【東日本コーポレート・ファイナンス部】ジュニア・バンカー及びシニアバンカー
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
500万円〜1300万円
仕事内容
職務内容
Responsibility：
ジュニア・バンカー【AN/AS/SAS】 ・カバレッジ・バンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成や日々の問い合わせに対する対応
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・顧客企業のIRサポート
シニア・バンカー【VP/ED】
・顧客企業との関係構築
・顧客ニーズを踏まえた（顧客ニーズを先取りした）案件オリジネーション及びエグゼキューション
・弊社シニア・バンカーとしてグループを理解し、その機能を活かすこと⋯
Responsibility：
ジュニア・バンカー【AN/AS/SAS】 ・カバレッジ・バンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成や日々の問い合わせに対する対応
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・顧客企業のIRサポート
シニア・バンカー【VP/ED】
・顧客企業との関係構築
・顧客ニーズを踏まえた（顧客ニーズを先取りした）案件オリジネーション及びエグゼキューション
・弊社シニア・バンカーとしてグループを理解し、その機能を活かすこと⋯
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コベナンツ管理業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
800万円〜1200万円
仕事内容
【業務内容】
シンジケートローン、M&Aファイナンス、不動産ファイナンスなどの投資銀行業務全般のコベナンツ管理体制構築。
事務・業務プロセス改善、管理システムの開発・保守。
■ソリューションプロダクツ関連部門は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署。アドミニストレーショングループはソリューションファイナンス部のミドルバックオフィスです。
■コベナンツ管理チームでは金融商品の各種コベナンツ（借入契約の特約事項等）をシステムに入力をし、営業店やフロントチームが融資管理できる体制を構築します。コベナンツチェック、モニタリング等を実施します。
■様々な部門（各フロントチーム、営業店、リスク管理部門）と連携いただきます。
■テクノロジー活用を含む業務効率化、事務プロセスの改善・クオリティの向上を推進いただきます。
■コベナンツ管理システム等の全行システム構築するため、システム部と連携して、ユーザー側としてシステムの要件定義・保守・管理をします。⋯
シンジケートローン、M&Aファイナンス、不動産ファイナンスなどの投資銀行業務全般のコベナンツ管理体制構築。
事務・業務プロセス改善、管理システムの開発・保守。
■ソリューションプロダクツ関連部門は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署。アドミニストレーショングループはソリューションファイナンス部のミドルバックオフィスです。
■コベナンツ管理チームでは金融商品の各種コベナンツ（借入契約の特約事項等）をシステムに入力をし、営業店やフロントチームが融資管理できる体制を構築します。コベナンツチェック、モニタリング等を実施します。
■様々な部門（各フロントチーム、営業店、リスク管理部門）と連携いただきます。
■テクノロジー活用を含む業務効率化、事務プロセスの改善・クオリティの向上を推進いただきます。
■コベナンツ管理システム等の全行システム構築するため、システム部と連携して、ユーザー側としてシステムの要件定義・保守・管理をします。⋯
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【京都】カバレッジバンカー
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
700万円〜1200万円
仕事内容
カバレッジバンカー（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）として顧客企業の担当として投資銀行業務に携わる
顧客との関係構築（RM）、提案資料作成並びに提案の実施
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信 プロダクト部門や海外拠点との各種連携⋯
顧客との関係構築（RM）、提案資料作成並びに提案の実施
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信 プロダクト部門や海外拠点との各種連携⋯
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株主対応アドバイザリー担当
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
500万円〜1700万円
仕事内容
Responsibilities：
アクティビストを含む国内外の投資家動向の調査・分析、それを踏まえた上場企業に対する戦略的レビューサービス及び株主対応アドバイザリーの提案及び案件執行
資本市場における制度やルールの動向に関する調査・分析、それを踏まえたアドバイザリー業務及び新規ソリューション・ビジネスの開発
アクティビストを含む国内外の投資家動向の調査・分析、それを踏まえた上場企業に対する戦略的レビューサービス及び株主対応アドバイザリーの提案及び案件執行
資本市場における制度やルールの動向に関する調査・分析、それを踏まえたアドバイザリー業務及び新規ソリューション・ビジネスの開発
