東京都×2000万円以上×ファイナンシャルアドバイザリー(FAS)の求人検索結果

●部門紹介

クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンス、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。
●業務内容 / RESPONSIBILITIES

<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>

・国内外におけるM&A 実行サポート

・M&A 戦略の策定支援

・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援

・M&A プロセス管理および付随するアドバイス

・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート

・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス

・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援

・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言

<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>

・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）

・カーブアウト財務諸表作成支援

・ディールストラクチャー構築支援

・売買契約書作成及び契約交渉サポート

■チームの紹介

主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業に対して、業種やインダストリーにとらわれず価値評価業務（バリュエーション業務）を提供するチームです。M&Aを成功するためには、蓋然性の高い企業価値評価を行う必要があり、企業価値評価は各種取引を実施する際に株主を含む利害関係者への説明責任を果たすために利用されるほか、M&Aにおいて重要となる買収価格交渉のベースとなります。
当部門ではTOBや組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームや昨今、市場が拡大している「事業承継」を専門としたチームを擁していることから、「上場株式を対象としたM&A」における株式価値算定書やフェアネスオピニオン（FO）の提供業務や「事業承継」における買収価格に係る助言業務をはじめとして、M&Aの様々な局面におけるバリュエーション業務を経験することができ、M&Aに必須のスキルを磨くことができます。

また、通常Big4 FAS系の会社では、所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、バリュエーション等）の業務しか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。基礎的なバリュエーションスキルを持っているけど、更にM&Aの知見を広げたい、深めたいという方にとっても最適な環境が整っております。

■職務内容

・ビジネスバリュエーション（企業価値評価）

・無形資産（知的財産）の価値評価

・金融商品や債券の価値評価

・財務モデリング業務（構築・検証）

業務内容

主として金融セクターのM&A案件等に係る以下の業務（※）
1. M&Aに関するアドバイザリー業務

2. 企業・事業価値評価業務

3. 金融資産・無形資産等の評価業務

4. M&Aに係るストラクチャリング業務

5. 財務モデリング業務

※金融セクターに関連する案件を中心にアサインすることを予定しているものの、状況に応じて他セクターの案件についても担当していただく可能性があります。

業務内容

1. エネルギー関連M&Aに関するアドバイザリー業務の開発
2. 国内エネルギー関連会社の海外進出（JVパートナー斡旋、M&A）に関するアドバイザリー業務の開発

業務内容

フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M&A関連サービスを提供している株式会社 KPMG FASにおいて、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しております。業務領域としては以下を実施しております。
1　金融機関の海外・国内のM&A戦略立案から遂行支援

2　（関連する）市場調査、ビジネス調査、仮説構築

3　（関連する）交渉支援、最終契約後の業務統合支援

（注）：国内・海外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。

業務内容

データサイエンス、テクノロジーを活用したプロダクト／サービスの企画・検証・実装を通じて、社内外のビジネス課題の解決を担っていただきます。具体的には以下のような業務をチームで行います。
・ビジネス課題に対するデータサイエンスを活用したソリューションの企画および実現可能性の検証

・PoCの結果や業務適用上の課題を踏まえた、アプローチやアルゴリズムの修正や高度化

・構築したモデルをシステムと統合し、単発ではなく継続的に価値を出し続けるプロダクト／

　サービスとして実現

・開発・実装したプロダクト／サービスの実務への導入および活用支援

・社内のデータサイエンスおよびテクノロジー活用力の底上げを図る施策の立案と実行

本ポジションの魅力

多様な専門性を持ったチームで、データサイエンスを具体的なプロダクトやサービスに落とし込み、手触り感のある成果を得る経験を積める稀有なポジションです。

・各人の持つデータサイエンス（機械学習、深層学習、強化学習、数理統計学、数理最適化等）に関する専門性を大いに発揮し、複雑なビジネス課題にチームでアプローチできる

・ソフトウェアエンジニア、インフラエンジニアも同じグループに所属しており、

　単なる提案・アドバイスや技術検証にとどまらず、具体的なプロダクトやサービスに落とし込み課題解決にまで携われる

・会計士やM&A・戦略コンサルタントといった、データサイエンス以外の専門家とも連携・協業し、高いプロフェッショナリズムを持って成果にこだわった仕事ができる

業務内容

ホスピタリティ及びツーリズム関連プロジェクトに関するアドバイザリーサービス
1.　国内外のホスピタリティ及びツーリズム関連企業（又は事業）に関するデューデリジェンス、M&A、事業変革・事業再生、資金調達、事業計画、マーケティング等に関するアドバイザリーサービス

2.　国内外のホスピタリティ関連アセット（ホテル・旅館・その他レジャー施設）に関するデューデリジェンス、新規開発、オペレーター選定、運営委託契約締結、ブランド戦略、マーケティング戦略等に関するアドバイザリーサービス

業務内容

M&Aに関するアドバイザリー業務
（マネージャー、シニアマネージャー、ディレクター候補）