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Strategy PE(Private Equity)

は、グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)からPost phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チームです。 Pre/Post両方のphaseにおいて他社と異なる特長を有しています
特に、製造業におけるオペレーションの抜本的な改善、ESG DD～Value creationについては専門的なメンバーを有しており、PEファンドが行う抜本的な事業再編や日本で新しい取り組みを行う際の支援を行うことで、日本経済において価値を提供していくチームです

■ Pre phase

(事業概要)

– Business DD、Operational DD、Carve-out DD、ESG DDといった事業系DDをメイン領域としています

(差別化要因)

– 財務DDを担当するM&Aトランザクション(プライベートエクイティ)のチームと混成し、Integrated DDを行います。案件によっては財務DDを経験することで、事業系DD/財務DD両方のコンピテンシーを有することができます

– USにおいてPEビジネスを共創してきたチームのナレッジをフル活用するとともに、Asia-Pacific(AP)規模でのPEビジネスを展開、牽引することができます(今後、日本、US、AP間にて、柔軟な人員の異動を行います)

– 特にESG DDにおいては注力分野であり、海外チーム(イギリス、オーストラリア、シンガポール、等)と連携しながら実績を積み上げています

■ Post phase

(事業概要)

– 100日プラン策定支援をメインとしながら、DTFAの広範なサービスラインを駆使し、投資先企業の総合的、かつ着実なValue creationを支援します

(差別化要因)

– 事業系DDおよび財務DDを行うメンバーがシームレスにPost phaseに対応することで、投資先企業におけるイシューをDay1 以前から把握し、Value creationの方向性を検討することができます

– Strategyチームのデジタルケイパビリティ、Supply chainチームの製造業オペレーションにかかる深い知見、CorporateチームにおけるKPIモニタリングやESG Value creationの実績といった強みを有しています

– また、DTFAの持つ様々なネットワーク、サービスラインをフル活用することで、複合的DX戦略、常駐人員/CxO派遣、PE投資/ロールアップ等の付加価値を追求します

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アドバイザー・コンサルタントとしてM&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。
国内案件のみならず、今後増加が期待されるクロスボーダー案件を積極的にリードして頂きます。国内外のクライアントに対して以下のような業務を提供します。

・投資/撤退、M&A戦略策定

・フィージビリティスタディ　[事業性調査]

・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス　[B/CDD]

・オペレーショナルデューデリジェンス　[ODD]

・PMIアドバイザリー

・事業計画策定支援

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Provide end-to-end services from pre-M&A to post merger integration as strategy advisor / consultant.

With increasing cross-border investment, this role is expected to drive not only domestic projects but also international engagements.

Provides the following services for both domestic/international clients.

・Investment / divestment, M&A strategy

・Feasibility study

・Business/commercial due diligence

・Operational due diligence

・PMI advisory

・Business planning

グローバルで非常に活発なTMT(Technology Media Telecom)セクターにフォーカスして、クライアントや業界の変革・イノベーションを支援し、デロイトと共に成長していくことができる方を募集しています。

TMT Strategyチームでは、M&A戦略・新規事業戦略、事業ポートフォリオ検討等の戦略系プロジェクトに加え、デューデリジェンス等のM&A実行支援、M&A後のPMI、事業売却支援等、幅広いサービスを提供しております。
M&A関連業務やコンサルティング業務未経験の方でも、TMT業界の経験がある方は、是非ご応募ください。特にエンジニアなど技術職の経験がある方を歓迎します。

ご応募の際には履歴書、職務経歴書の2点をご提出ください。

【主要なサービス提供業務】

■戦略系：

・市場調査

・テクノロジー・スカウティング支援

・M&A戦略策定支援、投資判断支援

・新規事業に係るフィージビリティスタディ、事業計画策定支援

・事業ポートフォリオ検討支援

■On Deal：

・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス

・オペレーショナルデューデリジェンス

・ITデューデリジェンス

・カーブアウト分析

・バイサイド・セルサイドディール実行支援

■Post Deal：

・PMI支援

・バリューアップ支援

上記に加えて、デロイトグローバルとも適宜連携のうえ、ＴＭＴセクターの知見や国内外の情報等を活用したクライアントへの営業活動も担当頂きます。事業会社でのリレーションや知見を活かして頂ける機会も多くあります。

・ライフサイエンス/ヘルスケア/スポーツ領域のクライアントに対して、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、

M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、ファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供します
　・主なクライアントは以下となります

　　ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸 他

　　ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等 他

　　スポーツ：各種協会/リーグ、官庁/自治体 他

　　※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております

　・主な業務は以下となります

M&A戦略策定支援

M&A候補先企業の発掘

M&A実行ストラクチャーの策定支援（税理士法人と協働）

M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント

M&A交渉支援

デュー・ディリジェンスの実行支援

企業価値分析

M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士事務所と協働）

クライアント社内プロセスにおける承認取得支援

M&A実行後のPMI戦略策定支援

■M&AやJV設立等の支援を通じた金融エコシステムの変容にコミットしている弊社において、クライアントからの支援依頼が日々増えていることを背景に、新たに数十名規模の金融機関への対応を中心としたDXチームを立ち上げており、その初期メンバーを募集します。

