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チームについて
Corporate Finance知識をベースに、Valuation業務、財務モデリング業務、エコノミックアドバイザリー等、多岐にわたるサービスを提供しています。

業務内容 / RESPONSIBILITIES

 株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価）

 財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務

 価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務

 Perform equity/business valuation during transactions resulting in the buy/sell of a company

 Perform business modeling duties and provide financial strategy support

 Perform business research and analysis for valuations and modelling duties

●M&Aアドバイザリーチーム紹介

M&A アドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&A アドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。
また、クライアントのニーズに応じ、他のサービスライン及び海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。

●業務内容

・消費財・小売セクター企業（主にブルーチップ）に対する企業戦略、M&A 戦略の提案活動（カバレッジ業務）及びM&A のエグゼキューション業務

– 消費財・小売セクターを担当するシニアと共に、EY Japan内のセクター・アカウント活動を推進。並びに、M&A案件のエグゼキューションを遂行頂く。

– 業界分析、企業分析、及びセクター活動のパフォーマンスを分析することから、セクター活動を推進するための計画策定及び主要クライアントのカバレッジ業務までを含む。

– また、消費財、小売セクターにおけるM&A案件のオリジネーションからエグゼキューションも担当頂く。

・業務比率：

– 消費財・小売セクター活動（アカウント活動を含む） 50％

– M&A アドバイザリー 50％

＜国内外における主なクライアント>

・電力会社・ガス会社・石油会社
・再生可能エネルギー事業者/EPC事業者/O&M事業者

・金融機関（政府系/メガバンク/信託/地域金融機関/外資系）、リース会社

・総合プラントメーカー/総合電機メーカー

・ゼネコン・不動産デベロッパー

・鉄道会社

・総合商社

・インフラファンド、PEファンド

・グローバルなインフラ資産オペレーターなど国内参入を図る海外企業

・中央省庁、地方自治体　など

<業務内容>

ファイナンシャル・アドバイザー業務を主とした国内及び海外のインフラ企業/資産・PPP/PFIプロジェクトに関するM&A、資金調達支援（プロジェクトファイナンス組成）、フィージビリティ・スタディ、ビジネス・デュー・ディリジェンス、プロジェクト・マネジメント、及びその周辺業務

●業務対象領域（企業/事業/資産）

　・再生可能エネルギー発電事業（洋上・陸上風力/水力/太陽光/木質バイオマスなど）

　・新エネルギー関連事業（蓄電池・アンモニア・水素・EVなど）

　・交通インフラ（空港/有料道路・橋梁/港湾/鉄道・LRTなど）

　・上下水道事業

　・文教施設/スポーツ施設（アリーナ/スタジアム/競技場など）

　・IR/MICE施設

　・その他、インフラ関連企業/事業/資産

●具体的な業務

　・インフラ企業/事業/資産のM&Aにおけるファイナンシャル・アドバイザー業務

　・事業/資産ポートフォリオの見直し支援、リストラクチャリング、企業/事業売却やカーブアウト

　・日本企業による海外のインフラ企業/資産の投資/買収支援業務（アウトバウンド）

　・海外企業による国内のインフラ事業への参入（インフラ企業/資産の投資/買収を含む）支援業務（インバウンド）

　・新規インフラ事業参入に係る戦略立案、マーケティング支援業務

　・海外市場の基礎調査、並びに新規市場参入支援業務

　・国内及び海外の空港・有料道路などの民営化にかかるコンセッション事業の入札支援業務

　・資金調達（プロジェクトファイナンス組成を含む）支援、リファイナンス支援

　・インフラファンド組成支援業務

　・各種デュー・ディリジェンス、財務シミュレーションモデル構築、価値算定に係る取り纏め

●業務内容 / RESPONSIBILITIES

<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>
・国内外におけるM&A 実行サポート

・M&A 戦略の策定支援

・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援

・M&A プロセス管理および付随するアドバイス

・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート

・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス

・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援

・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言

<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>

・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）

・カーブアウト財務諸表作成支援

・ディールストラクチャー構築支援

・売買契約書作成及び契約交渉サポート

弊社のアドバイザリー職（フロント職）からの依頼に基づき、各種リサーチ業務をご担当頂きます。

【主な業務】
■M&Aに関する様々なデータ収集（記事、事例、M&A履歴等）やテーマに応じた各種調査業務（市場調査、企業調査、マクロ経済調査、業界トレンド調査、ビジネス環境調査等）。

■M&A等に関するロングリスト/ショートリスト作成、カンパニープロファイル/ティーザー等の資料作成、テーマレポート/講演資料作成など

【働き方】

正社員採用前提ですがワークライフバランスの観点で「時短」や「週３勤務」等、事情に応じたフレキシブルな働き方が可能な環境です。

※在宅勤務が基本ですが、業務上の必要性等により週1程度の出社可能性があります。

＜エコノミクスサービスについて＞

エコノミクスサービスチームは官公庁、地方自治体、独立行政法人、民間企業等が抱えている社会的及びビジネス上の課題に対して、経済学を含む社会科学の知見や定量分析の手法を用いてソリューション提案及びサポートを実施しています。組織の取り組みが生み出す社会的インパクトの可視化や経済効果の分析業務を通じ、組織の将来の事業計画や投資意思決定に適切な情報を提供します。現在の社会的課題の1つである気候変動や、企業のサステナビリティとして注目されているESGを重点的テーマとして掲げ、これらの社会的解決・貢献の一助となるコンサルティングサービスを提供しております。

