東京都×ファイナンシャルアドバイザリー(FAS)の求人検索結果

●部門紹介

クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンス、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。
●業務内容 / RESPONSIBILITIES

<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>

・国内外におけるM&A 実行サポート

・M&A 戦略の策定支援

・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援

・M&A プロセス管理および付随するアドバイス

・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート

・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス

・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援

・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言

<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>

・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）

・カーブアウト財務諸表作成支援

・ディールストラクチャー構築支援

・売買契約書作成及び契約交渉サポート

・会計監査の経験を活かした、M&AのPMI領域のアドバイザリー業務(特に会計・内部統制領域を主とする、そのほか財務税務調査(DD)含む、海外業務もあり)

・会計監査の経験を活かした、M&A等のトランザクション前後のDDやストラクチャーに関するアドバイザリー業務(主に会計領域が対象。その他、PMI領域も含む。海外業務もあり)

・会計監査や経営企画等の経験を活かした、事業承継および関連するグループ再編やM&A、事業売却等に関するアドバイザリー業務(主に会計領域が対象。その他、経営計画策定支援等も含む。海外業務もあり)

※M&A&Dは合併(merger)・買収(acquisition)・会社分割(divestiture)を通じた企業再編を指します。 

■IPO課題抽出調査(ショートレビュー)

■IPO準備における内部管理体制構築、決算早期化支援などのアドバイザリー業務(国内、インバウンド、アウトバウンド)
■IPO後の市場替えに向けた成長のための体制構築のアドバイザリー業務

※IPO準備は、上場会社となるために、ガバナンス、組織、業務、会計、システムなど幅広く改善が必要となる場合が多いです。これらのIPO準備会社のニーズに対応すべく、IPOに関する総合的なアドバイザリー業務を提供しています。IPOは新興企業のIPOのみならず、大企業からのスピンオフ上場やプライベートエクイティファンドの投資先等のIPO準備も対象としています。会計士資格保有者については、業務の一環としてIPO監査業務に一部従事頂くこともあります。

 

【組織の概要】

財務企画、税務、資金の機能を担う本社機構の部門です。グループ全体最適化を目標に、以下の業務を執行しています。
財務企画：グループ全体の財務活動の企画立案、資本政策、資産・負債管理、資金調達（社債、銀行ローン等）に関連する事項

税務：グループ全体の税務に関する事項

資金：グループ全体の資金管理および運用、保有有価証券等の資産管理に関する事項

【具体的な職務内容】

■グループ資本政策：総株主還元政策（配当・自己株式取得）、最適資本構成の企画立案、中期経営計画企画立案

■国内外グループ会社資本管理：国内グループ会社、海外子会社の資本政策にかかる方針の企画・立案・執行

■資本・負債調達：最適資本構成を実現するための調達方法の研究と実行、SDGs債やデジタル債等の先進的な調達手段の研究と実行

■負債ステークホルダー・リレーション：債券投資家・金融機関（都市銀行・地方銀行・その他金融機関）・格付機関とのリレーション政策企画・立案・執行

■財務データマネジメント：財務データ活用のための仕組み作りと集積されたデータの分析と活用

■その他CFOの業務執行支援：ESGと財務施策とを両立するサステナブルな財務施策の企画、NRIグループ保有資産の活用、金融商品を使ったバランスシート活用、各種財務フィージビリティスタディ・シミュレーション

【仕事の魅力・やりがい・キャリアパス】

・非定型業務が多く、財務領域で新しいことにチャレンジしたい方にマッチする仕事です。

・経営方針に沿いながら常に課題設定を自ら行ない、そのソリューションを自律的に考え、アウトプットを出すことが期待されています。

・新たなフェーズに入ったグローバルな成長戦略を支える仕事を通じて、自身の成長をしっかりと感じられる仕事です。

・財務分析能力や企画力を活かし、企業価値の向上に結び付く財務施策や財務戦略を立案、マネジメント層にも提案する機会があります。

・国内事業の拡大、グローバル展開（M&A）が急速に進む成長企業のため、会社として初めて取り組む財務テーマが多く、既存のルールや慣習に縛られずに自分たちの手で新しい仕組みづくりをする経験ができます。海外の主要拠点は豪州・アジア・北米であり、現地とのミーティングの大半は就業時間以内に行われます。

■キャリアパス

・財務領域の知見を幅広く獲得することで、国内外拠点や本社財務部門のマネージャー、最終的にはCFOへの道が開かれています。

・伝統的なCFO業務だけでなく、財務領域データマネジメントや財務領域DXは非常に希少価値があるため、新しいかたちの財務専門家として活躍する道もあります。 

◆業務内容

以下、経営管理・会計領域に関するコンサルティング
　・経営管理（連結管理会計、KPI、経営計画等）、原価管理・収益管理

　・業績改善の策定・実行支援

　・収益改革、投資管理

　・組織再編・グループ構造改革等の経営統合

　・経理業務改革

　・会計システム構築、デジタル管理会計　等

トップマネジメント・CFO組織が求める財務観点での経営管理に関する幅広いアドバイザリー業務を提供

資源配分、事業ポートフォリオ、業績管理支援
・投資意思決定、投資入り口・出口管理、投資後のモニタリング、投資ガバナンス構築・高度化支援

・事業ポートフォリオ・業績管理支援

・原価計算、予算管理、KPI設定、ROIC経営推進等を含む管理会計高度化支援 

■チームの紹介

主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業に対して、業種やインダストリーにとらわれず価値評価業務（バリュエーション業務）を提供するチームです。M&Aを成功するためには、蓋然性の高い企業価値評価を行う必要があり、企業価値評価は各種取引を実施する際に株主を含む利害関係者への説明責任を果たすために利用されるほか、M&Aにおいて重要となる買収価格交渉のベースとなります。
当部門ではTOBや組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームや昨今、市場が拡大している「事業承継」を専門としたチームを擁していることから、「上場株式を対象としたM&A」における株式価値算定書やフェアネスオピニオン（FO）の提供業務や「事業承継」における買収価格に係る助言業務をはじめとして、M&Aの様々な局面におけるバリュエーション業務を経験することができ、M&Aに必須のスキルを磨くことができます。

また、通常Big4 FAS系の会社では、所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、バリュエーション等）の業務しか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。基礎的なバリュエーションスキルを持っているけど、更にM&Aの知見を広げたい、深めたいという方にとっても最適な環境が整っております。

■職務内容

・ビジネスバリュエーション（企業価値評価）

・無形資産（知的財産）の価値評価

・金融商品や債券の価値評価

・財務モデリング業務（構築・検証）

業務内容

弊社のコアサービスである、経営戦略立案およびM&Aにおいて、既存サービスとサステナビリティ視点を掛け合わせた業務遂行

業務内容

主として金融セクターのM&A案件等に係る以下の業務（※）
1. M&Aに関するアドバイザリー業務

2. 企業・事業価値評価業務

3. 金融資産・無形資産等の評価業務

4. M&Aに係るストラクチャリング業務

5. 財務モデリング業務

※金融セクターに関連する案件を中心にアサインすることを予定しているものの、状況に応じて他セクターの案件についても担当していただく可能性があります。