■金融関連クライアントのインオーガニック成長、新規ビジネスの実現や経営課題解決のためのビジネストランスフォーメーション、デジタルやテクノロジーを活用したアドバイザリー支援を行います。経営層・変革リーダーとともに、事業成長と組織変革の実現を目指します。
■M&AにおけるITデューデリジェンスやPMI支援に加えて、金融機関のデジタル新会社設立や各種デジタル施策の戦略策定・実行支援、クロスボーダーでのデジタル化推進支援などの幅広いエリアをカバーし、多種多様なプロジェクトを成功に導くことがミッションです。

支援内容の幅が多岐にわたるため、多様な人材を募集します。これまでのビジネスやテクノロジーの知見・経験を活かしてクライアント企業の変革を支援したい方を募集します。

（募集の背景）

昨今大企業を中心として持続的な成長の実現に向けた事業ポートフォリオの見直しを行う企業が増え、会社（グループ）単位のM&Aとは異なる複合的な観点での検討や交渉が必要な難易度が高いM&Aが急増しています。
従来は、主として買手（バイサイド）である企業・投資家が投資判断を行うためのデューデリジェンス業務を提供してきましたが、セルサイド案件においては、型にはまった調査・手続ではなく、初期的検討から、統合・分離上の幅広い課題の抽出・対応、ディールの準備、実行、分離まで、クライアントに寄り添って一気通貫でサービスを提供します。

案件需要の増加に対応するための陣容の拡大に伴い、将来的にチームの主力を担っていただけるメンバーを募集しています。

（業務内容）

・事業売却・統合の初期的検討（フィージビリティスタディ、対象範囲の初期的確定）支援

・セルサイドのカーブアウト財務諸表（過去実績・将来計画）作成支援

・セルサイドのデューデリジェンス受入支援、契約書（株式売買・事業譲渡・会社分割契約等の）助言

・事業売却・統合のストラクチャー検討支援（財務・会計領域の主体的な検討支援に加えて、税務・法務・人事等の検討結果の整理・統合）

・事業分離によって生じる論点（スタンドアローンイシュー）の定量化検討支援

・上記業務に関連したプロジェクト検討推進や交渉相手（が起用するアドバイザー）への対応策の検討支援

主に金融系企業のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務となります。

銀行・証券・保険・インベストマネジメント(総合商社含む)・リース・クレジットカード・不動産（不動産ファンド含む）などの業種を主に対象としておりますが、レンディングビジネスの多様化により、業界横断の案件にも関与頂く予定です。
●業務内容

M＆Aライフサイクルにおける以下局面で、金融機関のビジネス拡大における事業計画策定時に参入セグメント分析や対象会社が保有するポートフォリオ分析（含む大口与信先の査定）、PMIにおけるリスク管理体制構築支援など

・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス　[B/CDD]

・オペレーショナルデューデリジェンス　[ODD]

・PMIアドバイザリー

・事業計画策定支援　等

上記に加え、データ解析とTechを融合した金融インフラ構築支援など

主に金融系企業のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務となります。

銀行・証券・保険・インベストマネジメント(総合商社含む)・リース・クレジットカード・不動産（不動産ファンド含む）などの業種を主に対象としておりますが、Fintechの台頭によるクロスセクター案件が増加している為、業界横断の案件にも関与頂く予定です。

●概要

金融機関向けM&Aトランザクションサービスは、主に金融機関におけるM&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階からクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供します。
国内市場金利低下や異業種参入、Fintech企業の台頭等に代表される経営環境の大きな変革期の中で、各金融機関はインオーガニックでの成長戦略を描いており、更なる統合・再編など、今、日本の金融業界ではダイナミックな変化が予想されています。我々は インダストリーフォーカスでサービスを提供することでクライアントへの価値提供を最大化します。

金融機関向けM&Aトランザクションサービスチームでは、監査法人出身者、金融機関の財務・経理部門出身者などのキャリア経験者が数多く活躍しています。こうした中で、あなたの経験を活かし、是非ご活躍いただきたいと考えています。クロスボーダーやクロスファンクションを含めた様々なプロジェクトに関与することが可能であり、M&A取引の一連に関わる幅広い提供業務や金融機関の最先端サービスなどに対する深い知見・経験を身につけ、自らの成長を達成することができるものと考えています。

●主なクライアント業種

・銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカード　等の金融事業会社

・金融事業への参入を検討している通信業、小売業、等の事業会社

●業務内容

・財務デューデリジェンス

・会計ストラクチャー助言業務

・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務

・財務モデリング業務

・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援

・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

※ご希望に応じて上記業務以外の業務に関与していただくことも可能となります

M&A・JV設立・提携など企業の重要な戦略における初期的検討から統合サポートまで、プロセス全般に渡りアドバイザーとして幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカードなどの業種あるいは事業を主に対象としております。また、Fintechの台頭によるクロスセクター案件が増加している為、業界横断の案件にも関与頂く予定です。
・経営戦略/事業戦略策定、M&A戦略策定

・フィージビリティスタディ　[事業性調査]

・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス　[B/CDD]

・オペレーショナルデューデリジェンス　[ODD]

・PMIアドバイザリー

・事業計画策定支援