【ウェルス・マネジメント／プライベート・ウェルス・マネジメント】　パートナー業務

企業名

非公開

年収イメージ

500万円〜1300万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

職務内容
【ウェルス・マネジメント】
■業務内容
富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた課題設定型コンサルティングビジネスです。資産運用、ポートフォリオ管理、資産承継、事業承継、不動産、ローンなど、幅広い金融スキルが求められます。また、それぞれの地域属性を十分に把握し、地域に密着したエリア・マーケティングを実践するとともに、当グループの有するあらゆる金融サービス機能を駆使して、新たな金融ビジネスの創出に取り組んでいただきます。

■対象顧客
超富裕層属性以上の顧客とそのファミリー／パートナーあたり150世帯程度を担当

【プライベート・ウェルス・マネジメント】
■業務内容
上場企業オーナー、非上場企業オーナー、EXITオーナー、プレIPO企業オーナーをコアセグメントとする超富裕層の法人オーナーアカウントマネージャー業務
顧客との信頼関係構築・深化、ニーズ把握、総合ソリューション提供による運用ビジネスの獲得
当グループの専門部署と連携した事業承継、M&A、資本政策等のソリューションビジネスの獲得
新規顧客基盤の開拓および既存顧客の紹介・ネットワークを活用した顧客拡大
地域経済や業界動向など、顧客のビジネス環境・課題を踏まえたアプローチの実施
顧客同士の交流やインナーサークル形成による次世代経営者支援
税理士やファミリーオフィスなどとの外部連携を通じた包括的サービスの提供
顧客ごとのパーソナライズされたサービスとして、上場維持基準の見直しやIPO、EXITに関するコンサルティング、社団活用や基金型寄付など超富裕層の多様なニーズに対応

必要スキル

■必須資格
WM/PWM共通：証券外務員一種資格

■必須経験
【ウェルス・マネジメント】
証券会社、銀行、信託銀行、保険、運用会社、コンサルティング会社等にて『富裕層のお客さまをメインとしたコンサルティング経験が１年以上』ある方。また、資産運用の実務経験以外に、金融マーケットや金融商品、不動産、承継対策、各種税制等の深い知識があり、富裕層のコンサルティングに活用できる方。

【プライベート・ウェルス・マネジメント】
上場企業または純資産100億円以上の非上場企業及びそれら企業オーナーに対して、「3年以上」の資産運用実務経験があること
運用商品、事業承継、M&A、資本政策に関する専門知識
ディールオリジネーションスキル

■歓迎条件
【プライベート・ウェルス・マネジメント】
1.国内外大手銀行、国内外大手証券等でのプライベートバンカーのご経験
2.チームマネジメント経験
3.証券アナリスト、ビジネスレベルの英語力
4.M&A、IPO業務の実務経験

雇用形態

正社員

勤務地

東京都