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【インベストメント・バンキング】カバレッジバンカー（ジュニアバンカー含む） オープンポジション
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
700万円〜1400万円
仕事内容
産業動向と顧客ニーズを踏まえた投資銀行サービスの提供（提案資料作成、提案実施、案件執行）
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
プロダクト部門や海外拠点との各種連携 ジュニアバンカーの場合、上記におけるカバレッジバンカーのサポート⋯
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
プロダクト部門や海外拠点との各種連携 ジュニアバンカーの場合、上記におけるカバレッジバンカーのサポート⋯
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大手銀行での海外の投資銀行業務（引受業務など）に対するリスク管理業務
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
800万円〜1200万円
仕事内容
■主に海外の投資銀行業務（引受業務など）に対するリスク管理
■スポンサービジネス（ファンド・SPC向けの保有資産を裏付とした各種ファイナンスなど）のリスク管理
■PEファンド投資のリスク管理
■スポンサービジネス（ファンド・SPC向けの保有資産を裏付とした各種ファイナンスなど）のリスク管理
■PEファンド投資のリスク管理
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トランスポーテーションファイナンス（航空機、船舶、コンテナ等）- 投資家向け紹介営業（JOL/日本型オペレーティングリース）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
600万円〜1500万円
仕事内容
◇職務内容
トランスポーテーションファイナンス（航空機、船舶、コンテナ等）- 投資家向け紹介営業（JOL/日本型オペレーティングリース）
◇募集職階 ・Associate / Vice President⋯
トランスポーテーションファイナンス（航空機、船舶、コンテナ等）- 投資家向け紹介営業（JOL/日本型オペレーティングリース）
◇募集職階 ・Associate / Vice President⋯
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トランスポーテーションファイナンス（航空機、船舶、コンテナ等）- 投資家向け紹介営業（JOL/日本型オペレーティングリース）
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
408万円〜1300万円
仕事内容
仕事内容
◇所属部署
・大手金融機関 投資銀行部門内 プロダクト関連部署 ◇職務内容
トランスポーテーションファイナンス（航空機、船舶、コンテナ等）- 投資家向け紹介営業（JOL/日本型オペレーティングリース）
◇募集職階
・Associate / Vice President⋯
◇所属部署
・大手金融機関 投資銀行部門内 プロダクト関連部署 ◇職務内容
トランスポーテーションファイナンス（航空機、船舶、コンテナ等）- 投資家向け紹介営業（JOL/日本型オペレーティングリース）
◇募集職階
・Associate / Vice President⋯
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【ファイナンス関連部門】テレコム・メディア＆テクノロジー・セクター カバレッジチーム ジュニアバンカー
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
700万円〜1200万円
仕事内容
カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
提案資料作成並びに提案の実施
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信 プロダクト部門や海外拠点との各種連携⋯
提案資料作成並びに提案の実施
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信 プロダクト部門や海外拠点との各種連携⋯
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【大阪】ジュニア・バンカー及びシニアバンカー
企業名
非公開
業界
金融機関
業種・職種
投資銀行
想定年収
700万円〜1200万円
仕事内容
担当業務、責務：
【AN/AS/SAS】
カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等） 顧客への案件提案資料作成や日々の問い合わせに対する対応
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
顧客企業のIRサポート
【VP/ED】
顧客企業との関係構築
顧客ニーズを踏まえた（顧客ニーズを先取りした）案件組成・執行
弊社シニア・バンカーとしてグループを理解し、その機能を活かすこと⋯
【AN/AS/SAS】
カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等） 顧客への案件提案資料作成や日々の問い合わせに対する対応
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
顧客企業のIRサポート
【VP/ED】
顧客企業との関係構築
顧客ニーズを踏まえた（顧客ニーズを先取りした）案件組成・執行
弊社シニア・バンカーとしてグループを理解し、その機能を活かすこと⋯
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