティング業務

◇サービス事例

・事業会社向けの新規ビジネス立ち上げにおける業務設計・システム構築支援

・官公庁・自治体向けの構想策定、プロジェクト垂直立ち上げにおけるPMO・業務設計・システム構築支援

【Analytics】

■データ活用や予測モデル開発を駆使した、企業の様々な局面(買収/売却、フォレンジック、再生など)におけるデータ分析業務およびソリューション提供

■SCMやCRMなどデータ活用を軸としたコンサルティング案件のプロジェクトマネジメント

◇サービス事例

・【需要予測】高度な統計モデルや機械学習等アナリティクス技術を駆使した需要予測モデルの構築支援

・【フォレンジックアナリティクス】不正の特徴を持つ取引を抽出するアプローチや統計モデル等を活用したサービス

・【マーケティング】顧客層把握から顧客獲得施策の立案、効果測定、並びに成果向上にむけた改善までのPDCAサイクルを支援するサービス

・【エリア分析】新規出店、拠点の再編や統廃合の検討に際して、統計モデルを活用し、拠点戦略の意思決定を支援するサービス

・【顧客分析】顧客・購買データを活用し、「顧客接点の見直し」を支援するサービス

▽キャリア

職務内容を通じた専門性の高いキャリアの形成を経験できます。

3つの領域(M&A、Consulting、Analytics)をベースに、超大型～中小規模、クロスボーダーを含めた幅広い案件への関与、多様な専門性を持つ他チームとの協業によるアドバイザリー業務に携わることが可能です。

「M&A×Digital」という文脈で企業全体のオペレーション・ITに携わるため、全社レベルの分析(デューディリジェンス)、またコンサルティングファームと比して多数のプランニングフェーズの業務に関わることができ、経営者目線でITスキルを身に着けられます。

▽組織の雰囲気・環境

・組織として発足してからまだ若いからこそ、一人ひとりの裁量権が大きく、積極的に挑戦したいことを受け入れる環境があります。

M&Aトランザクションサービスにて、クロスボーダー案件担当のメンバーを募集いたします。

●職務内容
M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。

今後もクロスボーダー案件が増えていく中で、クロスボーダー案件の中心的な担い手となり、かつ、各国のメンバーとのリレーションを構築し、グローバルに活躍できるメンバーを募集いたします。クロスボーダー案件担当として、将来海外オフィスへの駐在(*)も経験することが可能です。

(*) 海外駐在について

赴任先としてはニューヨーク、ロンドン、シンガポール等であり、駐在期間は約2年を予定しています。業務としては赴任先にもよりますが、基本はデューデリジェンスが中心であり、現地のプロジェクトメンバー（案件によってはプロジェクトのインチャージ）として業務を遂行していただきます。また職位や業務経験によっては、デューデリジェンス以外の業務を含めたFA業務全般についてクライアントに対する提案活動を担うこともできます。

●具体的な業務内容

・財務デューデリジェンス

・会計ストラクチャー助言業務

・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務

・財務モデリング業務

・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援

・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務