■仕事内容

弊グループの成長を目的としたインオーガニック戦略（プリンシパルとしてのM&A・アライアンス等）の推進担当として、案件発掘から関与頂き、チームメンバーのサポートの元、FAとして各種資料の分析、バリュエーション、交渉からクロージング、グループインの支援に至るM&Aのプロセスに一貫して従事頂くとともに、社内における意思決定プロセスの推進など、経営企画職としての役割も担って頂きます

フォレンジック・テクノロジーサービスは、企業の法務、知財、コンプライアンス、経営企画部門等や弁護士が日常的にかかえる問題の解決支援を行い、有事には不正調査や法的調査をデータの識別・保全・分析・開示プロセスを用いて迅速かつ効果的に支援します。

・デジタルフォレンジック
・データ収集/解析

・データ復元およびデータ変換

・e-Discovery(電子的開示)

・プロジェクトマネジメント

※サイバーセキュリティの業務は含まれません

■フォレンジックとは？

フォレンジックという言葉をご存知でしょうか？
もともとは、犯罪捜査における鑑識から、証拠保全を目的としたデジタルデータの収集・分析に意味が転じた言葉ですが、近時の不正・不祥事の増大を受けて、不正調査全般及びその周辺に意味する範囲が広がってきています。不幸にして不正・不祥事が発覚してしまった企業は、失墜した信用を回復するため、様々な障害を乗り越えねばなりません。不正調査によって実態を解明し、再発防止策を策定・実行する。顧客、取引先、投資家等のステークホルダーの理解を得るために、適切なタイミングで適切な内容の情報発信をするとともに、監督官庁や監査人と調整・連携して事態の収拾を図る。並行して実行者の処分や損害賠償等の法的対応を検討することも必要となります。

経営者・企業担当者は、これらが短期間につぎつぎと継起する困難に対峙しなければなりません。それをサポートするのが、われわれの役割になります。単に調査で不正を暴くことではなく、信頼を回復するまで、危機に陥った企業に伴走し続けることこそが、われわれのミッションです。危機のありようは事案ごとに異なり、われわれがサポートする内容や難易度もその度に変わります。

フォレンジックは、不正・不祥事の実態解明を起点に、それを乗り越えるための危機対応への広がりを見せているのです。

■コンサルタントのキャリアとの関係

広義の危機対応といって差し支えないフォレンジックサービスは、コンサルタントの新たなキャリアを切り開く可能性を秘めています。

不正・不祥事の発覚直後は、極めて混乱した状態に陥ります。殺到する顧客・取引先のクレーム、縦割りになった関係省庁それぞれからの指導、揚げ足をとりに来るマスコミ、不安を募らせる従業員、迫りくる開示書類の提出期限・・・。問題が同時多発する無秩序な状態で必要となるのは、先を見据えた客観的な立場から、タスクを切り分け、優先順位をつけてスケジュールに落とし込み、解決への道筋をつけることです。危機対応では、一定の専門知識は必要ですが、事案ごとの個別性が非常に高く、アドバイザーにとっても未経験の事象に直面することがしばしばです。過去の経験が単純に適用できない場合が多いため、むしろ、短い時間、少ない情報で状況を把握できる能力、論理的思考でものごとを整理できる能力、そして厳しい状況に耐えうる胆力などのメタ能力が問われることになります。そういった能力は、クライアントの厳しい要求に応えてきたコンサルティング業務でこそ培われる場合が多いと感じています。

また、危機対応にはオペレーショナルな側面もあります。例えば、データ改ざんを伴う商品出荷や貸し付けなどのケースでは、数百、数千の顧客・取引先に対して極めて短期間で事実関係を確認しなければならない場合があります。そのような場合には、大人数のチームを組んだうえで、手戻りのない質問設計、漏れのない回答回収、例外事項への対応手順などのプロトコルを短期間で設定し、チーム全体が迷いなく整合的に動けるように運営していく必要があります。あるいは、再発防止策を効果的に実施するため、不正・不祥事の発生原因とそれぞれに対応する対応策を洗い出した上で、波及効果とコスト・リソースを両睨みして対応策を選択し、実施のタイミングを含めて全体設計を行うことが求められます。このように、危機対応には、業務改善やオペレーション設計・運営に長けたコンサルタントの経験が直接的に生きる場面が多く存在します。

不正・不祥事は、一歩間違えると企業の存亡にかかわります。対策本部はCXOクラスが陣頭指揮をとることが通常で、経営課題が一気に噴出する舞台でもあります。不正・不祥事対応、危機対応は、トップマネジメントと切り結ぶことで、より高次の、広い視野をもったコンサルタントに成長する機会を提供する場ということができます。

弊社のフォレンジック&クライシスマネジメントサービスでは、そのような挑戦意欲に満ちたコンサルタントの方をお待ちしています。

■生損保会社の事業計画立案・実行支援

■新事業立ち上げに関するＭ＆Ａ、事業提携支援
■オペレーション改革・ＤＸ遂行に関する計画立案、実行に関する各種支援

■システム改革に関する計画立案、システム開発に関する各種支援の実施

【目的】

・過渡期にある保険会社を中心とする金融機関の事業戦略策定から支援を行い、DX、M&Aなどの実行支援につなげる

・金融機関のユニーク性（規制、業界慣習等）を理解しつつ、金融機関目線ではない戦略・施策実行支援につなげる

・これからの事業戦略策定において、デジタル（含データ活用）を活用した戦略策定・実行支援を行うこと